📖 Sommaire
Comprendre le tableau de bord
Gagnez du temps en suivant et en organisant vos invitations à signer depuis la page Signatures. Ce tableau de bord vous permet de visualiser toutes les invitations à signer et ainsi de suivre en temps réel l'avancée des signatures.
Comprendre le tableau de bord
La page Signatures est le tableau de bord de vos invitations à signer, vous pouvez :
Suivre en un clin d'oeil le statut de vos invitations à signer
Rechercher une invitation à signer depuis la barre de recherche en renseignant le nom de l'invitation ou encore le nom d'un signataire
Filtrer vos invitations à signer
Accéder à vos invitations favorites depuis l'onglet "Favorites"
Accéder à vos invitations placées dans la corbeille depuis l'onglet "Corbeille"
Exporter la liste de vos invitations à signer
Les utilisateurs avec un accès Propriétaire de compte peuvent accéder à l'ensemble des invitations de leur organisation. Les administrateurs peuvent accéder à l'ensemble des invitations de leurs espaces de travail.
Les membres ne peuvent accéder qu'à leurs propres invitations à signer.
C'est également depuis cette page que vous pouvez :
Filtrer les invitations à signer
Pour filtrer les invitations à signer, utilisez et combinez les filtres pour naviguer facilement parmi vos invitations à signer :
Accédez à la page Signatures,
Cliquez sur le bouton bleu de droite "Filtres",
Sélectionnez-le ou les différents filtres dont vous avez besoin,
Cliquez sur "Appliquer".
Vous pouvez filtrer :
Par espace de travail en sélectionnant un ou plusieurs espaces de travail,
Par statut d'invitation à signer : sélectionnez un ou plusieurs statuts d'invitations,
Par créateur de l'invitation : sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs de votre organisation (disponible uniquement si vous possédez un accès Administrateur ou Propriétaire).
Vos filtres et recherches restent en mémoire pour faciliter votre navigation pendant 24h. Si vous avez un problème avec votre tableau de bord, vérifiez si des recherches ou des filtres ne sont pas déjà appliqués.
Il est également possible d'ajuster les filtres :
en cliquant sur la croix "X" à côté du filtre que vous souhaitez supprimer,
en cliquant sur "Effacer les filtres",
en recommençant votre sélection en cliquant sur "Filtres".
Exporter la liste des invitations à signer
Pour exporter la liste des invitations à signer :
Cliquez sur "..." à droite du bouton Filtres,
Cliquez sur "Exporter la liste en CSV"
L'export prend en compte les filtres sélectionnés. Si vous souhaitez télécharger toutes les invitations à signer, effacer tous les filtres avant de cliquer sur le bouton d'export.
L'export se télécharge automatiquement sur votre ordinateur, il comporte plusieurs colonnes :
Signature Request Id : L'identification de l'invitation à signer
Signature Request Name : Le nom de l'invitation à signer
Workspace Name : Le nom de l'espace de travail
Status : Le statut de l'invitation à signer
Labels : Les labels de l'invitation à signer
Sender : Le nom de l'émetteur de l'invitation à signer
Created At : La date de création de l'invitation à signer
Sent At : La date d'envoi de l'invitation à signer
Expiration Date : La date d'expirée de l'invitation à signer
Approved At : La date d'approbation de l'invitation à signer
Rejected At : La date de rejet de l'invitation à signer
Number of Documents : Le nombre de documents de l'invitation à signer
Signature Level : Le niveau de signature de l'invitation à signer
Declined At : La date de refus de signature
Completed At : La date à laquelle l'invitation à signer a été terminée
Actions rapides sur les invitations à signer
Depuis la page Signatures, il est possible de faire des actions rapides sur vos invitations à signer :
Ajouter une invitation à vos invitations favorites en cliquant sur l'étoile à côté du nom de l'invitation à signer,
Les invitations favorites sont liées à un compte utilisateur, et non au compte de votre entreprise.
Cliquer sur les "..." puis :
Cliquez sur "Editer" pour modifier une invitation à signer (uniquement possible sur les invitations à signer au statut Brouillon)
Cliquez sur "Annuler l'invitation" (uniquement possible sur les invitations à signer aux statuts Collecte de données, A approuver ou En cours)
Cliquez sur "Dupliquer l'invitation"
Cliquer sur "Signaler un problème"
Cliquez sur "Placer dans la corbeille"
Il est également possible d'accéder aux détails de chaque invitation à signer en cliquant sur le nom de l'invitation à signer qui vous intéresse.