📖 Indice
I vantaggi dell'integrazione con HubSpot
Il team di vendita potrà risparmiare tempo prezioso grazie all'integrazione Yousign per HubSpot. Tramite HubSpot, i team possono:
Creare e inviare richieste di firma direttamente dai record HubSpot (Contatti, Aziende e Trattative) in pochi clic.
Monitorare lo stato delle firme in tempo reale.
Integrare Yousign con HubSpot
Questa guida ti accompagnerà passo dopo passo nella configurazione e nell'utilizzo dell'integrazione Yousign per HubSpot.
L’integrazione con HubSpot è inclusa a partire dal piano Plus e durante il periodo di prova.
Prima di iniziare
Per installare l'integrazione Yousign in HubSpot:
Devi disporre sia di un account HubSpot che di un account Yousign.
L'indirizzo email utilizzato deve essere lo stesso per entrambi gli account Yousign e HubSpot.
Su Yousign devi essere Utente Amministratore o Proprietario.
Su Hubspot devi essere Super Amministratore o avere i permessi di accesso all'App Marketplace.
Configurazione dell’Integrazione
Iniziamo con l’installazione dell’integrazione:
1. Accedi a Yousign:
Accedi al tuo account Yousign come Amministratore o Proprietario. Quindi, vai nella rubrica Integrazioni e fai clic su Connetti nella scheda di Integrazione per HubSpot. Verrai reindirizzato a HubSpot.
2. Seleziona il tuo account HubSpot:
Scegli l'account HubSpot su cui desideri installare l'integrazione e clicca su Seleziona account.
3. Concedi l’autorizzazione:
Autorizza Yousign ad accedere ai tuoi dati HubSpot facendo clic su Connetti applicazione.
Aggiungere la scheda Yousign ai record HubSpot
Passiamo all’integrazione della scheda Yousign ai tuoi record HubSpot. Nella tua app HubSpot, vai su Impostazioni > Integrazioni > App connesse. Cerca Yousign nell'elenco delle integrazioni e cliccaci sopra.
Puoi aggiungere la scheda Yousign nella colonna centrale dei tre tipi di record seguenti:
Transazioni: clicca su Aggiungi alla transazione.
Aziende: clicca su Aggiungi all’azienda.
Contatti: clicca su Aggiungi al contatto.
3. Scegli la vista in cui desideri che appaia la scheda Yousign. Ad esempio puoi selezionare la tua vista predefinita.
Nella colonna centrale, clicca su Aggiungi schede e seleziona Yousign tra le schede Applicazioni.
La scheda apparirà in fondo alla colonna centrale. Puoi spostarla in alto per accedervi più rapidamente oppure inserirla in una scheda dedicata.
4. Clicca su Salva ed esci.
Collaborare tramite l'integrazione HubSpot
L’integrazione Yousign è stata collegata a Hubspot? Ottimo! Vediamo come procedere affinché i membri del tuo team possano utilizzare la scheda Yousign:
Devono avere una licenza utente Yousign e appartenere alla stessa organizzazione Yousign dell'utente che ha installato l'integrazione.
Devono utilizzare lo stesso indirizzo e-mail per entrambi gli account Yousign e HubSpot.
Ormai i tuoi collaboratori hanno un accesso automatico alla scheda Yousign in HubSpot e possono creare e gestire le richieste di firma.
Se i requisiti richiesti non vengono rispettati, verrà visualizzato un messaggio di errore nella scheda Yousign:
"Account Yousign non collegato. Per inviare e gestire le richieste di firma, collega il tuo account Yousign".
Disinstallare l'integrazione HubSpot
Per disinstallare l'integrazione HubSpot, segui i seguenti passaggi:
In HubSpot, vai su Impostazioni > Integrazioni > App connesse. Trova l'integrazione Yousign nell'elenco.
Clicca sul menù azioni sulla stessa riga e seleziona Disinstalla.
Domande frequenti
Chi può usare l'integrazione?
Per poter utilizzare l'integrazione è necessario appartenere alla stessa organizzazione Yousign dell'utente che l’ha installata. Inoltre è necessario utilizzare lo stesso indirizzo email per entrambi gli account.
Chi può installare l'integrazione?
Per installare l'integrazione, devi essere un Super Amministratore in HubSpot oppure avere i permessi App Marketplace Access e avere il ruolo di Amministratore o Proprietario in Yousign.
Dove posso aggiungere la scheda Yousign in HubSpot?
Puoi aggiungere la scheda di integrazione Yousign alla colonna centrale dei record Transazione, Contatto e Azienda.
👉 Scopri come creare la tua prima richiesta di firma da HubSpot nel nostro articolo dedicato.