📖 Indice
I moduli si trovano ora nella sezione Modelli.
Per semplificare la gestione dei documenti riutilizzabili, i modelli e i moduli si trovano tutti alla voce Modelli nel menu di navigazione principale. Quando apri i Modelli, puoi usare il tasto nella parte alta della pagina per passare dai Modelli ai Moduli.
Nella pagina Moduli puoi accedere a tutti i moduli creati da te e dal tuo team.
Il proprietario, gli amministratori e i membri della tua organizzazione possono creare e modificare i moduli.
Nella riga del modulo che desideri utilizzare, fai clic su "Condividi" per compilarlo o invitare altre persone a farlo.
Un modulo può essere utilizzato solo se lo stato è 'Attivo'. Il funzionamento varia dal tipo di modulo scelto:
Modulo con un rispondente
Modulo con più rispondenti
Condividere un modulo con un rispondente
Scegliendo il modulo con un rispondente consenti a una sola persona di compilare tutte le informazioni necessarie per creare il documento.
Puoi identificare questo tipo sotto il nome del modulo nella vista Moduli. Ad esempio, se un modulo si chiama "Copia modello NDA", il tipo di modulo apparirà subito sotto il nome.
Per utilizzare il modulo con un rispondente:
Se desideri compilarlo tu:
Passa alla schermata Moduli utilizzando il tasto in alto.
Fai clic su ... (tre puntini) nella riga del modulo
Fai clic su Compila il modulo
Se vuoi che sia qualcun altro a completarlo:
Passa alla schermata Moduli.
Fai clic su Condividi nella riga del modulo.
Scegli come condividere il modulo:
Per e-mail: inserendo l'indirizzo e-mail di chi compilerà il modulo.
Tramite link: copiando il link del modulo e condividendolo.
Se inviti il rispondente per e-mail, questo riceverà automaticamente un'e-mail che lo invita a compilare il modulo.
Se condividi il link, il rispondente avrà accesso diretto al modulo. Puoi pubblicare il link sul tuo sito web o, se necessario, convertirlo in un codice QR.
Nota: nel caso in cui il modulo sia privato, chi lo compila dovrà prima autenticarsi su Yousign per accedervi. Questo indipendentemente dal tipo di condivisione, per e-mail o tramite link.
Una volta che il rispondente avrà compilato il modulo, il documento verrà generato automaticamente e sarà pronto per essere firmato!
Condividere un modulo con più rispondenti
Scegliendo un modulo con più rispondenti consenti di raccogliere informazioni da più persone per compilare automaticamente il documento.
Per compilare un modulo con più rispondenti:
Passa alla schermata Moduli.
Fai clic su Condividi sulla riga del modulo che vuoi utilizzare.
Inserisci gli indirizzi email degli rispondenti. (Questo è obbligatorio affinché ogni Rispondente riceva la propria copia del modulo.)
Fai clic su Condividi.
I rispondenti riceveranno automaticamente un'e-mail che li invita a compilare i rispettivi moduli.
Verrai quindi reindirizzato a una richiesta di firma con lo stato Raccolta dati da cui puoi:
Monitorare il progresso della raccolta dei dati
Inviare promemoria a chi compila il modulo, se necessario
Per monitorare i moduli con più rispondenti già condivisi:
Vai alla pagina Modelli.
Passa alla schermata Moduli.
Fai clic sulla riga del modulo che desideri monitorare.
Vedrai la lista dei moduli già condivisi.
Se desideri visualizzare maggiori dettagli su un modulo condiviso, fai clicchi sulla voce corrispondente nella lista.