📖 Sommaire
Découvrez la fonctionnalité
Lorsque vous envoyez un devis ou un contrat à un prospect, il n’est plus nécessaire de copier manuellement les informations depuis HubSpot vers votre document. À la place, vous pouvez :
Créer une invitation à signer directement depuis une fiche HubSpot
Sélectionner un modèle Yousign pré-configuré
Les champs clés du document tels que le montant de la transaction, le nom de l’entreprise ou les coordonnées du contact sont automatiquement remplis à partir des données HubSpot.
Vous pouvez relire votre document et vérifier que tous les champs aient été remplis avec succès depuis l'application Yousign.
Envoyer l’invitation à signer en quelques clics.
Pourquoi utiliser cette fonctionnalité ?
Gagnez du temps — les documents sont remplis automatiquement sans saisie manuelle.
Évitez les erreurs — plus de fautes de frappe ni de données obsolètes.
Centralisez votre processus — plus besoin de jongler entre les outils.
Comment ça fonctionne
Votre modèle Yousign peut contenir des tags HubSpot qui relient les champs de votre document aux propriétés d’objets HubSpot (Transactions, Entreprises ou Contacts). Ces tags permettent à Yousign d’extraire automatiquement les bonnes données lors de la création d’une invitation à signer depuis HubSpot.
Configurez votre modèle - Étape par étape
1. Créez votre modèle dans l'application Yousign
Pour démarrer avec les modèles Yousign, consultez cet article.
2. Ajoutez des champs à votre modèle
Deux types de champs peuvent être utilisés :
Champs de saisie de texte — associés à un signataire (en savoir plus sur ce type de champ)
Champs de texte en lecture seule — non associés à un signataire (en savoir plus sur ce type de champ)
3. Cliquez sur le bouton d’édition pour ouvrir les paramètres du champ
4. Ajoutez un tag HubSpot
Dans chaque champ, insérez un tag HubSpot au format suivant :
hs.{object_HubSpot}.{nom_de_la_propriété}
Exemples :
hs.contact.firstname→ Kellyhs.deal.amount→ 50 000hs.company.name→ Initech Inc.
🇬🇧 Le tag HubSpot doit être rédigé en Anglais uniquement.
Format du tag HubSpot
Les tags ci-dessous couvrent les propriétés HubSpot standard les plus fréquemment utilisées. Vous pouvez les copier-coller directement dans les champs de votre modèle pour gagner du temps lors de la configuration.
Propriétés de Transaction — hs.deal.{nom_de_la_propriété}
Propriétés de Transaction — hs.deal.{nom_de_la_propriété}
Propriété | Tag HubSpot | Exemple de valeur |
Montant |
| 50000 |
Montant dans la devise de l'entreprise |
| 46000 |
Valeur contractuelle annuelle |
| 120000 |
Chiffre d'affaires annuel récurrent |
| 100000 |
Date de fermeture |
| 2025-06-30T00:00:00Z |
Description de la transaction |
| Licence logicielle entreprise pour 500 utilisateurs |
Nom de la transaction |
| Acme Corp – Q3 Expansion |
Propriétaire de la transaction |
| John Smith |
Libellés de transactions |
| Haute priorité, Renouvellement |
Type de transaction |
| Nouveau client |
Taux de change |
| 0.92 |
Chiffre d'affaires mensuel récurrent |
| 8333.33 |
Étape suivante |
| Finaliser le contrat et planifier l’onboarding. |
Valeur contractuelle totale |
| 150000 |
Montant prévu de la transaction |
| 37500 |
Montant projeté de la transaction dans la devise de l'entreprise |
| 34500 |
Propriétés d'Entreprise — hs.company.{nom_de_la_propriété}
Propriétés d'Entreprise — hs.company.{nom_de_la_propriété}
Propriété | Tag HubSpot | Exemple de valeur |
À propos |
| Innover pour l’avenir des solutions d’IA. |
Chiffre d'affaires annuel |
| 7500000 |
Ville |
| San Francisco |
Nom de domaine de l'entreprise |
| techinnovators.com |
Nom de l'entreprise |
| Tech Innovators Inc. |
Pays/Région |
| États-Unis |
Description |
| Fournisseur leader de services cloud. |
Secteur d'activité |
| Logiciels informatiques |
Groupe industriel |
| Technologie |
Est public |
| Vrai |
Nombre d'employés |
| 250 |
Numéro de téléphone |
| +14155557890 |
Code postal |
| 94107 |
Contexte rapide |
| Récemment implantée sur les marchés européens. |
Plage de revenus |
| $5M - $10M |
État/Région |
| Californie |
Propriétés de Contact — hs.contact.{nom_de_la_propriété} (Champs de saisie de texte uniquement)
Propriétés de Contact — hs.contact.{nom_de_la_propriété} (Champs de saisie de texte uniquement)
Propriété | Tag HubSpot | Exemple de valeur |
Chiffre d'affaires annuel |
| $5,000,000 |
Ville |
| San Francisco |
Nom de l'entreprise |
| Initech |
Pays/Région |
| États-Unis |
Code pays/région |
| US |
URL LinkedIn |
| https://linkedin.com/in/emmajohnson |
Date du premier engagement |
| 2024-05-15T14:30:00Z |
Description du premier engagement |
| A téléchargé un livre blanc |
| emma.johnson@initech.com | |
Rôle professionnel |
| Marketing |
Ancienneté professionnelle |
| Directrice |
Sous-rôle professionnel |
| Marketing digital |
Fax Number |
| +1 555-111-2222 |
Prénom |
| Emma |
Secteur d'activité |
| Information Technology |
Intitulé du poste |
| Marketing Director |
Nom |
| Johnson |
Numéro de téléphone portable |
| +1 555-123-4567 |
Nombre d'employés |
| 100-500 |
Persona |
| Décideuse |
Numéro de téléphone |
| +1 555-987-6543 |
Code postal |
| 94107 |
Salutation |
| Mme |
État/Région |
| Californie |
Code état/région |
| CA |
Adresse postale |
| 123 rue Principale |
Fuseau horaire |
| UTC -07:00 US Pacific |
URL du site web |
| https://www.initech.com |
La liste des tags n’est pas exhaustive. Vous pouvez utiliser n’importe quelle propriété HubSpot existante (standard ou personnalisée), tant qu’elle appartient aux objets pris en charge (Transaction, Entreprise, ou Contact).
Pour connaître le nom exact d’une propriété, rendez-vous dans HubSpot :
"Paramètres" > "Propriétés", cliquez sur "Modifier la propriété", puis regardez sous "Nom interne".
Compatibilité des tags HubSpot
⚠️ Les propriétés de contact (ex : hs.contact.firstname) ne fonctionnent que dans les champs de saisie de texte.
Type de champ | Prise en charge des tags HubSpot |
Champ de saisie de texte |
|
Champ de texte en lecture seule |
|
Règles de validation d'un tag HubSPot
Pour fonctionner correctement, un tag doit respecter les règles suivantes :
Commencer par
hs.Utiliser l’un de ces types d’objet :
deal,company,contactLe nom de la propriété doit :
Être le "Nom interne" de la propriété
Commencer par une lettre minuscule (a-z)
Contenir uniquement des lettres minuscules (a-z), des chiffres (0-9), ou des underscores (_)
Ne pas dépasser 100 caractères
Création et envoi d’une invitation à signer
Une fois votre modèle prêt, vous pouvez l’utiliser pour créer une nouvelle invitation à signer et remplir automatiquement les champs avec les données HubSpot :
Rendez-vous sur une fiche HubSpot (Transaction, Entreprise ou Contact)
Cliquez sur "Nouvelle invitation à signer"
Sélectionnez votre modèle Yousign
Remplacez vos signataires modifiables par des contacts HubSpot
Cliquez sur "Créer l’invitation à signer"
Cliquez sur "Continuer sur Yousign"
Les champs sont alors automatiquement remplis. Les données HubSpot sont insérées :
Dans les champs de saisie de texte en tant que « valeur par défaut »
Dans les champs en lecture seule en tant que « valeur »
Vous pouvez bien sûr ajuster les valeurs avant l’envoi si nécessaire.
🎉 Envoyez l’invitation à signer!
Si une valeur ou une valeur par défaut est déjà définie dans le modèle, elle sera écrasée si une donnée HubSpot correspondante est trouvée.
Comment les données HubSpot sont-elles récupérées ?
Lors de la création d’une invitation à signer depuis HubSpot :
Propriétés de Transaction — hs.deal.{nom_de_la_propriété}
Si l’invitation à signer est créée depuis une fiche Transaction → on utilise ses propriétés
Sinon → on regarde la Transaction associée (si plusieurs sont associées, elles sont ignorées)
Propriétés d'Entreprise — hs.company.{nom_de_la_propriété}
(Même logique que pour les Transactions)
Si l’invitation à signer est créée depuis une fiche Entreprise → on utilise ses propriétés
Sinon → on regarde l'Entreprise associée (si plusieurs sont associées, elles sont ignorées)
Propriétés de Contact — hs.contact.{nom_de_la_propriété}
On utilise le contact HubSpot que vous avez sélectionné pour remplacer le signataire modifiable du modèle.
Exemple :
Vous avez un signataire modifiable dans votre modèle, auquel est associé un champ de saisie de texte contenant le taghs.contact.firstname.
Dans HubSpot, vous remplacez ce signataire modifiable par le contact Kelly Smith → Yousign pré-remplit automatiquement ce champ avec “Kelly”, en se basant sur la propriété firstname du contact assigné.
Guide de résolution d'erreurs
Cette section présente les problèmes courants pouvant survenir lors du remplissage des champs.
🕳️ Le champ est vide
Le tag HubSpot contient une faute ou utilise un nom de propriété inexistante
→ Vérifiez le Nom interne de la propriété dans les paramètres HubSpotLa propriété HubSpot ne contient aucune valeur
✂️ La valeur est tronquée
La limite de caractères définie pour ce champ de saisie de texte est trop petite
→ Augmentez ou supprimez la limite de caractères dans le modèleLe champ n’apparaît pas assez large sur le document
→ Élargissez manuellement le champ dans l’aperçu du document
Aidez-nous à améliorer cette intégration
Nous travaillons constamment à nous améliorer. Si vous avez des suggestions, si vous rencontrez des problèmes ou si vous souhaitez simplement partager votre expérience, nous serions ravis de vous lire !