📖 Indice
Ecco come creare la tua prima richiesta di firma direttamente da HubSpot:
Prima di tutto verifica che l’integrazione sia stata installata e configurata correttamente. Ancora non l’hai installata o integrata? Dai un'occhiata al nostro articolo dedicato.
Creare una nuova richiesta di firma
Nella scheda Yousign, clicca su Nuova richiesta di firma.
A questo punto hai due opzioni:
Usare un template Yousign: risparmia tempo con le richieste di firma preconfigurate. Seleziona il template desiderato dall'elenco. Scopri di più sui template
Partire da zero: se non vuoi utilizzare un template, lascia l'opzione predefinita impostata su "Nessun template".
I template sono pratici nel caso in cui usi sempre lo stesso tipo di documento per la firma.
Se il tuo account ha accesso a più spazi di lavoro in Yousign, assicurati di selezionare quello giusto in cui creare la richiesta.
Clicca su Avanti per accedere alla configurazione della richiesta di firma.
Creare una richiesta di firma da un modello
Documenti
Puoi visualizzare l'elenco dei documenti inclusi nel modello nella sezione Documenti. Se vuoi aggiungere un nuovo documento alla richiesta o sostituirne uno esistente, potrai caricarlo più avanti, durante la finalizzazione della richiesta in Yousign.
Firmatari
Se il tuo template include uno o più firmatari di rimpiazzo, appariranno automaticamente nel modulo.
Puoi collegare ogni firmatario a un contatto HubSpot cercando il suo nome nel campo dei dettagli del firmatario.
Vuoi aggiungere altri firmatari?
Clicca su Aggiungi firmatari.
È possibile selezionare solo i contatti HubSpot con nome, cognome e indirizzo e-mail.
Campi di testo
Se il template contiene campi di testo di sola lettura, questi verranno visualizzati in una sezione dedicata. Puoi compilare manualmente questi campi con valori di testo.
Creare una richiesta di firma partendo da zero
Seleziona documenti
Fai clic su Seleziona documenti per aggiungere uno o più documenti alla richiesta.
Puoi aggiungere documenti da due fonti:
Allegati associati al record HubSpot: nella colonna di destra della pagina. I file devono essere in formato .pdf o .docx per essere selezionati.
Preventivi associati al record (solo per i record delle transazioni): devono essere nello stato "Pubblicato" per essere selezionati.
Se vuoi aggiungere un nuovo documento alla richiesta che non si trova nel record di HubSpot, puoi caricarlo in un secondo momento, durante la finalizzazione della richiesta in Yousign. Al momento non è possibile caricare un documento direttamente dalla scheda Yousign in questa fase.
I documenti selezionati vengono aggiunti come documenti da firmare per impostazione predefinita, ma puoi convertirli in allegati alla richiesta di firma facendo clic su Converti in allegato.
Selezionare i firmatari
Aggiungere uno o più contatti HubSpot come firmatari alla richiesta di firma.
I contatti associati al record HubSpot vengono aggiunti automaticamente come firmatari. Puoi deselezionarli cliccando sull’icona "X".
È possibile aggiungere altri contatti cliccando su Aggiungi firmatari. Solo i contatti Hubspot con nome, cognome e indirizzo email possono essere selezionati.
Puoi anche aggiungere firmatari che non sono contatti HubSpot quando finalizzi la richiesta Yousign.
Finalizzare e inviare la richiesta di firma nell'app Yousign
Una volta il modulo compilato, clicca su Crea richiesta di firma.
Ora hai due opzioni:
Uscire e continuare più tardi: puoi tornare più tardi al record HubSpot per terminare e inviare la richiesta.
Terminare e inviare immediatamente: clicca su Continua su Yousign per terminare e inviare la richiesta.
Si aprirà una nuova pagina che ti reindirizzerà a Yousign.
Se non hai ancora effettuato l'accesso, ti verrà chiesto di effettuare l'accesso al tuo account Yousign.
Una volta l'accesso effettuato, verrai indirizzato direttamente alla pagina di preparazione del documento per la tua richiesta di firma.
Inserisci i campi firma per ogni firmatario sul documento e apporta le modifiche necessarie alla richiesta.
Clicca su Avanti per rivedere e configurare le impostazioni della richiesta.
Una volta la richiesta di firma pronte, clicca su Invia per procedere con l’invio.
Congratulazioni! La tua richiesta di firma è stata inviata! Segui il suo avanzamento dal record HubSpot.
👉 Scopri come tracciare le tue richieste di firma HubSpot nel nostro articolo dedicato.