📖 Sommaire
Vous pouvez suivre l’avancement de vos invitations à signer en temps réel, directement depuis HubSpot ou depuis l’application Yousign. Cela vous permet de garder une vue d’ensemble sur toutes vos invitations à signer, où que vous soyez, et sans avoir à naviguer entre différents outils.
Une fois l'invitation à signer créée, vous pouvez suivre son avancement directement depuis la fiche d'information HubSpot depuis laquelle vous l'avez créée. Voici comment faire.
Aperçu des invitations à signer depuis HubSpot
Dans la fiche de transaction HubSpot, la carte de l’intégration Yousign récapitule les invitations à signer créées depuis cette fiche.
Vous trouverez pour chaque invitation à signer les informations suivantes :
Nom : le nom que vous avez donné à l’invitation. Cliquez sur ce nom pour accéder aux détails complets sur Yousign. Si une invitation est au statut “Brouillon”, cliquez sur le lien pour finaliser et envoyer l’invitation.
Statut : une invitation à signer peut passer par plusieurs statuts, comme par example: Brouillon, En cours, A approuver, Terminée, Annulée, Expirée, etc.
Pour plus de détails sur les différents statuts d’une invitation à signer, consultez cet article.
Date de création : la date et l’heure de création de l’invitation.
Date d’expiration : la date limite à laquelle les approbateurs et/ou signataires doivent approuver et/ou signer vos documents.
Vous pouvez également effectuer les actions suivantes:
Annuler l'invitation à signer.
Envoyer une notification de rappel aux signataires et approbateurs.
Supprimer l'invitation à signer.
Aperçu des invitations à signer depuis l’application Yousign
Vous pouvez également suivre vos invitations directement depuis l’application Yousign. Dans la page Signatures, utilisez les filtres pour afficher uniquement les invitations créées via HubSpot.
