📖 Indice
Ottimizza il tempo dedicato alla creazione delle richieste di firma utilizzando modelli completamente personalizzabili.
Passaggio 1: Prepara il modello
Con accesso come membro, amministratore o proprietario, puoi creare modelli per la tua organizzazione. I passaggi sono simili alla creazione di una richiesta di firma.
Per creare un modello:
Vai alla sezione Firme dalla barra laterale sinistra.
Clicca su Modelli.
Fai clic su "Nuovo modello" nell'angolo in alto a destra.
Scegli l'area di lavoro in cui il modello sarà disponibile (ad es. Tutte le aree di lavoro o una specifica area di lavoro).
Importa i documenti che vuoi utilizzare (formato PDF o DOCX).
Questi documenti possono essere modificati in un secondo momento quando crei una richiesta di firma dal modello.
Puoi anche aggiungere allegati, se necessario.
Aggiungi firmatari cliccando "Aggiungi un firmatario."
Scegli il tipo di firmatario:
Firmatario ricorrente: questa persona firmerà tutte le richieste di firma create da questo modello.
Firmatario segnaposto: questo firmatario sarà definito in un secondo momento durante la creazione di una richiesta di firma. Assegnagli un nome di ruolo (ad esempio Cliente, Dipendente).
Trascina e rilascia i campi richiesti sul tuo documento o sui tuoi documenti.
I campi collegati ai firmatari provvisori verranno assegnati automaticamente quando utilizzi il modello.
(Facoltativo) Aggiungi un campo di testo di sola lettura:
Abilita Compila questo campo in un secondo momento e aggiungi una descrizione.
Potrai completarla quando crei una richiesta di firma.
Ripeti questi passaggi per aggiungere più firmatari (fino a 100).
Aggiungere approvatori se necessario.
Fai clic su Avanti per procedere alle impostazioni del modello.
Fase 2: Configura il modello
Le impostazioni di un modello sono simili anche alle impostazioni di una richiesta di firma:
Aggiungi un nome del modello per aiutare il tuo team a identificarlo.
Aggiungi una descrizione che spieghi quando usarla.
Seleziona l'area di lavoro (se non è già stata definita). (Disponibile solo con i piani Plus, Pro e Scale)
Aggiungi un messaggio personalizzato per i destinatari.
Aggiungi i follower.
Abilita o disabilita l'opzione di rifiuto.
Applica un'esperienza personalizzata se necessario.
Gestire le date:
Imposta una data di scadenza.
Configura i promemoria automatici.
Definisci il livello di sicurezza:
Scegli il livello di firma.
Seleziona la voce Metodi di autenticazione.
Clicca su "Attiva modello" per renderlo disponibile.
Il modello verrà quindi visualizzato nell'elenco dei modelli e potrà essere utilizzato dalla tua organizzazione o dai membri dell'area di lavoro. Segui questa guida per utilizzare un modello.
Gestire i modelli
A seconda del tuo abbonamento, la tua organizzazione potrebbe avere un limite al numero di modelli:
Piano One: limitato a 1 modello
Piani Plus e Pro: modelli illimitati
I modelli con stato Bozza o Disabilitato sono inclusi in questo limite. Per crearne uno nuovo, potresti dover eliminare un modello esistente.
Pagina dei dettagli del modello
Puoi accedere ai dettagli di un modello con un clic dall'elenco dei modelli.
Questa pagina consente di:
Visualizza tutti i destinatari
Rivedi le impostazioni del modello
Controlla cosa verrà applicato alle future richieste di firma
Tutti gli utenti nell'area di lavoro possono accedere a questa pagina, anche senza diritti di modifica.
Modificare un modello
Vai alla pagina dei dettagli del modello
Fai clic su … accanto a Nuova richiesta
Clicca su Modifica modello
Apporta le modifiche
Clicca su Esci e aggiorna
I membri possono modificare solo i modelli che hanno creato
Gli amministratori e i proprietari possono modificare tutti i modelli
Duplica un modello
Vai alla pagina dei dettagli del modello
Fai clic su … accanto a Nuova richiesta
Clicca su Modifica modello
Apporta le modifiche
Clicca su Esci e aggiorna
I membri possono modificare solo i modelli che hanno creato
Gli amministratori e i proprietari possono modificare tutti i modelli
Disattivare un modello
Vai alla pagina dei dettagli del modello
Clicca su …
Clicca su Disattiva modello
Per riattivarlo, segui gli stessi passaggi e fai clic su Abilita modello.
Rimuovi un modello
Vai alla pagina dei dettagli del modello
Clicca su …
Clicca su Elimina modello
Conferma l'eliminazione
Tieni presente che l'eliminazione di un modello è irreversibile.