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Personaliza la experiencia de firma con los colores y la identidad de tu marca para que tus firmantes te reconozcan rápidamente. En esta guía, aprenderás cómo crear una experiencia personalizada y aplicarla a tus invitaciones de firma.
Descubre la experiencia personalizada
Aplica fácilmente tus colores para ofrecer una experiencia integrada que mejore la imagen de tu marca en tus procesos de firma (correos electrónicos, formularios y rutas de invitación de firma).
Con las experiencias personalizadas, puedes:
Ajustar los colores de Yousign para que se adapten a tu marca.
Personalizar los correos electrónicos enviados según el destinatario (remitente, aprobador, firmante y seguidores).
Crear múltiples experiencias personalizadas para tus diferentes marcas o departamentos.
Esta función está disponible en el plan Pro (limitado a 2 experiencias personalizadas) y en el plan Scale. Puedes modificar tu suscripción directamente desde tu cuenta.
Crea una experiencia personalizada
Debes ser Administrador o Propietario de una cuenta Pro o Scale para configurar experiencias personalizadas para tu organización.
Para crear una experiencia personalizada, accede a tus configuraciones:
Haz clic en tus iniciales en la parte inferior izquierda de la página.
Selecciona la página "Experiencias Personalizadas".
Haz clic en el botón "Nueva Experiencia Personalizada" en la parte superior derecha.
Comienza dando un nombre a tu experiencia personalizada para facilitar su identificación.
Puedes crear varias experiencias personalizadas para satisfacer las necesidades de tus diferentes servicios o marcas: 2 en el plan Pro y ilimitadas en el plan Scale.
La creación de una experiencia personalizada consta de 3 secciones:
Sección de Branding para elegir los colores corporativos.
Sección de Experiencia de Firma.
Sección de Configuración de Correo Electrónico.
Ajusta la Sección de Branding
En la sección de Branding, puedes:
Importar tu logo (en formato PNG o JPEG, máx. 500 Kb, mín. 200x200px).
Añadir tus propios colores para reflejar tu marca:
Color de fondo.
Color del texto.
Color del botón.
Color del texto del botón.
Haz clic en el color y elige el color deseado de la paleta, o simplemente ingresa el código de color en el formato #AAAAAA.
La Vista Previa del Flujo de Firma en la página de inicio (a la derecha de tu pantalla) te permite visualizar instantáneamente el resultado de los cambios aplicados.
Ajusta la Experiencia de Firma
En la sección de Experiencia de Firma, puedes:
Habilitar o des-habilitar la página de inicio que precede al formulario (si lo hay) y la lectura del documento.
Desactiva esta opción si deseas agilizar el proceso de firma; tus firmantes llegarán directamente a los documentos para firmar desde tu invitación de firma.
Habilitar u ocultar la barra lateral en la página de revisión del documento.
Si es necesario, elige re-dirigir a tus firmantes a una página de tu elección al final del proceso de firma: copia/pega la URL de esa página.
Usa esta opción si deseas re-dirigir a tus firmantes a una página de agradecimiento personalizada después de firmar o a tu sitio web.
Si es necesario, elige re-dirigir a tus firmantes en caso de error o fallo de firma a una página de tu elección: copia/pega la URL de esa página.
Usa esta opción para informar a tus firmantes del fallo de su firma y guíalos a través de los pasos para completar exitosamente el proceso de firma en una página específica.
Si es necesario, elige re-dirigir a tus firmantes a una página de tu elección si el firmante se niega a firmar: copia/pega la URL de esa página.
Usa esta opción si deseas re-dirigir a tus firmantes a una página personalizada después de rechazar firmar o a tu sitio web.
Visualiza las diferentes opciones con la vista previa del proceso de firma en el lado derecho de tu pantalla.
Ajusta la Configuración de Correo Electrónico
En la sección de Configuración de Correo Electrónico, puedes personalizar las notificaciones por correo electrónico para cada destinatario según su rol (remitente, aprobador, firmante o seguidor en copia):
Para el remitente de la invitación de firma, habilita o des-habilita el correo electrónico:
En caso de aprobación.
En caso de rechazo.
En caso de firma parcial.
En caso de firma completa.
En caso de cancelación de la invitación de firma.
En caso de declinación de firma.
Para el aprobador de la invitación de firma, habilita o des-habilita el correo electrónico:
En caso de cancelación de la invitación de firma.
En caso de caducidad. (3 días antes)
En caso de cambio de fecha límite.
En caso de declinación de firma.
Para el firmante, habilita o des-habilita el correo electrónico:
En caso de firma parcial.
En caso de firma completa.
En caso de cancelación de la invitación de firma.
En caso de caducidad. (3 días antes)
En caso de cambio de fecha límite.
En caso de declinación de firma.
Para el seguidor, habilita o des-habilita el correo electrónico:
En caso de aprobación.
En caso de rechazo.
En caso de firma parcial.
En caso de firma completa.
En caso de cancelación de la invitación de firma.
En caso de caducidad.
En caso de declinación de firma.
Puedes marcar las casillas según el paso de firma que desees. No hay opción mínima o máxima para seleccionar; la elección es tuya.
Finalmente, puedes modificar el diseño del correo electrónico mostrando o no la siguiente información:
Tu logo, tu avatar o tus iniciales.
La introducción.
Información de caducidad.
El remitente.
Para confirmar la creación, haz clic en el botón "Crear Experiencia Personalizada".
Gestiona Experiencias Personalizadas
Una vez creada tu experiencia personalizada, puedes:
Configurarla como predeterminada para que la experiencia personalizada se aplique a todas las invitaciones de firma dentro de tu organización.
Modificarla para realizar los cambios necesarios.
Eliminarla si ya no deseas usarla.
Crear una nueva según tus necesidades.
Para los usuarios de la API de Yousign, también puedes copiar el identificador de la experiencia personalizada para su uso: consulta nuestra documentación.
Aplica una Experiencia Personalizada
Después de crear una o varias experiencias personalizadas, podrás seleccionar la que más te convenga (o elegir no usar ninguna):
Al crear una invitación de firma en la sección de configuración.
Es bueno saberlo: Puedes pre-visualizar los correos electrónicos en el lado derecho de la pantalla con los colores y configuraciones de la experiencia personalizada seleccionada.
Al crear un formulario en la sección de configuración.
Al crear una plantilla en la sección de configuración.