📖 Sommaire
Lors de la création d'un formulaire, il est possible d'activer l'option qui vous permet de revoir le document avant l'envoi pour signature (une fois le formulaire rempli et donc le document automatiquement généré).
Activer l'option "Revoir le document"
Lors du paramétrage de votre formulaire, vous avez la possibilité de revoir le document avant envoi pour signature :
Sélectionnez "Revoir le document" sous la question "Que doit-il se passer lorsqu'une nouvelle réponse est envoyée ?" lors de la création de votre Formulaire (dans les paramètres).
Une fois le formulaire soumis, votre document apparaitra sur votre liste d'invitations à signer. Vous aurez alors l’occasion de le revoir et/ou de le modifier si besoin avant l’envoi pour signature.
Vous pouvez également modifier un formulaire déjà activé pour modifier cette option.
Revoir et modifier le document et l'invitation à signer
A cette étape, il vous sera possible d’effectuer différentes modifications :
Revoir le document généré, et le modifier si nécessaire
Modifier les champs de signature et les approbateurs
Modifier les paramètres de l'invitation à signer
Vous avez besoin de modifier le document automatiquement généré
Accédez à l'invitation à signer au statut de Brouillon,
Vérifier le document généré grâce au formulaire,
Si vous avez besoin de le modifier, vous devez :
Le télécharger
Le modifier en dehors de Yousign avec l'éditeur de texte de votre choix (comme Word)
Remplacer le document (toujours au format .docx)
Si vous ajoutez une nouvelle version, elle sera automatiquement utilisée comme version de référence dans le formulaire. Autrement dit, les autres versions n’apparaitront plus pour les signataires.
Vous aurez toujours la possibilité de revenir sur les différentes versions et de modifier le document à tout moment.
Vous avez besoin de modifier l'invitation à signer
Après avoir vérifié le document, il vous est possible de :
Revoir les différents champs de votre invitation à signer (voir comment dans cet article)
Modifier les paramètres de l'invitation à signer (voir comment dans cet article)
Envoyer votre invitation une fois vos modifications effectuées