📖 Sommaire
Vous pouvez suivre l’avancement de vos invitations à signer en temps réel, directement depuis HubSpot ou depuis l’application Yousign. Cela vous permet de garder une vue d’ensemble sur toutes vos invitations à signer, où que vous soyez, et sans avoir à naviguer entre différents outils.
Une fois l'invitation à signer créée, vous pouvez suivre son avancement directement depuis la fiche d'information HubSpot depuis laquelle vous l'avez créée. Voici comment faire.
Aperçu des invitations à signer depuis HubSpot
Dans la fiche de transaction HubSpot, la carte de l’intégration Yousign récapitule les invitations à signer créées depuis cette fiche.
Vous trouverez pour chaque invitation à signer les informations suivantes :
Nom : le nom que vous avez donné à l’invitation. Cliquez sur ce nom pour accéder aux détails complets sur Yousign. Si une invitation est au statut “Brouillon”, cliquez sur le lien pour finaliser et envoyer l’invitation.
Statut : une invitation à signer peut passer par plusieurs statuts, comme par example: Brouillon, En cours, A approuver, Terminée, Annulée, Expirée, etc.
Pour plus de détails sur les différents statuts d’une invitation à signer, consultez cet article.
Date de création : la date et l’heure de création de l’invitation.
Date d’expiration : la date limite à laquelle les approbateurs et/ou signataires doivent approuver et/ou signer vos documents.
Vous pouvez également effectuer les actions suivantes:
Annuler l'invitation à signer.
Envoyer une notification de rappel aux signataires et approbateurs.
Supprimer l'invitation à signer.
Recevez des notifications dans votre fil d’activité
Soyez informé en temps réel de l’évolution de vos invitations à signer directement dans le fil d’activité de vos fiches HubSpot.
Afficher les événements Yousign dans le fil d’activité
Depuis une fiche HubSpot (Transaction, Entreprise ou Contact) :
Cliquez sur l’onglet "Activités", puis sur "Filtrer l’activité". Cochez "Yousign" dans la section Intégrations.
Les événements liés à Yousign s’afficheront alors dans votre fil d’activité.
Liste des événements Yousign que vous recevrez :
Changement de statut d’une invitation à signer:
Voir la liste des statuts
Voir la liste des statuts
Statut | Explication |
Brouillon 🚧 | L'invitation a été initiée mais elle n'a pas encore envoyé aux signataires. Vous pouvez à tout moment reprendre l'invitation et la modifier avant de l'envoyer. |
Approbation 🔄 | L'invitation est en attente de validation par le ou les approbateurs définis. |
En cours 🔄 | L'invitation a été envoyée aux signataires. Toutes les signatures n'ont pas encore été réalisées. |
Terminée ✅ | Tous les signataires ont signé les documents de l'invitation à signer. |
Rejetée ❌ | L'invitation a été rejetée par un des approbateurs. |
Refusée ❌ | L'invitation a été refusée par un des signataires. |
Annulée ❌ | L'invitation a été envoyée puis annulée par un utilisateur. |
Expirée ⌛️ | Un ou plusieurs approbateurs et/ou signataires n'ont pas approuvé et/ou signé vos documents avant la date d'expiration de votre invitation. Vous pouvez néanmoins réactiver votre invitation expirée afin de prolonger sa date limite de signature. |
Supprimée 🗑️ | L’invitation a été placée dans la corbeille. |
Un signataire a ouvert le lien de signature:
Un signataire a signé l’invitation:
Vous pouvez utiliser ces événements dans vos workflows HubSpot pour déclencher des automatisations. Consultez cet article pour en savoir plus.
Aperçu des invitations à signer depuis l’application Yousign
Vous pouvez également suivre vos invitations directement depuis l’application Yousign. Dans la page Signatures, utilisez les filtres pour afficher uniquement les invitations créées via HubSpot.
