📖 Indice
Una volta creata la richiesta di firma, puoi seguirne l'andamento direttamente dal record HubSpot in cui è stata avviata. Ecco come fare:
Panoramica delle richieste di firma inviate da HubSpot
Nel record HubSpot, la scheda di integrazione Yousign riepiloga tutte le richieste di firma create da quel record.
Per ogni richiesta visualizzerai:
Nome: il nome assegnato alla richiesta. Clicca sul nome per accedere ai dettagli completi.
Stato: lo stato della richiesta viene aggiornato in tempo reale (Bozza, In corso, Da approvare, Completata, Annullata o Scaduta).
Per maggiori dettagli sugli stati di una richiesta di firma, consulta questo articolo.
Data di creazione: data e ora di creazione della richiesta.
Data di scadenza: termine entro cui i firmatari e/o approvatori devono firmare e/o approvare i documenti.
Puoi anche eseguire le seguenti azioni:
Annullare una richiesta di firma.
Inviare un sollecito a firmatari e approvatori.
Eliminare una richiesta di firma.
Ricevi notifiche nel tuo feed attività
Ricevi una notifica in tempo reale sull’avanzamento delle tue richieste di firma.
Configura il filtro attività per ricevere gli eventi Yousign
Nel record del CRM (azienda, trattativa o contatto), apri la scheda Attività, quindi fai clic su " Filtra attività". Nella sezione Integrazioni seleziona " Yousign".
Ora vedrai tutti gli eventi legati a Yousign nel tuo feed attività.
Elenco del tipo di notifiche Yousign che riceverai:
Aggiornamento sullo stato di una richiesta di firma:
Vedi l'elenco completo degli stati
Vedi l'elenco completo degli stati
Stato | Spiegazione |
Bozza 🚧 | La richiesta di firma è stata creata, ma non è ancora stata inviata ai firmatari. È possibile modificare la richiesta di firma in qualsiasi momento prima dell'invio. |
Approvazione 🔄 | La richiesta di firma è in attesa di validazione da parte degli approvatori. |
In corso 🔄 | La richiesta di firma è stata inviata ai firmatari. Non tutte le firme sono ancora state completate. |
Terminata ✅ | Tutti i firmatari hanno firmato i documenti della richiesta di firma. |
Respinta ❌ | La richiesta di firma è stata respinta da uno degli approvatori. |
Rifiutata ❌ | La richiesta di firma è stata rifiutata da uno dei firmatari. |
Annullata ❌ | La richiesta di firma è stata inviata e poi annullata da un utente. |
Scaduta ⌛️ | Uno o più approvatori e/o firmatari non hanno approvato o firmato i documenti entro la data di scadenza. È possibile riattivare la richiesta di firma scaduta per prorogarne il termine. |
Cancellata 🗑️ | La firma è stata spostata nel cestino. |
Un firmatario ha aperto il link della firma:
Un firmatario ha firmato la richiesta:
Puoi usare questi eventi Yousign nei flussi di lavoro HubSpot per attivare le automazioni. Consulta questo articolo per saperne di più.
Panoramica delle richieste di firma dall’app Yousign
Puoi anche monitorare le tue richieste di firma direttamente nell'app Yousign. Vai su Firme e usa filtri per visualizzare solo le richieste create tramite HubSpot.
