📖 Indice

Ottimizza il tempo dedicato alla creazione delle richieste di firma creando modelli completamente personalizzabili per le richieste di firma.

Passo 1: Prepara un Modello

Con l'accesso da amministratore o proprietario dell'account, puoi creare modelli per la tua organizzazione. I passaggi per la creazione di un modello sono simili alla creazione di una richiesta di firma. Ecco come procedere:

Vai alla pagina dei Modelli.
Clicca su "Crea un Modello" in alto a sinistra.
Importa il/i documento/i che desideri utilizzare o rendere disponibili ai tuoi team per la creazione di future richieste di firma (possono essere modificati durante la creazione di una richiesta di firma da questo modello), in formato PDF o DOCX.
Una volta caricati i tuoi documenti, puoi aggiungerne altri o convertirne alcuni in allegati.
Aggiungi firmatari cliccando su "Aggiungi un Firmatario" nella barra laterale destra.
Scegli il tipo di firmatario:
Firmatario ricorrente: Questa persona firmerà tutte le richieste di firma create (puoi aggiungere i loro dettagli).
Firmatario generico: ogni volta persone diverse firmeranno la richiesta di firma creata (puoi inserire i loro dettagli durante la creazione di una richiesta di firma da questo modello). Assegna un nome a questo firmatario, ad esempio, cliente, dipendente, ecc.
Trascina i campi necessari sui tuoi documenti. Utilizzando il tuo modello, tutti i campi associati al firmatario modificabile verranno automaticamente aggiornati.
- Aggiungi un campo di testo in sola lettura vuoto: puoi aggiungere un campo di testo di sola lettura quando crei il tuo modello e lasciarlo vuoto. Basterà cliccare sul pulsante "Compila questo campo più tardi" ed aggiungere una descrizione. Successivamente, potrai compilarlo quando creerai una richiesta di firma a partire da questo modello.
Ripeti queste azioni se vuoi aggiungere più firmatari (fino a 100 firmatari per modello).
Aggiungi approvatori se necessario.
Clicca su "Avanti" per procedere alle impostazioni del tuo modello.

Passo 2: Configura un Modello

Le impostazioni per un modello sono simili alle impostazioni per una richiesta di firma:

Dai un nome al tuo modello per aiutare il tuo team a usarlo.
Aggiungi una descrizione per aiutare il tuo team a capire quando usarlo.
Se necessario, collega il tuo modello a uno spazio di lavoro specifico. (Solo per abbonamenti Plus, Pro e Scale)
Aggiungi un messaggio personalizzato per i destinatari.
Aggiungi destinatari in copia conforme (CC).
Abilita o disabilita l'opzione di rifiuto della firma.
Applica un'esperienza personalizzata.
Gestisci le date:
Imposta una data di scadenza.
Regola il numero di promemoria automatici.
Definisci il livello di sicurezza:
Scegli il livello di firma.
Scegli i metodi di autenticazione.
Concludi cliccando su "Abilita il Modello" in alto.

Il modello sarà quindi disponibile nell'elenco dei modelli per l'intera organizzazione o per gli utenti dello spazio di lavoro scelto. Segui questa guida per utilizzare un modello.

Gestisci i Modelli

A seconda del tuo abbonamento Yousign, la tua organizzazione potrebbe avere un numero limitato di modelli:

Nel piano One, puoi avere solo un modello (indipendentemente dal suo stato).
Nel piano Plus, puoi avere fino a 1000 modelli (tutti gli stati combinati).
Nel piano Pro, puoi avere fino a 1000 modelli (tutti gli stati combinati).

Un modello con stato "Disabilitato" o "Bozza" conta come un modello nel limite del numero di modelli previsto dal tuo piano. Se desideri crearne uno nuovo, elimina un modello esistente.

Pagina dei dettagli del modello

Puoi vedere più informazioni su un modello specifico con un solo clic andando alla pagina dei dettagli del modello. Questo ti permette di vedere rapidamente i dettagli di un modello prima di modificarlo o utilizzarlo.

Tutti gli utenti dello spazio di lavoro del modello hanno accesso alla pagina dei dettagli del modello, anche se non sono i creatori o non hanno diritti di modifica.

Da questa pagina, puoi vedere tutti i dettagli del modello, dall'elenco dei destinatari alle impostazioni che verranno applicate alle richieste di firma create da esso.

Modifica un Modello

Se desideri modificare un modello, segui semplicemente questi passaggi:
Vai alla pagina dei Modelli.
Clicca su "..." a destra del nome del modello che desideri modificare.
Clicca su "Modifica Modello."
Effettua tutte le modifiche.
Clicca su "Esci e Aggiorna."

I membri possono solo modificare, disabilitare ed eliminare i modelli che hanno creato. Gli amministratori e i proprietari possono modificare ed eliminare tutti i modelli (anche se non li hanno creati).

Duplica un modello

Se desideri duplicare un modello, segui i seguenti semplici steps:

Vai alla pagina dei dettagli del modello.
Clicca su "..." accanto al pulsante "Nuova richiesta".
Clicca su "Duplica modello".
Il tuo modello duplicato sarà chiamato "Copia di (nome del modello originale)" e apparirà in cima alla tua lista di modelli.

Disabilita un Modello

Se desideri disabilitare un modello, segui semplicemente questi passaggi:

Vai alla pagina dei Modelli.
Clicca su "..." a destra del nome del modello che desideri disabilitare.
Clicca su "Disabilita Modello."
I membri della tua organizzazione non possono più utilizzarlo.
Per attivarlo nuovamente, segui lo stesso processo e clicca su "Abilita Modello." Sarà di nuovo accessibile a tutti i tuoi utenti.

Rimuovi un Modello

Se desideri rimuovere un modello, segui semplicemente questi passaggi:
Vai alla pagina dei Modelli.
Clicca su "..." a destra del nome del modello che desideri eliminare.
Clicca su "Rimuovi Modello."
Conferma cliccando su "Sì, rimuovi."

Ricordati che l'eliminazione di un modello è irreversibile.