📖 Sommaire
Avant de commencer
Pour installer l’intégration Yousign dans HubSpot :
L'utilisateur doit posséder un compte HubSpot et un compte Yousign.
L’adresse e-mail doit être strictement identique sur le comptes Yousign et HubSpot.
Dans HubSpot, l'utilisateur doit être Super Administrateur ou disposer des autorisations d'Accès au marketplace des applications.
Installez l’intégration
C’est parti ! Voici comment installer l’intégration:
Connectez-vous à Yousign :
Connectez-vous à votre compte Yousign, puis allez dans "Intégrations" et cliquez sur "Connecter" dans la carte d’intégration HubSpot. Vous serez redirigé(e) vers HubSpot.
2. Sélectionnez votre compte HubSpot :
Choisissez le compte HubSpot dans lequel vous souhaitez installer l’intégration et cliquez sur "Sélectionner un compte".
3. Donnez l’autorisation à Yousign d’accéder aux données de votre compte HubSpot en cliquant sur "Connecter l'application".
L’intégration a été installée avec succès !
Ajoutez la carte de l’intégration à vos fiches d'information HubSpot
Maintenant, ajoutons la carte d'intégration Yousign à vos fiches d'information HubSpot.
Dans votre application HubSpot, allez dans les "Paramètres" > "Intégrations" > "Applications connectées". Vous devriez voir apparaître l’intégration Yousign parmi les applications listées, cliquez sur "Yousign".
Vous pouvez ajouter la carte de l’intégration dans trois types de fiches d’information différentes :
Les Transactions → cliquez sur "Ajouter à Transaction".
Les Entreprises → cliques sur "Ajouter à Entreprise".
Les Contacts → cliquez sur "Ajouter à Contact".
Sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez ajouter la carte Yousign.
Si vous souhaitez avoir accès à la carte à chaque fois que vous créez une nouvelle fiche d’information, sélectionnez votre vue par défaut.
Dans la colonne du milieu, cliquez sur "Ajouter des cartes", puis sélectionnez "Yousign" parmi les cartes de type Applications. La carte apparaitra tout en bas de la colonne du milieu. Vous pouvez alors la déplacer ou vous souhaitez. Nous vous conseillons de la placer en haut de la colonne afin d’y accéder plus rapidement.
Vous pouvez ensuite cliquer sur "Enregistrer et Quitter".
Et voilà ! La carte Yousign apparaitra dans toutes vos fiches d’information de type Transaction, Contact ou Entreprise qui utilisent la vue que vous venez de modifier.
Vous êtes désormais prêt(e) à utiliser l’intégration Yousign.
Consultez cet article pour Créer votre première invitation à signer depuis HubSpot.
Collaborez en équipe avec l'intégration HubSpot
Une fois l’intégration HubSpot installée et configurée, vos collaborateurs peuvent l’utiliser facilement. Voici les pré-requis :
Votre collaborateur doit être titulaire d’une licence utilisateur Yousign et appartenir à la même organisation Yousign que l’utilisateur ayant installé l’intégration.
Il doit utiliser la même adresse e-mail pour son compte utilisateur HubSpot et pour son compte utilisateur Yousign.
Dès lors, l’utilisateur a automatiquement accès à la carte Yousign et peut l’utiliser pour créer et consulter les invitations à signer.
Si ces pré-requis ne sont pas remplis, l’utilisateur ne pourra pas utiliser l’intégration Yousign. Dans ce cas, le message d’erreur suivant s’affichera sur la carte Yousign :
"Votre compte Yousign n'est pas connecté - pour envoyer et gérer vos invitations à signer, connectez votre compte Yousign."
Résoudre les erreurs courantes
Si vous voyez ce message :
"Votre compte Yousign n'est pas connecté - pour envoyer et gérer vos invitations à signer, connectez votre compte Yousign."
Cela signifie qu’aucun utilisateur Yousign n’a été trouvé avec une adresse email correspondant à celle de votre utilisateur HubSpot. L’intégration relie votre compte utilisateur HubSpot à votre compte utilisateur Yousign via cette adresse email.
Comment résoudre ce problème?
Assurez-vous que votre adresse email utilisateur est identique dans les deux outils.
Deux options :
Mettre à jour votre adresse email Yousign
Modifiez l’adresse email dans les paramètres de votre profil Yousign pour qu’elle corresponde à celle de votre compte HubSpot.
Inviter un nouvel utilisateur dans votre organisation Yousign
Demandez à votre administrateur Yousign d’inviter un nouvel utilisateur dans votre organisation Yousign en utilisant votre adresse email HubSpot.
Une fois les adresses email identiques, la connexion se fera automatiquement, et vous pourrez envoyer et suivre vos invitations à signer depuis HubSpot.
Désinstallez l'intégration HubSpot
Pour désinstaller l'intégration HubSpot, suivez ces étapes :
Dans votre application HubSpot, allez dans les "Paramètres" > "Intégrations" > "Applications connectées". Vous devriez voir apparaitre l’intégration Yousign parmi les applications listées.
Cliquez sur le menu d’Actions correspondant à celle-ci, puis cliquez sur "Désinstaller".
