📖 Sommaire
Optimisez le temps passé sur la création de vos invitations à signer en créant vos propres modèles d’invitation à signer, entièrement paramétrables.
Découvrir les modèles
Les modèles d'invitation vous permettent de créer et de configurer facilement des modèles d'invitation à signer, afin d'optimiser le temps passé à créer des invitations similaires.
Tous les éléments qui sont créés et définis dans une invitation à signer peuvent être pré-configurés dans les modèles, pour vous faire gagner le plus de temps possible.
Les modèles sont mis à la disposition de tous les utilisateurs de votre organisation (sans distinction d'espace de travail) :
Les membres, les administrateurs et le propriétaire du compte peuvent créer et utiliser les modèles.
Les modèles sont disponibles sur les abonnements One (1 modèle), et sont illimités sur le plan Plus et Pro. Ils ne sont pas disponibles sur le plan Free.
Quand créer des modèles ?
Les modèles d'invitation à signer vous permettent de gagner du temps en évitant de répéter fréquemment les mêmes actions sur vos invitations à signer récurrentes ou semblables :
Vous gagnez du temps et vous optimisez vos processus avec des modèles pré-définis pour tous les cas de documents à signer similaires.
Vous vous assurez que vos invitations à signer créées respectent vos processus et contraintes internes (destinataires, champs...) avec des modèles pré-paramétrés.
Tous les documents et processus de signature qui sont utilisés de manière répétitive au sein d'une équipe et/ou d'une organisation peuvent être créés comme modèle.
Lors de l'utilisation de votre modèle pour de nouveaux signataires, vous pouvez modifier vos signataires et tous les champs associés en un clic. Vous pouvez également positionner les champs nécessaires et fréquemment utilisés sur un document puis simplement modifier ou remplacer le document lors de l'utilisation de votre modèle.
Vous pouvez lier des modèles à des espaces de travail.
👉 Découvrez dans nos articles dédiés comment créer un modèle et comment les utiliser.