📖 Indice
In Yousign, i ruoli utente (Proprietario, Amministratore, Membro) definiscono le autorizzazioni a livello di organizzazione.
All'interno di ogni spazio di lavoro, la visibilità è gestita separatamente attraverso livelli di accesso all'area di lavoro che ti consentono di decidere, per ogni utente, il livello di accesso alle richieste di firma e ai documenti correlati. Questo approccio offre la flessibilità necessaria per gestire efficacemente le autorizzazioni in tutta l’organizzazione.
Questo sistema rende più semplice:
Concedere ad alcuni utenti il controllo di tutte le attività in un'area di lavoro, senza doverli nominare amministratori.
Limitare l'accesso alle richieste di firma sensibili agli utenti che devono solo gestire il proprio lavoro.
In questo modo, mantieni il pieno controllo sulla sicurezza e sulla collaborazione.
Prerequisiti
Piano: disponibile sui piani Plus, Pro e Scale
Ruolo: Accesso proprietario o amministratore per gestire le autorizzazioni dell'area di lavoro
Livelli di autorizzazione
Puoi assegnare a ciascun utente uno dei due livelli di autorizzazione per ogni spazio di lavoro:
Accesso completo
Può visualizzare e modificare tutte le richieste di firma nell'area di lavoro (incluse le richieste create tramite API o integrazioni come HubSpot)
Può gestire tutti i documenti, moduli, modelli e contatti nell'area di lavoro
Ideale per: team leader, manager o utenti che necessitano di una supervisione completa
Accesso personale
Può visualizzare e modificare solo le proprie richieste di firma
Non può visualizzare le richieste di firma create da altri utenti
Ideale per: gli utenti che non hanno bisogno di accedere alle attività degli altri nell'area di lavoro
Impostare le autorizzazioni quando si invitano nuovi utenti
Quando inviti un nuovo utente nella tua organizzazione, puoi impostarne le autorizzazioni per l’area di lavoro.
Fai clic su Impostazioni in basso a sinistra dello schermo
Vai alla sezione Utenti
Fai clic su "Invita utente"
Inserisci l'indirizzo email dell'utente
Seleziona il suo ruolo (Amministratore o Membro)
Scegli le aree di lavoro a cui aggiungerlo
Per ogni area di lavoro, definisci livello di autorizzazione:
Accesso completo
Accesso personale
Tieni presente che: puoi concedere solo livelli di accesso pari o inferiori al tuo in quell'area di lavoro. Quindi se, ad esempio, sei un Amministratore con accesso personale, potrai invitare nuovi utenti solo con accesso personale in quell'area.
8. Fai clic su "Invita"
Gestire le autorizzazioni utente esistenti
Modificare autorizzazioni di un utente
Per modificare le autorizzazioni dell'area di lavoro di un utente:
Vai su Impostazioni > Utenti
Trova l'utente e clicca sui tre puntini (...)
Seleziona " Modifica autorizzazioni e ruolo utente"
Nella sezione Assegna aree di lavoro e autorizzazioni , regola il livello di autorizzazione per ciascuna area di lavoro
Fai clic su "Aggiorna ruolo utente"
Dall'area di lavoro
Apri l'Area di lavoro a cui appartiene l'utente
Vai all'elenco Utenti
Modifica le autorizzazioni dell'utente direttamente da lì
Aggiungere utenti alle aree di lavoro
Per aggiungere un utente esistente a un'area di lavoro:
Vai su Impostazioni > Aree di lavoro
Fai clic sull'area di lavoro
Fai clic su "Aggiungi utenti"
Seleziona l'utente dal menu a tendina
Scegli il livello di autorizzazione per questa area di lavoro
Fai clic su "Aggiungi"
Domande frequenti
Posso avere livelli di autorizzazione diversi in aree di lavoro diverse?
Sì, ogni utente può avere diversi livelli di autorizzazione per le differenti aree di lavoro a cui appartiene.
Posso modificare le autorizzazioni del Proprietario?
No, il Proprietario ha sempre accesso completo a tutte le aree di lavoro e non può essere limitato.
Cosa succede se un utente appartiene a un solo spazio di lavoro e voglio rimuoverlo?
Sarà necessario sospendere il suo accesso all'intera organizzazione, oltre a rimuoverlo dall'area di lavoro.
I membri possono avere l'accesso completo?
Sì, i membri possono avere un concesso accesso completo alle richieste di firma in un'area di lavoro.
Le autorizzazioni influiscono sui modelli e sui moduli?
Sì, l’accesso completo include anche i documenti, i moduli, i modelli e i contatti dell'area di lavoro.