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Mit Filtern können Sie bestimmte Signaturanfragen in Yousign sortieren und finden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Filter verwenden.
Filter entdecken
Sie können Signaturanfragen auf Ihrer Signaturanfragenseite filtern, um schnell bestimmte Signaturanfragen zu finden.
Die Filter bleiben während einer Sitzung in der Yousign-Web-App aktiv und werden gelöscht, wenn Sie sich abmelden oder wenn 12 Stunden in der App verstrichen sind. Sie können die Filter auch jederzeit selbst entfernen.
Sie können Filteroperatoren kombinieren, löschen und hinzufügen, um auf die gewünschten Anfragen zuzugreifen. Danach können Sie filtern:
Unterzeichner:in
Status
Entwurf: Die Signaturanfrage wurde gestartet, aber noch nicht an die Unterzeichner:innen gesendet.
Genehmigung ausstehend: Die Signaturanfrage wartet auf die Validierung durch den/die festgelegte(n) Genehmiger:in(nen).
Ausstehend: Die Signaturanfrage wurde erstellt und an die Unterzeichner:innen gesendet. Es wurden noch nicht alle Unterschriften abgeschlossen.
Erledigt: Alle Unterzeichner:innen haben die Dokumente in der Signaturanfrage unterzeichnet.
Abgelaufen: Ein:e oder mehrere Genehmiger:innen und/oder Unterzeichner:innen haben Ihre Dokumente nicht vor dem Ablaufdatum Ihrer Signaturanfrage genehmigt und/oder unterzeichnet.
Abgebrochen: Die Signaturanfrage wurde gesendet und dann von einem/einer Nutzer:in abgebrochen.
Abgelehnt: Die Signaturanfrage wurde von einem/einer der Genehmiger:innen abgelehnt.
Verweigert: Die Signaturanfrage wurde von einem/einer der Unterzeichner:innen verweigert.
Datum
Erstellungsdatum
Abschlussdatum
Versanddatum
Genehmigungsdatum
Verweigerungsdatum
Ablehnungsdatum
Ablaufdatum
Label
Workspace
Erstellt von
Gesendet von
Quelle
Web-App
API
Dokumentenname
Nur Favoriten: Indem Sie diesen Filter auswählen, können Sie ab jetzt auf Ihre als Favoriten gekennzeichneten Signaturanfragen zugreifen.
Filteroperatoren
Filteroperatoren ermöglichen es Ihnen, Ihre Suchanfragen zu verfeinern, wenn Sie bestimmte Filter verwenden. Die Operatorliste variiert je nach ausgewähltem Filter. Diese Operatoren gibt es:
Enthält
Die Suchkriterien enthalten den eingegebenen Wert.
Ist / Ist nicht
Die Suchkriterien sind oder sind nicht der ausgewählte Wert.
Nach / Vor / Zwischen
Die Signaturanfrage liegt nach, vor oder zwischen den ausgewählten Datum/Daten.
Beginnt mit / Endet mit
Die Suchkriterien beginnen mit oder enden mit dem eingegebenen Wert.
Zum Beispiel: Wenn Sie nach einer Signaturanfrage suchen, die Sie vor dem 21.06.24 gesendet haben, würden Sie den Filter „Versanddatum“, dann den Operator „Vor“ und dann das Datum auswählen.
Filter hinzufügen
Um Ihre Signaturanfragen zu verfeinern, können Sie einen oder mehrere Filter hinzufügen. So gehen Sie dafür vor:
Gehen Sie zur Signaturanfragenseite.
Klicken Sie auf den „Filter“-Button neben der Suchleiste.
Wählen Sie die benötigten Filter aus.
Fügen Sie bei Bedarf Filteroperatoren hinzu.
Klicken Sie auf „Anwenden“.
Wiederholen Sie diese Aktionen mit allen benötigten Filtern.
Ihre Signaturanfragen werden nun gefiltert.
Sie können bis zu 20 Filter pro Suche kombinieren.
Sie können gefilterte Signaturanfragen sortieren, indem Sie auf „Sortieren nach“ klicken.
Gefilterte Signaturanfragen exportieren
Sie können die Liste der gefilterten Signaturanfragen ganz einfach exportieren. So gehen Sie dafür vor:
Klicken Sie auf „Liste im csv-Format exportieren“.
Der Export wird automatisch auf Ihren Computer heruntergeladen.
Der Export berücksichtigt die ausgewählten Filter. Wenn Sie alle Signaturanfragen herunterladen möchten, müssen Sie alle Filter löschen, bevor Sie auf den Export-Button klicken.
Der Export wird automatisch auf Ihren Computer heruntergeladen und enthält mehrere Spalten:
Signature Request Id: Identification of the signature request
Signature Request Name: Name der Signaturanfrage
Workspace Name: Name des Workspaces
Status: Status der Signaturanfrage
Labels: Labels der Signaturanfrage
Sender: Name des Absenders/der Absenderin der Signaturanfrage
Created At: Datum der Erstellung der Signaturanfrage
Sent At: Datum des Versands der Signaturanfrage
Expiration Date: Ablaufdatum der Signaturanfrage
Approved At: Datum der Genehmigung der Signaturanfrage
Rejected At: Datum der Ablehnung der Signaturanfrage
Number of Documents: Anzahl der Dokumente in der Signaturanfrage
Signature Level: Signaturebene der Signaturanfrage
Declined At: Datum der Verweigerung der Signaturanfrage
Completed At: Datum, an dem die Signaturanfrage abgeschlossen wurde
Filter entfernen
Sie können jederzeit alle Filter löschen oder einfach einzeln entfernen.
So entfernen Sie alle Filter:
Klicken Sie auf „X Filter löschen“ neben dem „Filter“-Button.
Alle Filter werden entfernt.
So entfernen Sie einzelne Filter:
Klicken Sie auf „X“ rechts neben dem Filter, den Sie entfernen möchten.
Der einzelne Filter wird entfernt.
