📖 Indice
La Dashboard dei Workflow consente di monitorare da un unico posto tutte le sessioni dei workflow, dalla verifica alla firma. Visualizza rapidamente quali sessioni sono completate, in corso, bloccate o in attesa di un'azione e individua con precisione dove si è verificato un errore. È utile per una risoluzione dei problemi più rapida, per rendere più fluide le operazioni e per non ostacolare i tuoi processi.
Per comprendere meglio il significato di ogni stato nelle fasi di verifica e firma, leggi l'articolo Monitora lo stato del Workflow e del gruppo di azioni.
Prerequisiti
Accesso: la tua organizzazione deve avere i Workflow abilitati.
È necessario creare almeno un modello di Workflow tramite l'API.
Solo gli amministratori e i proprietari possono visualizzare la dashboard dei Workflow.
Se non vedi la dashboard, contatta il tuo rappresentante Yousign.
Autorizzazioni: ciò che visualizzi dipende dalle tue aree di lavoro e dal tuo ruolo. Scopri di più nell'articolo Esplora le impostazioni del ruolo Amministratore.
Istruzioni passo passo
1) Aprire la dashboard dei Workflow
Accedi al tuo account Yousign.
Nella barra di navigazione a sinistra, clicca su Workflow.
Si apre la dashboard con un elenco di sessioni associate ai tuoi modelli di Workflow.
2) Cercare una sessione per nome
Seleziona il modello di Workflow che desideri controllare.
Usa la barra di ricerca sopra l'elenco delle sessioni.
Inserisci il nome della sessione per trovarla.
3) Comprendere gli stati delle sessioni
Completato: tutti i passaggi del Workflow sono stati completati correttamente.
In corso: la sessione è iniziata ma sono in corso ancora uno o più passaggi.
Bloccato: è stato riscontrato un errore almeno in un passaggio.
In attesa: nessuna azione è stata ancora effettuata.
💡 Suggerimento: per una spiegazione più dettagliata delle icone di stato nelle fasi di verifica e firma, leggi l'articolo Monitora lo stato del Workflow e del gruppo di azioni.
4) Aprire una sessione per visualizzare i passaggi e le cause di errore
Clicca su una sessione nell'elenco per visualizzarne i dettagli.
Rivedi ogni passaggio (ad esempio: verifica e poi firma).
Se è stato riscontrato un errore in un passaggio, individua il motivo dell'errore per risolvere il problema.
FAQ
Non vedo la dashboard nel mio account. Perché?
La dashboard è disponibile solo per le organizzazioni con i Workflow abilitati. Se non è inclusa nel tuo piano o nella tua configurazione, visualizzerai una schermata di benvenuto. Contatta il tuo rappresentante Yousign per sbloccare l'accesso.
La mia sessione non appare nella ricerca. Cosa posso fare?
Assicurati di inserire il nome esatto della sessione. Verifica che il modello di Workflow e l'area di lavoro in cui stai cercando siano corretti e di disporre delle autorizzazioni necessarie: leggi Esplora le impostazioni del ruolo Amministratore.
Cosa significa "Bloccato" e cosa devo fare adesso?
"Bloccato" significa che almeno un passaggio non è stato completato. Apri la sessione, identifica il passaggio non riuscito e leggi il motivo.
Posso filtrare o esportare le sessioni?
Al momento, è possibile cercare la sessione solo per nome. Funzioni come filtri, esportazione e report non sono disponibili.