📖 Indice
Grazie all’integrazione di Yousign per HubSpot, puoi creare documenti come preventivi o contratti direttamente da HubSpot. I campi chiave vengono compilati automaticamente utilizzando i dati del tuo CRM, senza più bisogno di fare copia-incolla!
Scopri la funzionalità
Quando invii un preventivo o un contratto a un lead o a un potenziale cliente, non è necessario copiare manualmente i dati da HubSpot nel documento. Ma puoi:
Avviare una richiesta di firma direttamente da un record HubSpot.
Selezionare un modello Yousign preconfigurato.
Esaminare il documento in Yousign, dove i campi chiave come l’importo della trattativa, il nome dell’azienda e i dettagli del contatto vengono compilati automaticamente utilizzando i dati di HubSpot.
Invia la richiesta in pochi clic.
Perché utilizzare questa funzionalità?
Risparmio di tempo - compila automaticamente i documenti senza dover inserire i dati manualmente.
Errori evitati - niente più errori di battitura o informazioni non aggiornate.
Processi centralizzati - non è più necessario passare da un tool all'altro.
Come funziona
Il tuo modello Yousign può includere tag HubSpot che collegano i campi del documento alle proprietà HubSpot (da Trattative, Aziende o Contatti). Questi tag consentono a Yousign di estrarre automaticamente i dati corretti quando crei una richiesta di firma da HubSpot.
Procedura passo dopo passo: configurazione del modello
1. Crea un nuovo modello nell'applicazione Yousign
Scopri come utilizzare i modelli in questo articolo.
2. Aggiungi campi al tuo modello.
Puoi utilizzare due tipi di campi:
Campi di input di testo - collegati a un firmatario (scopri di più sui campi di input di testo).
Campi di testo di sola lettura - non collegati a un firmatario (scopri di più sui campi di testo di sola lettura).
3. Fai clic sul pulsante modifica per aprire le impostazioni del campo.
4. Aggiungi un tag HubSpot
In ogni campo, inserisci un tag HubSpot in questo formato:
hs.{objectType}.{propertyName}
Esempi:
hs.contact.firstname→ Kellyhs.deal.amount→ 50.000hs.company.name→ Initech Inc.
Tag HubSpot supportati
I tag HubSpot elencati qui di seguito includono le proprietà standard più utilizzate. Puoi copiarli e incollarli direttamente nei campi del modello Yousign per risparmiare tempo durante la configurazione.
Proprietà della trattativa - hs.deal {propertyName}
Proprietà della trattativa - hs.deal {propertyName}
Proprietà | Tag HubSpot | Valore di esempio |
Importo |
| 50.000 |
Importo nella valuta dell'azienda |
| 46.000 |
Valore annuale contratto |
| 120.000 |
Fatturato ricorrente annuale |
| 100.000 |
Data di chiusura |
| 2025-06-30T00:00:00Z |
Descrizione trattativa |
| Licenza software aziendale per 500 utenti |
Nome trattativa |
| Acme Corp – Q3 Expansion |
Proprietario trattativa |
| John Smith |
Tag trattativa |
| Alta priorità, rinnovo |
Tipo di trattativa |
| New Business |
Tasso di cambio |
| 0.92 |
Ricavi mensili ricorrenti |
| 8333.33 |
Passaggio successivo |
| Finalizzare il contratto e programmare l'onboarding. |
Valore totale contratto |
| 150.000 |
Importo ponderato |
| 37.500 |
Importo ponderato nella valuta dell'azienda |
| 34.500 |
Proprietà dell'azienda - hs.company {propertyName}
Proprietà dell'azienda - hs.company {propertyName}
Proprietà | Tag HubSpot | Valore di esempio |
Chi siamo |
| Innovare il futuro delle soluzioni AI. |
Fatturato annuale |
| 7.500.000 |
Città |
| Milano |
Dominio azienda |
| techinnovators.com |
Nome azienda |
| Tech Innovators Inc. |
Paese/Regione |
| Italia |
Descrizione |
| Fornitore leader di servizi basati sul cloud. |
Industria |
| Software per computer |
Gruppo industriale |
| Tecnologia |
Impresa pubblica |
| Sì |
Numero dipendenti |
| 250 |
Numero di telefono |
| +390280106007 |
CAP |
| 20100 |
Contesto |
| Espansione recente nei mercati europei. |
Fascia di fatturato |
| 5M €- 10M € |
Stato/Regione |
| Lombardia |
Proprietà contatti - hs.contact.{propertyName} (solo campi di input di testo)
Proprietà contatti - hs.contact.{propertyName} (solo campi di input di testo)
Proprietà | Tag HubSpot | Valore di esempio |
Fatturato annuale |
| 5,000,000 € |
Città |
| Milano |
Nome azienda |
| Initech |
Paese/Regione |
| Italia |
Codice Paese/Regione |
| IT |
Account LinkedIn |
| https://linkedin.com/in/emmajohnson |
Data primo coinvolgimento |
| 2024-05-15T14:30:00Z |
Descrizione primo coinvolgimento |
| Libro bianco scaricato |
| emma.rossi@initech.com | |
Ruolo principale |
| Marketing |
Livello di seniority |
| Direttore |
Ruolo secondario |
| Marketing digitale |
Numero di fax |
| +39 02 9707086 |
Nome |
| Emma |
Industria |
| Tecnologia dell'informazione |
Professione |
| Direttore marketing |
Cognome |
| Rossi |
Numero di cellulare |
| +39 340 5449900 |
Numero dipendenti |
| 100-500 |
Persona |
| Responsabile delle decisioni |
Numero di telefono |
| +39 340 5449900 |
CAP |
| 20100 |
Titolo |
| Sig.ra |
Stato/Regione |
| Lombardia |
Provincia |
| MI |
Indirizzo |
| 123 Main Street |
Fuso orario |
| UTC/GMT +01:00 Italia |
URL del sito web |
| https://www.initech.com |
L'elenco dei tag non è esaustivo. Puoi utilizzare qualsiasi proprietà esistente di HubSpot- comprese quelle standard e quelle personalizzate - purché appartengano al tipo di oggetto corretto (trattativa, azienda o contatto).
Per trovare il nome della proprietà, accedi al tuo account HubSpot e vai su: "Impostazioni" > "Proprietà", fai clic su "Modifica proprietà" e cerca la voce "Nome interno".
Compatibilità dei tag HubSpot
⚠️ Le proprietà dei contatti (es. hs.contact.firstname) funzionano solo nei campi di input di testo.
Tipo di campo | Supporti |
Campo di input testo |
|
Campo di testo di sola lettura | solo |
Formato tag
Per funzionare correttamente, un tag deve rispettare tutte queste regole:
Deve iniziare con
hs.Oggetti accettati:
deal,company, ocontactNome proprietà:
Deve utilizzare il "nome interno" della proprietà.
Deve iniziare con una lettera minuscola (a-z)
Può contenere solo lettere minuscole (a-z), numeri (0-9) e underscore (_)
Massimo 100 caratteri
Creazione e invio di una richiesta
Una volta che il modello è pronto, puoi creare una richiesta di firma utilizzando i dati di HubSpot:
Accedi a un record di HubSpot (trattativa, azienda o contatto)
Clicca su "Crea richiesta di firma".
Seleziona il tuo modello Yousign
Sostituisci i firmatari segnaposto con i contatti HubSpot
Clicca su "Crea richiesta di firma".
Clicca su "Continua su Yousign".
I campi vengono compilati automaticamente. I dati di HubSpot sono stati inseriti automaticamente nei:
Campi di input di testo come "valore predefinito"
Campi di testo di sola lettura come "valore"
→ Se necessario puoi rivedere e modificare i valori.
Invia la richiesta 🎉
Se un valore o un valore predefinito è già definito nel campo del modello, qualora vengano trovati dati corrispondenti in HubSpot., verrà sovrascritto.
Come vengono recuperati i dati
Quando crei una richiesta di firma da HubSpot:
Proprietà trattativa - hs.deal {propertyName}
Se crei la richiesta a partire da un record della trattativa → usiamo le proprietà della trattativa in questione
Altrimenti → usiamo la trattativa associata (in casi di più trattative associate, le ignoriamo tutte)
Proprietà azienda - hs.company {propertyName}
(stessa logica delle trattative)
Se crei la richiesta a partire da un record dell'azienda → usiamo le proprietà dell'azienda in questione
Altrimenti → usiamo l'azienda associata (in casi di più aziende associate, le ignoriamo tutte)
Proprietà contatto - hs.contact {propertyName}
Usiamo il contatto HubSpot che hai selezionato per sostituire il firmatario segnaposto nel modello.
Esempio:
Hai un firmatario segnaposto con un campo di input di testo etichettato
hs.contact.firstname.In HubSpot, selezioni il contatto di Kelly Smith come firmatario segnaposto → Yousign riempirà il campo con il valore predefinito "Kelly".
Guida alla risoluzione dei problemi
Questa sezione illustra i problemi comuni che possono verificarsi quando si compilano i campi con i dati di HubSpot.
🕳️ Il campo è vuoto
Il tag HubSpot è scritto in modo errato o utilizza un nome di proprietà errato
→ Verifica i nomi interni nelle impostazioni di HubSpot
La proprietà HubSpot non ha alcun valore
✂ Il valore viene troncato
Il campo di input di testo ha un limite di caratteri troppo basso
→ Aumenta o rimuovi il limite nel modello
Il campo è troppo piccolo sul documento
→ Ridimensiona manualmente il campo durante l’anteprima
Aiutaci a migliorare questa funzionalità
Lavoriamo costantemente per migliorarci. Se hai suggerimenti, riscontri problemi o vuoi semplicemente condividere la tua esperienza, saremo felici di ascoltarti!