📖 Indice
Puoi collegare il tuo account Hubspot al tuo account Yousign: potrai utilizzare i tuoi contatti Hubspot nelle richieste di firma, nei modelli e nei moduli, aggiungendoli come firmatari, approvatori o follower in un solo click.
Scopri il Connettore dei contatti Hubspot
Il connettore dei contatti Hubspot ti consente di sfruttare direttamente in Yousign tutti i contatti Hubspot, risparmiando tempo durante la creazione delle richieste di firma. Non è necessario copiare e incollare tutte le informazioni dei contatti: se sono disponibili su Hubspot, sono accessibili direttamente in Yousign.
I dati dei contatti di Hubspot non vengono memorizzati in Yousign: Yousign utilizza i contatti per le richieste di firma, i modelli e la creazione di moduli; questi contatti non sono memorizzati nella rubrica di Yousign.
Collega Hubspot a Yousign
Ogni utente dell'organizzazione può collegare Hubspot a Yousign (proprietario, amministratore o membro):
Clicca sul menu della scheda "Integrazioni".
Clicca su "Connetti" accanto al riquadro Hubspot: sarai reindirizzato a Hubspot.
Seleziona l'account Hubspot che desideri collegare a Yousign (potrebbe essere necessario accedere nuovamente a Hubspot).
Segui le istruzioni di Hubspot per convalidare la connessione.
Chiudi la finestra di convalida.
Ora puoi sfruttare tutti i contatti di Hubspot mentre aggiungi un firmatario!
Puoi collegare Hubspot a Yousign solo se hai un account Hubspot con diritti di contatto (se non funziona, contatta l'amministratore di Hubspot). Non è necessario che l'account email di Hubspot coincida con quello di Yousign.
Puoi scollegare l'account Hubspot in qualsiasi momento, scopri come.
Utilizza i contatti Hubspot in Yousign
Una volta attivato il connettore Hubspot, potrai utilizzare tutti i tuoi contatti Hubspot quando aggiungi un firmatario, un approvatore o anche un follower a una richiesta di firma, a un modello o a un modulo.
Importante: tutti gli utenti dell'organizzazione avranno accesso ai contatti Hubspot, senza alcuna differenziazione per ruolo o area di lavoro.
Aggiungi un Contatto Hubspot come Firmatario
La creazione di una richiesta di firma con i tuoi contatti Hubspot segue lo stesso processo di creazione di una richiesta di firma, con alcune differenze.
Durante la preparazione del documento, segui queste condizioni aggiuntive:
Clicca su "Aggiungi un firmatario".
Seleziona "Hubspot".
Cerca il contatto Hubspot: scrivi almeno 3 caratteri dell'email del contatto.
La ricerca per nome o cognome non è supportata (solo l'email).
Selezionalo (vedrai il logo di Hubspot a destra del nome).
Modifica le informazioni necessarie (non avranno alcun impatto sulle informazioni di Hubspot):
Nome
Cognome
Indirizzo email
Telefono
Lingua
Se necessario, salva il contatto nella rubrica.
Clicca su "Aggiungi firmatario"
Trascina e rilascia i campi necessari sui tuoi documenti.
Come sempre, puoi aggiungere fino a 100 firmatari per ogni richiesta di firma (da Hubspot, dalla tua rubrica o da un mix).
Aggiungi un Contatto Hubspot come Approvatore
L'aggiunta di un approvatore con i tuoi contatti Hubspot segue lo stesso flusso di creazione di un approvatore "classico", con alcune differenze.
Durante la preparazione del documento, segui queste condizioni aggiuntive per aggiungere un contatto Hubspot come approvatore:
Clicca su "Aggiungi un approvatore".
Seleziona "Hubspot".
Cerca il contatto Hubspot: scrivi almeno 3 caratteri dell'email del contatto.
La ricerca per nome o cognome non è supportata (solo l'email).
Selezionalo (vedrai il logo di Hubspot a destra del nome)
Modifica le informazioni necessarie (non avranno alcun impatto sulle informazioni di Hubspot)
Nome
Cognome
Indirizzo email
Telefono
Lingua
Se necessario, salva il contatto nella rubrica.
Clicca su "Aggiungi approvatore"
Come sempre , puoi aggiungere fino a 10 approvazioni per ogni richiesta di firma (da Hubspot, dalla rubrica o da un mix).
Aggiungi un Contatto Hubspot in copia CC
Quando imposti richieste di firma, modelli o moduli, segui queste condizioni aggiuntive per aggiungere un contatto Hubspot in copia:
Vai alla sezione "Destinatari in copia".
Seleziona "Hubspot".
Cerca il tuo contatto Hubspot: scrivi almeno 3 caratteri dell'email del contatto.
La ricerca per nome o cognome non è supportata (solo l'email).
Selezionalo (vedrai il logo di Hubspot a destra del nome).
Come sempre, puoi aggiungere fino a 100 persone in copia per ogni richiesta di firma (da Hubspot, dalla tua rubrica o da un mix).
Scollega il Connettore dei Contatti Hubspot
Puoi scollegare il connettore Hubspot in qualsiasi momento (anche se non hai un account Hubspot):
Clicca sul menu della scheda "Integrazioni".
Vai alla pagina dei connettori.
Clicca su "Scollega" accanto al riquadro Hubspot.
Conferma che desideri scollegare l'account Hubspot.
Lo scollegamento del connettore dei contatti revoca l'accesso a tutti i membri dell'organizzazione.