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Una vez que la invitación de firma se envía, varios destinatarios (aprobadores, firmantes y destinatarios de copia) serán invitados a validar, firmar y/o monitorear la invitación de firma según la configuración de la invitación de firma. Puedes hacer varios tipos de modificaciones:
Puedes modificar la información de un aprobador.
Puedes modificar la información de un firmante.
Puedes agregar o modificar destinatarios en copia (por ejemplo, seguidores).
Puedes modificar la fecha de caducidad.
Puedes pausar la solicitud de firma para realizar cambios más amplios, como sustituir documentos, editar campos o modificar destinatarios.
Modificar las informaciones del aprobador
Mientras el aprobador no haya aprobado la invitación de firma, puedes modificar su información. Aquí te mostramos cómo se hace:
Accede a la página de Firmas.
Localiza la invitación de firma que quieres modificar.
Haz clic en el nombre de la invitación de firma en estado "Por aprobar" que quieres modificar.
Esto te lleva a la página de detalles de la invitación de firma.
Haz clic en los "..." a la derecha del aprobador que quieres modificar.
Haz clic en "Modificar."
Modifica la información del aprobador:
Nombre
Apellido
Correo electrónico (se les enviará un nuevo correo electrónico)
Idioma
Valida haciendo clic en "Actualizar destinatario."
Nota: No puedes modificar la información de un aprobador si ya ha aprobado la invitación de firma.
Modificar las informaciones del firmante
Mientras el firmante no haya firmado la invitación de firma, puedes modificar su información. Aquí te mostramos cómo se hace
Accede a la página de Firmas.
Localiza la invitación de firma que quieres modificar.
Haz clic en el nombre de la invitación de firma en estado "Por aprobar" o "En progreso" que quieres modificar.
Esto te lleva a la página de informaciones de la invitación de firma.
Haz clic en los "..." a la derecha del firmante que quieres modificar.
Haz clic en "Modificar."
Modifica la información del firmante:
Nombre
Apellido
Correo electrónico (se les enviará un nuevo correo electrónico)
Número de teléfono
Idioma
Método de autenticación (solo si usas Firma Electrónica Simple)
Valida haciendo clic en "Actualizar destinatario."
Nota: No puedes cambiar la información de un firmante si ya ha firmado la invitación de firma.
Agregar y modificar los destinatarios en copia
Es posible agregar destinatarios en copia y modificar los existentes. Aquí te mostramos cómo se hace:
Accede a la página de Firmas.
Localiza la invitación de firma que quieres modificar.
Haz clic en el nombre de la invitación de firma que quieres modificar.
Esto te lleva a la página de informaciones de la invitación de firma.
Haz clic en la parte superior en "Compartir."
Agrega destinatarios en copia si es necesario.
Elimina destinatarios en copia si es necesario.
👉 Para obtener más información sobre los destinatarios de copia, consulta nuestro artículo sobre el tema.
Modificar la fecha de caducidad
Una vez que hayas enviado tu invitación de firma, puedes modificar su fecha de caducidad en cualquier momento:
Accede a la página de Firmas.
Localiza la invitación de firma que quieres modificar.
Haz clic en el nombre de la solicitud de firma.
Esto te lleva a la página de informaciones de la invitación de firma. La fecha de caducidad se muestra en la parte superior izquierda junto al ícono ⌛️.
Haz clic en la parte superior derecha en "..." junto al botón verde y selecciona "Modificar fecha de caducidad."
Selecciona la nueva fecha de caducidad en el calendario (puedes acortarla o extenderla hasta un año).
Valida tu elección haciendo clic en "Actualizar fecha de caducidad."
👉 Para obtener más información sobre la caducidad de una invitación de firma, consulta nuestro artículo sobre el tema.
Pausar para realizar cambios más amplios
Si necesitas realizar cambios que vayan más allá de los datos de los destinatarios o la fecha de vencimiento (como sustituir un documento, ajustar campos o añadir y eliminar destinatarios), puedes pausar la solicitud de firma para editarla sin cancelarla.
Mientras esté en pausa, los destinatarios no podrán acceder a su enlace de firma. No recibirán ninguna notificación durante este período.
Nota: La opción de pausa solo está disponible si ningún destinatario ha abierto todavía su enlace de firma. Si un destinatario ya ha abierto su enlace, esta opción no estará disponible.
Pausar la solicitud de firma
Haz clic en ... (Más acciones) en la parte superior derecha de la página.
Selecciona Editar solicitud.
Aparecerá una ventana de confirmación. Haz clic en Continuar para confirmar la pausa.
El estado de la solicitud de firma cambia a En pausa. Los recordatorios automáticos se suspenden.
Editar la solicitud de firma
Mientras la solicitud esté en pausa, estarán disponibles la mayoría de las opciones de edición del modo borrador. Puedes sustituir documentos, ajustar campos, modificar destinatarios, reorganizar firmantes y mucho más.
Importante: No puedes modificar la frecuencia de los recordatorios. El calendario de recordatorios se determina automáticamente según la fecha de creación original de la solicitud de firma y no cambia cuando esta se edita.
Reanudar la solicitud de firma
Cuando hayas terminado de realizar los cambios, haz clic en Reanudar para reactivar la solicitud de firma. Volverá a su estado anterior (En curso o Pendiente de aprobación).
Los destinatarios añadidos en la etapa activa actual recibirán una notificación. Los destinatarios eliminados ya no tendrán acceso a su enlace de firma.
Cancelar la invitación de firma
Si deseas modificar:
Cualquiera de los documentos en tu invitación de firma
El método de autenticación de un firmante que ya ha firmado
El nivel de firma
añadir o eliminar un firmante
Añadir o eliminar un aprobador
Debes cancelar la invitación de firma en curso, luego duplicarla y hacer las modificaciones.
Si cancelas una invitación de firma, los aprobadores y firmantes ya no tendrán acceso.
👉 Para obtener más información sobre la cancelación de una invitación de firma, consulta nuestro artículo sobre el tema.