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In Yousign, i ruoli utente (Proprietario, Amministratore, Membro) definiscono i permessi a livello di organizzazione.
Ogni area di lavoro prevede diversi livelli di accesso tra cui scegliere per determinare ciò che ogni utente può vedere o fare al suo interno, per gestire con la massima flessibilità la sicurezza e la visibilità delle informazioni all'interno della tua organizzazione.
Questo sistema consente di:
Concedere ad alcuni utenti il controllo di un'area di lavoro, senza doverli nominare amministratori.
Limitare l'accesso alle richieste di firma sensibili solo agli utenti che necessitano di visualizzare solo il proprio lavoro.
Concedere sempre lo stesso tipo di permessi definendo un livello di accesso predefinito per ciascun ruolo, con la possibilità di personalizzare le autorizzazioni per ogni area di lavoro.
Prerequisiti
Piano: Plus, Pro e Scale
Ruolo richiesto: proprietario o amministratore
Livelli di accesso
Puoi assegnare uno dei tre livelli di accesso a ogni utente in ogni area di lavoro.
Accesso completo
Visualizzare e modificare tutte le richieste di firma nell'area di lavoro.
Gestire tutti i documenti, moduli, modelli e contatti
Ideale per: team leader, manager o chiunque necessiti di un controllo completo
Accesso personale
Visualizzare e modificare solo le proprie richieste di firma
Non può visualizzare le richieste create da altri utenti
Ideale per: gli utenti che gestiscono solo il proprio lavoro
Accesso parziale
L'accesso parziale si colloca tra l'accesso personale e quello completo:
Gli utenti possono visualizzare solo le richieste di firma create all'interno delle aree di lavoro in cui hanno accesso parziale.
L'accesso dipende dai filtri o dalle regole di visualizzazione definiti per quell'area di lavoro
La possibilità di modifica resta limita rispetto a quella dell'accesso completo, poiché gli utenti possono modificare solo le proprie richieste di firma.
Ideale per: collaboratori esterni, utenti temporanei o team per cui la visualizzazione deve essere limitata ma non completamente oscurata
Impostare i permessi quando si invitano nuovi utenti
Quando inviti un nuovo utente:
Vai su Impostazioni > Utenti
Clicca su "Invita utente"
Inserisci l'indirizzo email dell'utente
Seleziona il suo ruolo (Amministratore o Membro)
Seleziona il suo livello di accesso predefinito (se necessario, dalle impostazioni avanzate).
Scegli le aree di lavoro a cui aggiungerlo
Per ogni area di lavoro, puoi:
Mantenere il livello predefinito
Oppure impostare un livello di accesso personalizzato (Completo, Parziale o Personale)
Clicca su "Invita"
Tieni presente che: puoi concedere solo livelli di accesso pari o inferiori al tuo in quell'area di lavoro.
Impostare un livello di permesso per più aree di lavoro
Quando aggiungi un utente a più aree di lavoro contemporaneamente, puoi applicare lo stesso livello di accesso a tutte le aree di lavoro selezionate con una sola azione, ideale per l'onboarding o la riorganizzazione dei team.
Gestire i permessi di utenti esistenti
Modificare i permessi di un utente
Vai a Impostazioni > Utenti
Trova l'utente e clicca su ...
Seleziona Modifica permessi utente e ruolo
Imposta il livello di accesso per ogni area di lavoro
Clicca su Aggiorna ruolo utente
Dall'area di lavoro
Apri l'area di lavoro
Vai alla scheda Utenti
Modifica direttamente il livello di accesso dell'utente
Aggiungere utenti alle aree di lavoro
Vai su Impostazioni > Aree di lavoro
Seleziona un'area di lavoro
Clicca su Aggiungi utenti
Seleziona un utente
Scegli il livello di accesso
Clicca Aggiungi
Limitazioni
Puoi assegnare solo livelli di accesso uguali o inferiori al tuo livello in quell'area di lavoro.
FAQ
Posso avere livelli di accesso diversi in aree di lavoro diverse?
Sì, ogni area di lavoro è indipendente.
Posso modificare i permessi del proprietario?
No, il proprietario dispone sempre dell'accesso completo.
Cosa succede se un utente appartiene a una sola area di lavoro e voglio rimuoverlo?
Dovrai sospendere il suo accesso all'organizzazione invece di rimuoverlo dall'area di lavoro.
I membri possono avere l'accesso completo?
Sì. Il ruolo (Amministratore/Membro) e il livello di accesso all'area di lavoro (Completo/Parziale/Personale) non sono correlati.
I permessi influiscono sui modelli e sui moduli?
Sì, l’accesso completo include anche i documenti, i moduli, i modelli e i contatti dell'area di lavoro.