📖 Sommaire
Gagnez en productivité : en utilisant les événements Yousign dans vos workflows HubSpot, vous pouvez déclencher des actions automatiques dès qu’une étape est franchie dans le processus de signature — sans intervention manuelle.
Les workflows HubSpot sont disponibles uniquement à partir de certains plans payants de HubSpot (Pro et Enterprise).
Utilisez les événements de l’intégration Yousign pour déclencher des workflows HubSpot
Faites avancer vos transactions automatiquement quand un document est signé.
Informez les bons interlocuteurs au bon moment : ouverture, refus, signature…
Maintenez vos données CRM à jour sans intervention manuelle.
Lancez des actions ciblées (emails, tâches, séquences) selon l’avancement des signatures.
Comment déclencher un workflows avec les événements Yousign
1. Créez un nouveau workflow
Rendez-vous dans : Automatisation → Workflows → Créer un workflow
Choisissez sur quel objet sera basé le workflow : Transaction, Entreprise ou Contact.
2. Définissez le déclencheur
Choisissez : Lorsqu'un événement se produit, puis sous Événements de l'intégrateur, sélectionnez l'événement Yousign Signature Request - Deal/Contact/Company.
Cet événement unique couvre toutes les activités liées aux invitations à signer, comme :
Changement de statut
Ouverture du lien de signature par un signataire
Signature effectuée
3. Ciblez un événement spécifique (facultatif)
Statut de l'invitation à signer: vous pouvez filtrer sur un ou plusieurs statuts spécifiques de l’invitation, comme : Done, Canceled, Expired… Pour cela, filtrez sur le "Signature request status".
Voir la liste complète des statuts
Voir la liste complète des statuts
Statut | Traduction française | Signification |
| Brouillon | L'invitation a été initiée mais elle n'a pas encore envoyé aux signataires. Vous pouvez à tout moment reprendre l'invitation et la modifier avant de l'envoyer. |
| Approbation | L'invitation est en attente de validation par le ou les approbateurs définis. |
| En cours | L'invitation a été envoyée aux signataires. Toutes les signatures n'ont pas encore été réalisées. |
| Terminée | Tous les signataires ont signé les documents de l'invitation à signer. |
| Rejetée | L'invitation a été rejetée par un des approbateurs. |
| Refusée | L'invitation a été refusée par un des signataires. |
| Annulée | L'invitation a été envoyée puis annulée par un utilisateur. |
| Expirée | Un ou plusieurs approbateurs et/ou signataires n'ont pas approuvé et/ou signé vos documents avant la date d'expiration de votre invitation. Vous pouvez néanmoins réactiver votre invitation expirée afin de prolonger sa date limite de signature. |
| Supprimée | L’invitation a été placée dans la corbeille. |
Nom de l'événement: vous pouvez filtrer sur un ou plusieurs “Event name”, parmi les suivants :
Signature request status has changed: Le statut de l’invitation à signer a changéSigner has opened the signature link: L’un des signataires a ouvert le lien de signatureSigner has signed: L’un des signataires a signé l’invitation à signer
4. Ajouter les actions à automatiser dans le workflow
Une fois le déclencheur et les filtres configurés, vous pouvez ajouter les actions qui seront exécutées.
Exemples de workflows utiles
Voici quelques exemples d’automatisations que vous pouvez mettre en place :
1. Passer automatiquement une transaction à “Fermée gagnée” quand le document est signé
Déclencheur : Signature Request Status =
doneAction : Changer la phase de transaction à
Fermée gagnée
Voir example
Voir example
2. Notifier le commercial quand un lien de signature est ouvert
Déclencheur : Event names =
Signer has opened the signature linkAction : Envoyer une notification interne au propriétaire de la transaction
Voir example
Voir example
3. Prévenir l’équipe juridique si l’invitation est refusée
Déclencheur : Signature Request Status =
rejectedoudeclinedAction : Créer une tâche ou envoyer un email à l’équipe concernée
4. Mettre à jour un champ CRM avec le statut de signature
Déclencheur : Tout événement Yousign
Action : Mettre à jour un champ personnalisé (ex.
Statut de signature Yousign)
Bonnes pratiques
Utilisez des branches conditionnelles pour gérer plusieurs cas dans un seul workflow.
Testez avec des fiches CRM de test avant de le déployer à toute l’équipe.
Nommez clairement vos workflows : ex. [Yousign] Passage à Fermée Gagnée après signature.
Besoin de plus d’automatisations ?
D’autres cas d’usage en tête ? On serait ravis d’en discuter !