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Puoi seguire lo stato delle tue richieste di firma direttamente dal record HubSpot in cui è stata creata. Ecco come:
Tracciare le richieste da HubSpot
Nel record HubSpot, la scheda di integrazione Yousign elenca tutte le richieste di firma create da quel record.
Per ogni richiesta, vedrai:
Nome: il nome della richiesta. Clicca per aprirla in Yousign e vedere tutti i dettagli.
Stato: lo stato viene aggiornato in tempo reale mentre la richiesta passa attraverso diverse fasi: Bozza, In corso, Da approvare, Completata, Annullata o Scaduta.
Per maggiori dettagli sugli stati delle richieste, consulta questo articolo.
Data di creazione: quando è stata creata la richiesta.
Data di scadenza: la scadenza per i firmatari per firmare e per gli approvatori per approvare i documenti.
Puoi anche eseguire le seguenti azioni:
Annullare una richiesta.
Inviare un promemoria a firmatari e approvatori.
Eliminare una richiesta.
Tracciare le richieste HubSpot da Yousign
Puoi anche tracciare le tue richieste direttamente nell'app Yousign. Vai alla pagina Firme e usa i filtri per visualizzare solo le richieste create tramite HubSpot.
