📖 Sommaire
Les filtres vous permettent de trier et de retrouver des invitations à signer spécifiques dans Yousign. Suivez cet article pour savoir comment les utiliser.
Découvrir les filtres
Vous pouvez filtrer les invitations à signer dans votre page Signatures pour retrouver plus rapidement des invitations à signer spécifiques.
Les filtres restent actifs pendant une seule session sur l'application Yousign, ils seront effacés si vous vous déconnectez ou après 12 heures sur l'application. Vous pouvez également supprimer les filtres à tout moment.
Vous pouvez combiner, supprimer et ajouter des opérateurs de filtre pour accéder aux invitations que vous recherchez. Vous pouvez filtrer par :
Signataire
Statut
Brouillon, la demande de signature a été initiée mais n'a pas encore été envoyée aux signataires.
Approbation, la demande de signature est en attente de validation par le(s) approbateur(s) défini(s).
En cours : l'invitation à signer a été créée et envoyée aux signataires. Toutes les signatures n'ont pas encore été effectuées.
Terminée, tous les signataires ont signé les documents de l'invitation à signer.
Expirée, un ou plusieurs approbateurs et/ou signataires n'ont pas approuvé et/ou signé vos documents avant la date d'expiration de votre invitation à signer.
Annulée, la demande de signature a été envoyée puis annulée par un utilisateur.
Rejetée, la demande de signature a été rejetée par l'un des approbateurs.
Refusée, la demande de signature a été refusée par l'un des signataires.
Date
Date de création
Date de complétion
Date d'envoi
Date d'approbation
Date de refus
Date de rejet
Date d'expiration
Label
Espace de travail
Créée par
Envoyée par
Source
Application
API
Nom du document
Favorites uniquement, vous pouvez maintenant accéder à vos invitations favorites en sélectionnant ce filtre.
Opérateurs de filtre
Les opérateurs de filtre vous permettent d'affiner vos recherches en utilisant des filtres spécifiques. La liste des opérateurs varie en fonction du filtre sélectionné. Ces opérateurs peuvent être :
Contient
Les critères de recherche contiennent la valeur que vous avez saisie.
Est / N'est pas
Le critère de recherche est ou n'est pas la valeur que vous avez sélectionnée.
Après / Avant / Entre
L'invitation à signer est après, avant ou entre la (les) date(s) que vous avez sélectionnée(s).
Commence par / Se termine par
Le critère de recherche commence ou se termine par la valeur que vous avez saisie.
Par exemple, si vous recherchez une invitation à signer envoyée avant le 21/06/24, vous devez sélectionner le filtre "Date d'envoi", puis l'opérateur "Avant" et sélectionner la date.
Ajouter des filtres
Pour affiner vos recherches d'invitations à signer, vous pouvez ajouter un ou plusieurs filtres. Pour cela :
Accédez à la page Signatures,
Cliquez sur le bouton "Filtres" à côté de la barre de recherche,
Sélectionnez les filtres dont vous avez besoin,
Ajoutez des opérateurs de filtre si vous le souhaitez,
Cliquez sur "Appliquer",
Répétez ces actions avec tous les filtres dont vous avez besoin,
Vos invitations à signer seront filtrées.
Vous pouvez combiner jusqu'à 20 filtres par recherche.
Vous pouvez trier les invitations à signer filtrées en cliquant sur "Trier par".
Exporter les invitations à signer filtrées
Vous pouvez facilement exporter la liste des invitations à signer filtrées. Pour cela :
Cliquez sur "Exporter la liste en CSV",
L'exportation sera automatiquement téléchargée sur votre ordinateur.
L'export prend en compte les filtres sélectionnés. Si vous souhaitez télécharger toutes les invitations à signer, effacer tous les filtres avant de cliquer sur le bouton d'export.
L'export se télécharge automatiquement sur votre ordinateur, il comporte plusieurs colonnes :
Signature Request Id : L'identification de l'invitation à signer
Signature Request Name : Le nom de l'invitation à signer
Workspace Name : Le nom de l'espace de travail
Status : Le statut de l'invitation à signer
Labels : Les labels de l'invitation à signer
Sender : Le nom de l'émetteur de l'invitation à signer
Created At : La date de création de l'invitation à signer
Sent At : La date d'envoi de l'invitation à signer
Expiration Date : La date d'expirée de l'invitation à signer
Approved At : La date d'approbation de l'invitation à signer
Rejected At : La date de rejet de l'invitation à signer
Number of Documents : Le nombre de documents de l'invitation à signer
Signature Level : Le niveau de signature de l'invitation à signer
Declined At : La date de refus de signature
Completed At : La date à laquelle l'invitation à signer a été terminée
Supprimer des filtres
Vous pouvez effacer tous les filtres à tout moment ou simplement les supprimer un par un.
Pour supprimer tous les filtres :
Cliquez sur "X Effacer les filtres" à côté du bouton "Filtres",
Tous les filtres seront supprimés.
Pour supprimer un filtre :
Cliquez sur "X" à droite du filtre que vous souhaitez supprimer,
Le filtre sera supprimé.
