📖 Indice
Puoi collegare il tuo account Pipedrive al tuo account Yousign: potrai utilizzare i tuoi contatti Pipedrive nelle richieste di firma, nei modelli e nei moduli, aggiungendoli come firmatari, approvatori o follower in un solo click.
Scopri il Connettore dei contatti Pipedrive
Il connettore dei contatti Pipedrive ti consente di sfruttare direttamente in Yousign tutti i contatti Pipedrive, risparmiando tempo durante la creazione delle richieste di firma. Non è necessario copiare e incollare tutte le informazioni dei contatti: se sono disponibili su Pipedrive, sono accessibili direttamente in Yousign.
I dati dei contatti di Pipedrive non vengono memorizzati in Yousign: Yousign utilizza i contatti per le richieste di firma, i modelli e la creazione di moduli; questi contatti non sono memorizzati nella rubrica di Yousign.
Collega Pipedrive a Yousign
Ogni utente dell'organizzazione può collegare Pipedrive a Yousign (proprietario, amministratore o membro):
Clicca sul menu della scheda "Integrazioni".
Clicca su "Connetti" accanto al riquadro Pipedrive: sarai reindirizzato a Pipedrive.
Seleziona l'account Pipedrive che desideri collegare a Yousign (potrebbe essere necessario accedere nuovamente a Pipedrive).
Segui le istruzioni di Pipedrive per convalidare la connessione.
Chiudi la finestra di convalida.
Ora puoi sfruttare tutti i contatti di Pipedrive mentre aggiungi un firmatario!
Puoi collegare Pipedrive a Yousign solo se hai un account Pipedrive con diritti di contatto (se non funziona, contatta l'amministratore di Pipedrive). Non è necessario che l'account email di Pipedrive coincida con quello di Yousign.
Puoi scollegare l'account Pipedrive in qualsiasi momento, scopri come.
Utilizza i contatti Pipedrive in Yousign
Una volta attivato il connettore Pipedrive, potrai utilizzare tutti i tuoi contatti Pipedrive quando aggiungi un firmatario, un approvatore o anche un follower a una richiesta di firma, a un modello o a un modulo.
Importante: tutti gli utenti dell'organizzazione avranno accesso ai contatti Pipedrive, senza alcuna differenziazione per ruolo o area di lavoro.
Aggiungi un Contatto Pipedrive come Firmatario
La creazione di una richiesta di firma con i tuoi contatti Pipedrive segue lo stesso processo di creazione di una richiesta di firma, con alcune differenze.
Durante la preparazione del documento, segui queste condizioni aggiuntive:
Clicca su "Aggiungi un firmatario".
Seleziona "Pipedrive".
Cerca il contatto Pipedrive: scrivi almeno 3 caratteri dell'email del contatto.
La ricerca per nome o cognome non è supportata (solo l'email).
Selezionalo (vedrai il logo di Pipedrive a destra del nome).
Modifica le informazioni necessarie (non avranno alcun impatto sulle informazioni di Pipedrive):
Nome
Cognome
Indirizzo email
Telefono
Lingua
Se necessario, salva il contatto nella rubrica.
Clicca su "Aggiungi firmatario"
Trascina e rilascia i campi necessari sui tuoi documenti.
Come sempre, puoi aggiungere fino a 100 firmatari per ogni richiesta di firma (da Pipedrive, dalla tua rubrica o da un mix).
Aggiungi un Contatto Pipedrive come Approvatore
L'aggiunta di un approvatore con i tuoi contatti Pipedrive segue lo stesso flusso di creazione di un approvatore "classico", con alcune differenze.
Durante la preparazione del documento, segui queste condizioni aggiuntive per aggiungere un contatto Pipedrive come approvatore:
Clicca su "Aggiungi un approvatore".
Seleziona "Pipedrive".
Cerca il contatto Pipedrive: scrivi almeno 3 caratteri dell'email del contatto.
La ricerca per nome o cognome non è supportata (solo l'email).
Selezionalo (vedrai il logo di Pipedrive a destra del nome)
Modifica le informazioni necessarie (non avranno alcun impatto sulle informazioni di Pipedrive)
Nome
Cognome
Indirizzo email
Telefono
Lingua
Se necessario, salva il contatto nella rubrica.
Clicca su "Aggiungi approvatore"
Come sempre , puoi aggiungere fino a 10 approvazioni per ogni richiesta di firma (da Pipedrive, dalla rubrica o da un mix).
Aggiungi un Contatto Pipedrive in copia CC
Quando imposti richieste di firma, modelli o moduli, segui queste condizioni aggiuntive per aggiungere un contatto Pipedrive in copia:
Vai alla sezione "Destinatari in copia".
Seleziona "Pipedrive".
Cerca il tuo contatto Pipedrive: scrivi almeno 3 caratteri dell'email del contatto.
La ricerca per nome o cognome non è supportata (solo l'email).
Selezionalo (vedrai il logo di Pipedrive a destra del nome).
Come sempre, puoi aggiungere fino a 100 persone in copia per ogni richiesta di firma (da Pipedrive, dalla tua rubrica o da un mix).
Scollega il Connettore dei Contatti Pipedrive
Puoi scollegare il connettore Pipedrive in qualsiasi momento (anche se non hai un account Pipedrive):
Clicca sul menu della scheda "Integrazioni".
Vai alla pagina dei connettori.
Clicca su "Scollega" accanto al riquadro Pipedrive.
Conferma che desideri scollegare l'account Pipedrive.
Lo scollegamento del connettore dei contatti revoca l'accesso a tutti i membri dell'organizzazione.