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Sparen Sie Zeit, indem Sie Ihre Signaturanfragen auf der Seite "Signaturen" verfolgen und organisieren. Dieses Dashboard ermöglicht es Ihnen, alle Signaturanfragen anzuzeigen und den Fortschritt der Signaturen in Echtzeit zu überwachen.
Verstehen Sie das Dashboard
Die Seite "Signaturen" dient als Dashboard für Ihre Signaturanfragen, auf der Sie:
Schnell den Status Ihrer Signaturanfragen überprüfen können
Nach einer Signaturanfrage suchen können, indem Sie den Signaturanfragennamen oder den Namen eines Unterzeichners in die Suchleiste eingeben
Ihre Signaturanfragen filtern können
Auf Ihre bevorzugten Signaturanfragen über den Tab "Favoriten" zugreifen können
Auf Signaturanfragen im Papierkorb über den Tab "Papierkorb" zugreifen können
Die Liste Ihrer Signaturanfragen exportieren können
Benutzer mit einem Eigentümerkonto haben Zugriff auf alle Signaturanfragen in ihrer Organisation. Admins können auf alle Signaturanfragen in ihren Arbeitsbereichen zugreifen. Mitglieder können nur auf ihre eigenen Signaturanfragen zugreifen.
Sie können auch:
Filtern von Signaturanfragen
Um Signaturanfragen zu filtern, verwenden Sie Filter und kombinieren Sie diese, um einfach durch Ihre Signaturanfragen zu navigieren:
Gehen Sie zur Seite "Signaturen"
Klicken Sie auf den rechten blauen "Filter" -Button
Wählen Sie die benötigten Filter aus
Klicken Sie auf "Anwenden"
Sie können nach folgenden Kriterien filtern:
Arbeitsbereich, indem Sie einen oder mehrere Arbeitsbereiche auswählen
Status der Signaturanfragen: Einen oder mehrere Status der Signaturanfragen auswählen
Schöpfer der Signaturanfragen: Einen oder mehrere Benutzer aus Ihrer Organisation auswählen (nur mit Administrator- oder Eigentümerzugriff verfügbar)
Ihre Filter und Suchen werden für 24 Stunden gespeichert, um die Navigation zu erleichtern. Wenn Sie Probleme mit Ihrem Dashboard haben, überprüfen Sie, ob bereits Filter oder Suchen angewendet wurden.
Sie können Filter auch anpassen, indem Sie:
Auf das "X" neben dem Filter klicken, den Sie entfernen möchten
Auf "Filter löschen" klicken
Ihre Auswahl neu starten, indem Sie auf "Filter" klicken
Exportieren der Liste der Signaturanfragen
Um die Liste der Signaturanfragen zu exportieren:
Klicken Sie auf "..." rechts neben dem Filter-Button
Klicken Sie auf "Liste als CSV exportieren"
Der Export berücksichtigt die ausgewählten Filter. Wenn Sie alle Signaturanfragen herunterladen möchten, löschen Sie alle Filter, bevor Sie auf den Exportbutton klicken.
Der Export wird automatisch auf Ihren Computer heruntergeladen und umfasst mehrere Spalten:
Signaturanfrage-ID: Identifikation der Signaturanfrage
Name der Signaturanfrage: Name der Signaturanfrage
Name des Arbeitsbereichs: Name des Arbeitsbereichs
Status: Status der Signaturanfrage
Labels: Labels der Signaturanfrage
Absender: Name des Absenders der Signaturanfrage
Erstellt am: Datum der Erstellung der Signaturanfrage
Gesendet am: Datum der Versendung der Signaturanfrage
Ablaufdatum: Ablaufdatum der Signaturanfrage
Genehmigt am: Datum der Genehmigung der Signaturanfrage
Abgelehnt am: Datum der Ablehnung der Signaturanfrage
Anzahl der Dokumente: Anzahl der Dokumente in der Signaturanfrage
Signaturniveau: Signaturniveau der Signaturanfrage
Abgelehnt am: Datum der Signaturablehnung
Abgeschlossen am: Datum, an dem die Signaturanfrage abgeschlossen wurde
Schnellaktionen bei Signaturanfragen
Von der Seite "Signaturen" aus können Sie Schnellaktionen bei Ihren Signaturanfragen durchführen:
Fügen Sie eine Signaturanfrage zu Ihren Favoriten hinzu, indem Sie auf den Stern neben dem Namen der Signaturanfrage klicken.
Hinweis: Favorisierte Signaturanfragen sind mit einem Benutzerkonto verknüpft, nicht mit dem Unternehmenskonto.
Klicken Sie auf "..." und dann:
Klicken Sie auf "Bearbeiten", um eine Signaturanfrage zu ändern (nur möglich für Signaturanfragen mit dem Status "Entwurf")
Klicken Sie auf "Signaturanfrage abbrechen" (nur möglich für Signaturanfragen mit den Status "Daten sammeln", "Zur Genehmigung" oder "In Bearbeitung")
Klicken Sie auf "Signaturanfrage duplizieren"
Klicken Sie auf "Problem melden"
Klicken Sie auf "In den Papierkorb verschieben"
Sie können auch die Details jeder Signaturanfrage anzeigen, indem Sie auf den Namen der gewünschten Signaturanfrage klicken.