📖 Indice
Nel Portale Firme, i tuoi firmatari esterni possono visualizzare e firmare in blocco le richieste in attesa in un unico posto e senza dover creare un account Yousign. Condividendo il link al portale della tua organizzazione, ridurrai il numero di email, accorcerai i tempi e migliorerai il tasso di completamento dei Workflow più voluminosi.
Prerequisiti
Ruolo: proprietario o amministratore dell’organizzazione (accesso alle impostazioni generali).
Piano: disponibile per i piani PLUS, PRO e SCALE idonei. Se hai dubbi, consulta la tua pagina Abbonamento o contattaci.
Autorizzazioni e limiti per i firmatari:
Solo le richieste di firma elettronica semplice (SES) sono idonee per la firma in blocco.
Le richieste selezionate devono condividere lo stesso metodo di autenticazione (nessun codice, codice e-mail, codice SMS).
È possibile firmare fino a 300 richieste in blocco.
L’accesso è protetto da una verifica e-mail e da un codice monouso; le sessioni restano attive per 3 ore.
Istruzioni passo passo
1) Trovare il link al Portale Firme
Entra nell’app Yousign e clicca il tuo profilo per aprire le Impostazioni.
Apri Impostazioni generali.
Copia il link alla voce Portale firme sotto Organizzazione.
2) Condividere il link con i tuoi firmatari esterni abituali
Incolla il link nel canale di comunicazione preferito (e-mail, messaggio CRM o portale interno per i partner).
Aggiungi semplici istruzioni per i firmatari:
Utilizzare lo stesso indirizzo email a cui si ricevono le richieste Yousign.
Tenere aperta la posta in arrivo (e il telefono vicino se si utilizza l’autenticazione tramite SMS) per ricevere il codice a 6 cifre.
I firmatari possono selezionare fino a 300 richieste in blocco; solo le richieste SES sono idonee; tutti gli elementi selezionati devono condividere lo stesso metodo di autenticazione.
3) Assistere i tuoi firmatari (suggerimenti da includere nei tuoi messaggi)
Chiedi ai firmatari di verificare che stiano utilizzando l’indirizzo e-mail a cui ricevono gli inviti Yousign.
Se non possono selezionare una richiesta, è possibile che questa utilizzi un metodo di autenticazione diverso: chiedigli di firmarla in un blocco separato.
Se la loro sessione scade, possono richiedere un nuovo codice a 6 cifre dal portale.
Nota legale: Alcune normative specifiche o locali potrebbero limitare l’uso di questa funzione. Accertarsi della conformità prima di procedere.
4) Monitorare i progressi come di consueto
Nel tuo account Yousign, apri la dashboard delle firme.
Monitora lo stato in tempo reale (In corso, Completate, ecc.).
Se necessario, invia dei promemoria dalla pagina dei dettagli.