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Suivre vos Invitations à Signer Créées depuis HubSpot
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Ferdinand avatar
Écrit par Ferdinand
Mis à jour hier

📖 Sommaire

Une fois l'invitation à signer créée, vous pouvez suivre son avancement directement depuis la fiche d'information HubSpot depuis laquelle vous l'avez créée. Voici comment faire.

Aperçu des invitations à signer depuis HubSpot


Dans la fiche de transaction HubSpot, la carte de l’intégration Yousign récapitule les invitations à signer créées depuis cette fiche.

Vous trouverez pour chaque invitation à signer les informations suivantes :

  • Nom : le nom que vous avez donné à l’invitation. Cliquez sur ce nom pour accéder aux détails complets sur Yousign. Si une invitation est au statut “Brouillon”, cliquez sur le lien pour finaliser et envoyer l’invitation.

  • Statut : une invitation à signer peut passer par plusieurs statuts, comme par example: Brouillon, En cours, A approuver, Terminée, Annulée, Expirée, etc.

    Pour plus de détails sur les différents statuts d’une invitation à signer, consultez cet article.

  • Date de création : la date et l’heure de création de l’invitation.

  • Date d’expiration : la date limite à laquelle les approbateurs et/ou signataires doivent approuver et/ou signer vos documents.

Vous pouvez également effectuer les actions suivantes:

  • Annuler l'invitation à signer.

  • Envoyer une notification de rappel aux signataires et approbateurs.

  • Supprimer l'invitation à signer.

Aperçu des invitations à signer depuis l’application Yousign


Vous pouvez également suivre vos invitations directement depuis l’application Yousign. Dans la page Signatures, utilisez les filtres pour afficher uniquement les invitations créées via HubSpot.

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