📖 Tabla de contenido
¿Deseas que tus documentos sean firmados por una o varias personas? Para ello, añade fácilmente firmantes a tus invitaciones de firma, plantillas y formularios siguiendo esta guía.
Descubrir los firmantes
Tienes la opción de añadir firmantes a tus invitaciones de firma para que firmen los documentos.
Un firmante es responsable de firmar tu invitación de firma. Si es necesario, también puedes pedirle a un firmante que:
Complete el documento o copie texto con un campo de entrada de texto
Marque o desmarque una casilla
Elija una opción con botones de radio
Añada una nota
Todos los documentos contenidos en tu invitación de firma son visibles y firmados electrónicamente por todos los firmantes añadidos a la invitación de firma.
Añadir firmantes
Al preparar tu invitación de firma, puedes añadir hasta 100 firmantes. Para hacerlo:
Haz clic en "Añadir un firmante" en la pestaña de firmantes,
Añade a la persona que deseas:
Si están en tus contactos, usa la barra de búsqueda para seleccionarlos,
Si no están en tus contactos, haz clic en "Crear", introduce su información y haz clic en "Añadir",
Arrastra los campos necesarios a tu documento (que aparecen debajo del nombre del firmante):
Nota: Debes arrastrar al menos uno de estos campos a tus documentos por cada firmante.
Si es necesario, repite estas acciones para añadir hasta 100 firmantes por invitación de firma.
La misma persona puede tanto aprobar una invitación de firma (como aprobador) como firmar un documento (como firmante). Debes añadirlos como aprobador y como firmante.
Invitar a varios firmantes
Cuando envías una invitación de firma a varios firmantes, todos los documentos son firmados electrónicamente por todos los firmantes, incluso si no añades campos de firma a ciertos documentos o páginas.
Si un documento necesita ser firmado solo por unos pocos firmantes o por diferentes firmantes, debes crear una invitación de firma separada.
Gestionar firmantes
Puedes ordenar, modificar, reemplazar o eliminar firmantes de tus invitaciones de firma.
Ordenar firmantes
A partir de dos firmantes, tienes la opción de ordenarlos:
Activa la opción "Establecer un orden de firma"
Arrastra a los firmantes para ordenarlos según tus necesidades.
Una vez enviada tu invitación de firma, el primer firmante será invitado a firmar tus documentos. Una vez firmados (y solo entonces), la invitación de firma se enviará al segundo firmante, y así sucesivamente.
Reemplazar un firmante
Puedes reemplazar a un firmante con otro contacto o crear uno nuevo, manteniendo todos los campos previamente asociados con ese firmante. Para hacerlo:
Haz clic en los "..." a la derecha de su nombre,
Haz clic en "Reemplazar este firmante",
Elige un nuevo firmante de tu libreta de contactos, o crea uno nuevo,
Valida haciendo clic en "Actualizar firmante".
Al reemplazar un firmante, todos los campos previamente arrastrados se asociarán automáticamente con el nuevo firmante.
Modificar un firmante
Para editar la información de un firmante:
Haz clic en los "..." a la derecha de su nombre,
Haz clic en "Modifica este firmante",
Modifica su información en la ventana emergente (nombre, apellido, dirección de correo electrónico, número de teléfono y idioma),
Valida haciendo clic en "Actualizar firmante".
Si deseas cambiar completamente la identidad del firmante, utiliza la opción "Reemplazar este firmante" para elegir uno de tus contactos.
Eliminar un firmante
Para eliminar a un firmante:
Haz clic en los "..." a la derecha de su nombre,
Haz clic en "Eliminar este firmante".
Monitorear las invitaciones de firma
Una vez enviada la invitación de firma, los firmantes serán invitados por correo electrónico a firmar. La invitación de firma estará en el estado "En Progreso".
Puedes recordar a los firmantes:
Haciendo clic en "Enviar recordatorios" en la página detallada de tu invitación de firma,
Proporcionándoles su enlace de firma (uno por firmante) disponible en la página detallada de tu invitación de firma.
Modificar información una vez enviada la invitación de firma
Si te das cuenta de que la información de un firmante es incorrecta después de enviar una invitación de firma, puedes modificarla fácilmente sin tener que crear una nueva invitación de firma.
Puedes editar:
El nombre y apellido del firmante
La dirección de correo electrónico del firmante (en este caso solo: se les enviará un nuevo correo electrónico de invitación de firma)
El número de teléfono del firmante
El idioma del firmante
El método de autenticación del firmante (solo para el nivel de Firma Electrónica Simple)
Accede a la página de la invitación de firma correspondiente:
Haz clic en el nombre de tu invitación de firma en tu tablero de invitaciones de firma,
Haz clic en los "..." a la derecha del nombre del firmante,
Haz clic en "Modificar",
Modifica la información que desees,
Valida haciendo clic en "Actualizar" para guardar los cambios.
Nota: No puedes modificar la información de un firmante una vez que la invitación de firma está firmada.