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Aumenta la tua produttività utilizzando gli eventi Yousign nei flussi di lavoro HubSpot. Le automazioni ti permettono di mantenere il CRM sempre aggiornato e aiutano il team ad agire tempestivamente in base all’allo stato delle richieste di firma - senza interventi manuali.
I flussi di lavoro sono disponibili solo in alcuni piani HubSpot a pagamento (Professional e Enterprise).
Usa gli eventi Yousign per attivare i flussi di lavoro HubSpot
Il collegamento degli eventi Yousign ai flussi di lavoro HubSpot consente di sbloccare nuove possibilità di automazione. Ecco i vantaggi principali.
Automatizzazione dell'avanzamento delle trattative: lo stato della trattativa si aggiorna automaticamente quando un documento viene firmato.
Reattività migliorata: il team riceve una notifica automatica quando un firmatario apre o rifiuta un documento.
Dati del CRM sempre puliti e aggiornati: proprietà come lo stato della firma si aggiornano automaticamente.
Attivazione del follow-up: le sequenze di marketing o di vendita si avviano automaticamente in base all'allo stato dei documenti.
Guida passo dopo passo: Creare un flusso di lavoro con gli eventi Yousign
Ecco come creare un flusso di lavoro che reagisce agli eventi Yousign in HubSpot:
1. Vai su "Flussi di lavoro" in HubSpot
Accedi a: Automazione → Flussi di lavoro → Clicca su Crea un flusso di lavoro
Scegli l'oggetto su cui basare il flusso di lavoro:
Nella maggior parte dei casi si tratterà di Trattative, Aziende, o Contatti, a seconda di dove vengono create le richieste di firma.
2. Imposta il trigger di iscrizione
Seleziona: Attività → Eventi di integrazione → Yousign
Verrà visualizzato un evento denominato Richiesta di firma Yousign .
Questo evento comprende tutte le attività relative alle richieste di firma, tra cui:
Cambi di stato (es. Completata, Annullata, Scaduta, ecc.)
Il firmatario ha aperto il link
Il firmatario ha firmato la richiesta
3. Filtrare solo eventi specifici (opzionale)
Stato della richiesta di firma: puoi filtrare uno o più stati della richiesta di firma, come ad esempio
Completata,Annullata,Scaduta...
Visualizza l'elenco completo degli stati delle richieste
Visualizza l'elenco completo degli stati delle richieste
Stato | Significato |
| La richiesta di firma è stata creata, ma non è ancora stata inviata ai firmatari. È possibile modificare la richiesta di firma in qualsiasi momento prima dell'invio. |
| La richiesta di firma è in attesa di validazione da parte degli approvatori. |
| La richiesta di firma è stata inviata ai firmatari. Non tutte le firme sono ancora state completate. |
| Tutti i firmatari hanno firmato i documenti contenuti nella richiesta di firma. |
| La richiesta di firma è stata respinta da uno degli approvatori. |
| La richiesta di firma è stata rifiutata da uno dei firmatari. |
| La richiesta di firma è stata inviata e poi annullata da un utente. |
| Uno o più approvatori e/o firmatari non hanno approvato o firmato i documenti entro la data di scadenza. È possibile riattivare la richiesta di firma scaduta per prorogarne il termine. |
| La firma è stata messa nel cestino. |
Nome dell'evento: puoifiltrare su uno o più nomi di eventi, tra i seguenti:
Lo stato della richiesta di firma è cambiatoIl firmatario ha aperto il link della firmaIl firmatario ha firmato
4. Aggiungere azioni al flusso di lavoro
Una volta impostati trigger e filtri, puoi scegliere le azioni successive.
Esempi di flusso di lavoro utili ("automazioni")
Ecco alcuni esempi di automazioni pronte all'uso:
1. Passare automaticamente una trattativa a "Chiusa/Vinta" quando la firma è stata completata
Trigger: stato della richiesta di firma =
CompletataAzione: aggiornare la fase dell'della trattativa a
Chiusa/Vinta
Vedi esempio
Vedi esempio
2. Inviare una notifica al commerciale quando un documento viene aperto
Trigger: Nome evento =
Il firmatario ha aperto il linkAzione: Inviare una notifica interna al proprietario della trattativa
È utile per ricordare ai commerciali di seguire lo stato di un documento visualizzato ma non ancora firmato.
Vedi esempio
Vedi esempio
3. Avvisare l'ufficio legale quando una richiesta viene rifiutata o respinta
Trigger: Stato della richiesta di firma =
RespintaoRifiutataAzione: Creare un compito o inviare un'e-mail su Slack al team legale
4. Aggiornare una proprietà personalizzata con lo stato della firma
Trigger: Nome evento =
lo stato della richiesta di firma è cambiatoAzione: Aggiornare una proprietà personalizzata (es.
Ultimo stato Yousign) sulla trattativa o sul contatto
In questo modo i dati del tuo CRM restano aggiornati e puoi creare report migliori.
Best practices
Utilizzate la logica di ramificazione per gestire casi diversi all'interno dello stesso flusso di lavoro.
Esegui dei test internamente prima di distribuirlo al team.
Attribuisci nomi chiari ai tuoi i flussi di lavoro, ad esempio [Yousign] Sposta automaticamente trattativa se firmata .
Vuoi ancora più automazioni?
Facci sapere cosa desideri automatizzare! Miglioriamo continuamente l’integrazione e il tuo feedback ci farebbe piacere ricevere il tuo feedback.