📖 Indice
Risparmia tempo monitorando e organizzando le tue richieste di firme dalla pagina delle Firme. Questo dashboard ti consente di visualizzare tutte le richieste di firme e monitorare il progresso delle firme in tempo reale.
Come leggere la Dashboard
La pagina delle Firme funge da dashboard per le tue richieste di firme, dove puoi:
Controllare rapidamente lo stato delle tue richieste di firme
Cercare una richiesta di firma utilizzando la barra di ricerca inserendo il nome della richiesta di firma o il nome di un firmatario
Filtrare le tue richieste di firme
Accedere alle tue richieste di firma preferite dalla scheda "Preferiti"
Accedere alle richieste di firma nel cestino dalla scheda "Cestino"
Esportare l'elenco delle tue richieste di firme
Gli utenti con accesso a un account Proprietario possono visualizzare tutte le richieste di firme nella loro organizzazione. Gli amministratori possono accedere a tutte le richieste di firme nei loro spazi di lavoro. I membri possono accedere solo alle proprie richieste di firme.
Puoi anche:
Filtra le Richieste di Firma
Per filtrare le richieste di firma, usa e combina i filtri per navigare facilmente attraverso le tue richieste di firma:
Vai alla pagina delle Firme
Fai click sul pulsante blu "Filtri" a destra
Seleziona i filtri di cui hai bisogno
Fai click su "Applica"
Puoi filtrare per:
Spazio di lavoro selezionando uno o più spazi di lavoro
Stato delle richieste di firma: seleziona uno o più stati delle richieste di firma
Creatore delle richieste di firma: seleziona uno o più utenti dalla tua organizzazione (disponibile solo con accesso Amministratore o Proprietario)
I tuoi filtri e ricerche vengono memorizzati per 24 ore per facilitare la navigazione. Se riscontri problemi con il tuo dashboard, verifica se ci sono già filtri o ricerche applicati.
Puoi anche regolare i filtri:
Facendo click sulla "X" accanto al filtro che vuoi rimuovere
Facendo click su "Cancella filtri"
Ricominciando la tua selezione cliccando su "Filtri"
Esporta l'Elenco delle Richieste di Firma
Per esportare l'elenco delle richieste di firma:
Fai click su "..." a destra del pulsante Filtri
Fai click su "Esporta elenco in CSV"
L'esportazione tiene conto dei filtri selezionati. Se desideri scaricare tutte le richieste di firma, elimina tutti i filtri prima di fare click sul pulsante di esportazione.
L'esportazione si scarica automaticamente sul tuo computer, includendo diverse colonne:
ID della Richiesta di Firma: Identificazione dell'invito alla firma
Nome della Richiesta di Firma: Nome dell'invito alla firma
Nome dello Spazio di Lavoro: Nome dello spazio di lavoro
Stato: Stato dell'invito alla firma
Etichette: Etichette dell'invito alla firma
Mittente: Nome del mittente dell'invito alla firma
Creato il: Data di creazione dell'invito alla firma
Inviato il: Data di invio dell'invito alla firma
Data di Scadenza: Data di scadenza dell'invito alla firma
Approvato il: Data di approvazione dell'invito alla firma
Rifiutato il: Data di rifiuto dell'invito alla firma
Numero di Documenti: Numero di documenti nell'invito alla firma
Livello di Firma: Livello di firma dell'invito alla firma
Rifiutato il: Data di rifiuto della firma
Completato il: Data in cui è stata completata l'invito alla firma
Azioni rapide possibili sulle richieste di firme
Dalla pagina delle Firme, puoi eseguire azioni rapide sulle tue richieste di firma:
Aggiungi una richiesta di firma ai tuoi preferiti facendo click sulla stella accanto al nome della richiesta di firma.
Nota: Le richieste di firma preferite sono legate a un account utente, non all'account aziendale.
Fai click su "..." e poi:
Fai click su "Modifica" per modificare una richiesta di firma (possibile solo per richieste di firma con stato Bozza)
Fai click su "Annulla richiesta di firma" (possibile solo per richieste di firma con stati Raccolta Dati, Da Approvare o In Corso)
Fai click su "Duplica richiesta di firma"
Fai click su "Segnala un Problema"
Fai click su "Sposta nel Cestino"
Puoi anche accedere ai dettagli di ciascuna richiesta di firma facendo click sul nome della richiesta di firma che ti interessa.