📖 Indice
Prima di iniziare
Per installare l'integrazione Yousign in HubSpot:
Devi disporre sia di un account HubSpot che di un account Yousign.
L'indirizzo email utilizzato deve essere lo stesso per entrambi gli account Yousign e HubSpot.
Su Yousign devi essere Utente Amministratore o Proprietario.
Su Hubspot devi essere Super Amministratore o avere i permessi di accesso all'App Marketplace.
Configurazione dell’Integrazione
Iniziamo con l’installazione dell’integrazione:
Accedi a Yousign:
Accedi al tuo account Yousign come Amministratore o Proprietario. Quindi, vai nella rubrica Integrazioni e fai clic su "Connetti" nella scheda di Integrazione per HubSpot. Verrai reindirizzato a HubSpot.
2. Seleziona il tuo account HubSpot:
Scegli l'account HubSpot su cui desideri installare l'integrazione e clicca su "Seleziona account".
3. Concedi l’autorizzazione:
Autorizza Yousign ad accedere ai tuoi dati HubSpot facendo clic su "Connetti applicazione".
Aggiungere la scheda Yousign ai record HubSpot
Passiamo all’integrazione della scheda Yousign ai tuoi record HubSpot. Nella tua app HubSpot, vai su "Impostazioni" > "Integrazioni" > "App connesse". Cerca Yousign nell'elenco delle integrazioni e cliccaci sopra.
Puoi aggiungere la scheda Yousign nella colonna centrale dei tre tipi di record seguenti:
Transazioni: clicca su "Aggiungi alla transazione".
Aziende: clicca su "Aggiungi all’azienda".
Contatti: clicca su "Aggiungi al contatto".
Scegli la vista in cui desideri che appaia la scheda Yousign. Ad esempio puoi selezionare la tua vista predefinita.
Se vuoi accedere alla scheda ogni volta che crei una nuova scheda informativa, seleziona la tua vista predefinita.
Nella colonna centrale, clicca su "Aggiungi schede" e seleziona Yousign tra le schede "Applicazioni".
La scheda apparirà in fondo alla colonna centrale. Puoi spostarla in alto per accedervi più rapidamente oppure inserirla in una scheda dedicata.
Clicca su "Salva ed esci".
E il gioco è fatto! La scheda Yousign apparirà in tutti i record di Trattativa, Contatto o Azienda che utilizzano la vista che hai appena modificato. Ora sei prontə per usare l'integrazione con Yousign.
Dai un’occhiata a questo articolo per creare la tua prima invitatione alla firma da HubSpot.
Collaborare tramite l'integrazione HubSpot
L’integrazione Yousign è stata collegata a Hubspot? Ottimo! Vediamo come procedere affinché i membri del tuo team possano utilizzare la scheda Yousign:
Devono avere una licenza utente Yousign e appartenere alla stessa organizzazione Yousign dell'utente che ha installato l'integrazione.
Devono utilizzare lo stesso indirizzo e-mail per entrambi gli account Yousign e HubSpot.
Ormai i tuoi collaboratori hanno un accesso automatico alla scheda Yousign in HubSpot e possono creare e gestire le richieste di firma.
Se i requisiti richiesti non vengono rispettati, verrà visualizzato un messaggio di errore nella scheda Yousign:
"Account Yousign non collegato. Per inviare e gestire le richieste di firma, collega il tuo account Yousign".
Risolvi gli errori comuni di integrazione
Se vedi questo messaggio:
"Account Yousign non connesso: per inviare e gestire le richieste di firma, collega il tuo account Yousign."
Significa che non siamo riusciti a trovare un utente Yousign con un indirizzo email che corrisponde a quello del tuo account HubSpot.
L'integrazione collega il tuo account utente individuale in HubSpot con il tuo account utente in Yousign tramite questa corrispondenza dell'indirizzo email.
Come risolverlo
Per stabilire la connessione, assicurati che l'indirizzo email del tuo utente sia lo stesso in entrambe le piattaforme. Hai due opzioni:
Aggiornare l'indirizzo email del tuo utente in Yousign
Vai nelle impostazioni del tuo profilo in Yousign e cambia il tuo indirizzo email per farlo corrispondere a quello del tuo account HubSpot.
Invitare un nuovo utente nella tua organizzazione Yousign
Chiedi al tuo amministratore di invitare un nuovo utente nella tua organizzazione Yousign utilizzando l'indirizzo email del tuo account HubSpot.
Una volta che l'indirizzo email sarà lo stesso su HubSpot e Yousign, l'integrazione collegherà automaticamente i tuoi profili e potrai inviare e gestire le richieste di firma direttamente da HubSpot..
Disinstallare l'integrazione HubSpot
Per disinstallare l'integrazione HubSpot, segui i seguenti passaggi:
In HubSpot, vai su "Impostazioni" > "Integrazioni" > "App connesse". Trova l'integrazione Yousign nell'elenco.
Clicca sul menù azioni sulla stessa riga e seleziona "Disinstalla".
