📖 Indice
Comprendere i permessi
Ruoli e permessi
Come interagiscono i ruoli e i livelli di accesso all'area di lavoro
Modelli e contatti: personali VS condivisi
Scoprire i ruoli
Yousign offre tre ruoli al livello dell'organizzazione:
I ruoli sono disponibili con i piani Plus, Pro e Scale.
Il tuo ruolo determina cosa puoi fare al livello dell'organizzazione: gestire gli utenti, configurare le impostazioni, gestire modelli e contatti e controllare l'accesso all'area di lavoro.
I ruoli definiscono cosa un utente può o non può fare nell'intera organizzazione, mentre i livelli di accesso all'area di lavoro determinano cosa ogni utente può visualizzare e modificare all'interno di ogni area di lavoro, in particolare per quanto riguarda le richieste di firma.
Importante:
Il costo di una licenza utente non dipende dal ruolo.
Per invitare un utente, segui questa guida.
Per modificare il ruolo di un utente, segui questa guida.
Proprietario
Il Proprietario è in automatico chi crea l'account dell'organizzazione.
È possibile avere un solo proprietario per organizzazione.
Se è necessario trasferire la proprietà:
L'attuale proprietario può aggiornare il proprio indirizzo e-mail nel profilo per trasferire l'account (vedi come fare qui).
Se il nuovo proprietario ha già un account Yousign, contatta il nostro centro assistenza.
Comprendere i permessi
La tabella seguente riassume i permessi disponibili per ciascun ruolo.
I livelli di accesso all'area di lavoro (Completo / Parziale / Personale) determinano le richieste di firma che è possibile visualizzare.
Questi livelli si aggiungono ai permessi garantiti dal ruolo dell'utente.
Ruoli e permessi
Richieste di firma
Ruolo | Permessi |
Proprietario | Creare e gestire tutte le richieste di firma dell'organizzazione. Ha sempre l'Accesso completo in tutte le aree di lavoro. |
Amministratore | Quello che può visualizzare dipende dal livello di accesso all'area di lavoro: Completo (visualizza e modifica tutto) / Parziale (visualizzazione limitata) / Personale (solo i propri documenti). |
Membro | Può avere accesso Completo, Parziale, o Personale in base al livello di autorizzazione impostato in un'area di lavoro. |
Moduli
Ruolo | Permessi |
Proprietario | Creare e utilizzare tutti i moduli dell'organizzazione. |
Amministratore | Creare e utilizzare tutti i moduli nelle proprie aree di lavoro. |
Membro | Creare e utilizzare i moduli nelle proprie aree di lavoro. |
Modelli
Ruolo | Permessi |
Proprietario | Creare, utilizzare e modificare tutti i modelli dell'organizzazione (modelli condivisi). |
Amministratore | Creare, utilizzare e modificare i modelli condivisi nell'organizzazione e nell'area di lavoro. |
Membro | Creare, utilizzare e modificare i modelli personali, oltre a tutti i modelli condivisi a cui ha accesso. |
Contatti
Ruolo | Permessi |
Proprietario | Creare, modificare ed eliminare tutti i contatti dell'organizzazione (contatti globali). |
Amministratore | Gestire i contatti condivisi nell'organizzazione e nell'area di lavoro. |
Membro | Creare e modificare i contatti condivisi a cui ha accesso. |
Impostazioni dell'organizzazione
Ruolo | Permessi |
Proprietario | Gestire tutte le impostazioni dell'organizzazione. |
Amministratore | Gestire le impostazioni dell'organizzazione. |
Membro | — |
Utenti dell'organizzazione
Ruolo | Permessi |
Proprietario | Invitare, modificare ed eliminare utenti. |
Amministratore | Invitare, modificare ed eliminare utenti in tutta l'organizzazione. |
Membro | — |
Area di lavoro
Ruolo | Permessi |
Proprietario | Creare e gestire tutte le aree di lavoro. |
Amministratore | Gestire gli utenti all'interno delle loro aree di lavoro. |
Membro | — |
Fatturazione
Ruolo | Permessi |
Proprietario | Gestire abbonamenti e licenze. |
Amministratore | — |
Membro | — |
Come interagiscono i ruoli e i livelli di accesso all'area di lavoro
Il ruolo di un utente (Proprietario, Amministratore, Membro) definisce cosa può gestire al livello dell'organizzazione.
Il livello di accesso all'area di lavoro determina cosa può visualizzare o modificare all'interno di ogni area di lavoro.
Accesso completo → visualizza e modifica tutte le richieste di firma nell'area di lavoro
Accesso parziale → visualizza solo alcune richieste di firma
Accesso personale → visualizza e modifica solo le proprie richieste di firma
I livelli di accesso all'area di lavoro permettono di personalizzare cosa un utente può visualizzare senza modificarne il ruolo all'interno dell'organizzazione.
👉 Scopri di più: Gestire i livelli di accesso all'area di lavoro
Modelli e contatti: personali VS condivisi
Un modello può essere personale (creato da un membro) o condiviso all'interno dell'organizzazione o in specifiche aree di lavoro.
I proprietari e gli amministratori possono modificare tutti i modelli condivisi.
I membri possono solo gestire i propri modelli o i modelli condivisi a cui hanno accesso.
I contatti seguono la stessa logica:
I contatti al livello dell'organizzazione sono visibili a tutti.
Alcuni contatti potrebbero essere condivisi solo all'interno di determinate aree di lavoro.
Se hai dubbi sul poter modificare un elemento, controlla se è personale o condiviso: è questo che determina i permessi applicati.