📖 Table des matières
Lors de la préparation d'une invitation à signer, vous ajouterez des documents à signer par vos signataires. Suivez cet article pour découvrir comment transformer un document en pièce jointe, comment demander des fichiers au signataire et modifier un document.
Découvrir les documents
Lors de la création d'une invitation à signer, vous pouvez ajouter des documents à signer ou tout simplement à lire. Vous pouvez également demander à vos signataires de télécharger leurs propres documents. Vous pouvez ajouter des documents :
En format PDF ou DOCX uniquement,
Taille maximale de 50 Mb.
Un maximum de 50 documents par invitation à signer.
Lorsque vous téléchargez un document docx, l'affichage du document peut être légèrement altéré, nous vous recommandons de le convertir en PDF avant de le télécharger sur Yousign.
Transformer un document en pièce jointe
Les pièces jointes vous permettent d'ajouter dans votre invitation à signer des documents que vous souhaitez partager avec les destinataires, mais qui n'ont pas besoin d'être signés.
Les documents marqués comme pièces jointes ne sont pas répertoriés dans le dossier de preuves car ils ne sont pas signés.
Il peut s'agir d'une plaquette commerciale, une notice explicative, des annexes ou tout autre document qu'il vous semble judicieux d'ajouter à votre procédure.
Vous devez avoir au moins un document à signer (qui n'est pas une pièce jointe) pour pouvoir finaliser votre invitation.
Pour transformer un document en pièce jointe :
Ajoutez le document à votre invitation à signer,
Cliquez sur"..." à droite du document que vous souhaitez transformer en pièce jointe,
Cliquez sur "Convertir en pièce jointe".
Les documents qui sont des pièces jointes sont accompagnés d'un symbole "trombone".
Collecter des documents auprès de vos signataires
Les documents à collecter vous permettent de demander aux signataires d’importer des documents avant de passer à l’étape de signature. Cela vous permet de collecter facilement des pièces justificatives à joindre au contrat comme un permis de conduire, une attestation d’assurance.
Attention : vous devez ajouter au moins un signataire avant de pouvoir demander l'import d'un document.
Vous pouvez demander aux signataires d'importer des documents lors de la création d'une invitation à signer :
Après avoir déposé un document sur la page de création d'une invitation à signer,
Cliquez sur "Collecter un document" dans la section "Documents à collecter" dans la partie gauche de la page,
Saisissez le type de document que vous souhaitez collecter, par exemple : Carte d'identité ou justificatif de domicile.
Définissez le ou les signataire(s) qui doivent importer le document en cochant la case située à côté de leurs noms. Vous devez sélectionner au moins un signataire par document.
Par défaut, le téléchargement du fichier est obligatoire. Vous pouvez le rendre facultatif en décochant le bouton "Obligatoire", qui devient gris.
Cliquez sur "Enregistrer".
Vous pouvez modifier le document à collecter en cliquant sur l'icône "Crayon" à droite du nom du document.
Vous pouvez demander jusqu'à 10 documents par invitation à signer.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la collection de document, consultez notre article dédié : Collecter des documents auprès de vos signataires
Modifier un document
Remplacer un document
Si vous avez commis une erreur après avoir ajouté un document à votre invitation, vous pouvez facilement le remplacer par un autre document. Pour cela :
Cliquez sur"..." à droite du document que vous souhaitez remplacer,
Cliquez sur "Remplacer ce document"
Sélectionnez le nouveau document par lequel vous souhaitez le remplacer.
Cliquez sur "Ouvrir"
Le document sera remplacé.
Renommer un document
Si le nom de votre document ne vous convient pas, vous pouvez le renommer. Pour cela :
Cliquez sur "..." à droite du document que vous souhaitez renommer.
Cliquez sur "Renommer le document"
Saisissez le nouveau nom que vous souhaitez donner à votre document.
Cliquez sur "Renommer".
Le document sera renommé.
Si vous souhaitez en savoir plus sur comment renommer un document, consultez notre article connexe : Renommer un document.
Supprimer un document
Vous pouvez facilement supprimer un document si vous ne pouvez pas le remplacer. Pour cela :
Cliquez sur"..." à droite du document que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur "Supprimer"
Cliquez sur "Oui".
Le document sera supprimé de l'invitation à signer.
