📖 Tabla de contenido
Aquí te mostramos como puedes crear tu primera invitación de firma directamente desde HubSpot:
Antes de empezar, asegúrate de haber instalado y configurado la integración. Si aún no lo has hecho, consulta nuestro artículo sobre el tema.
Crear una nueva invitación de firma
En la tarjeta de integración de YouSign, haz clic en "Nueva invitación de firma".
Tendrás dos opciones:
Usar una plantilla de YouSign: Las plantillas son invitaciones de firma pre-configuradas que te ayudan a ahorrar tiempo. Simplemente selecciona la plantilla que desees de la lista. Obtén más información sobre las plantillas.
Empezar desde cero: si no quieres usar una plantilla, deja la opción predeterminada en "Sin plantilla".
El uso de plantillas es ideal si envías periódicamente el mismo tipo de documentos para firmar.
Si tu cuenta tiene acceso a varios espacios de trabajo en YouSign, asegúrate de seleccionar el espacio correcto donde se creará la invitación.
Luego, haz clic en "Siguiente". La tarjeta se expandirá y mostrará el formulario donde puede configurar tu invitación de firma.
Invitación de firma creada a partir de una plantilla
Documentos
Puedes revisar la lista de documentos incluidos en la plantilla en la sección Documentos. Si deseas agregar un nuevo documento a la invitación o reemplazar uno existente, puedes subirlo más tarde al finalizar la invitación en YouSign.
Firmantes
Si tu plantilla incluye firmantes de marcador de posición, aparecerán automáticamente en el formulario.
Puedes vincular cada firmante a un contacto de HubSpot buscando su nombre en el campo de detalles del firmante.
¿Necesitas añadir más firmantes?
Haz clic en "Añadir firmantes" para incluir a más personas en la invitación.
Solo se pueden seleccionar contactos de HubSpot con nombre, apellido y dirección de correo electrónico.
Campos de texto
Si la plantilla contiene campos de texto de solo lectura, se mostrarán en una sección específica. Puede rellenarlos manualmente con valores de texto
Invitación de firma creada desde cero
Seleccionar documentos
Haz clic en "Seleccionar Documentos" para agregar uno o más documentos a la invitación.
Puedes elegir documentos de dos fuentes:
Archivos adjuntos asociados al registro de HubSpot: Estos archivos suelen estar en la columna derecha de la página. Deben estar en formato .pdf o .docx para poder ser seleccionados.
Presupuestos asociados al registro (solo para registros de transacciones): Estos presupuestos deben estar en formato "Publicado" para poder ser seleccionados.
Si deseas agregar un nuevo documento a la invitación que no esta en el registro de HubSpot, puedes cargarlo más tarde al finalizar la invitación en YouSign. Actualmente, no es posible cargar un documento directamente desde la tarjeta de YouSign.
Los documentos seleccionados se añaden como documentos de firma de manera predeterminada, pero puedes elegir convertirlos en archivos adjuntos de la invitación de firma haciendo clic en Convertir en archivo adjunto.
Seleccionar los firmantes
Añade uno o más contactos de HubSpot como firmantes para la invitación de firma.
Los contactos asociados al registro de HubSpot se añaden automáticamente como firmantes. Puedes deseleccionarlos haciendo clic en el botón "X".
Puedes añadir más contactos de HubSpot haciendo clic en Añadir firmantes. Solo se pueden seleccionar contactos de HubSpot con nombre, apellidos y correo electrónico.
También puedes agregar firmantes que no sean contactos de HubSpot al finalizar la invitación más adelante en Yousign.
Finalizar y enviar la invitación de firma en la aplicación Yousign
Una vez que hayas rellenado el formulario, haz clic en "Crear invitación de firma".
Tiene dos opciones:
Salir y Continuar Más Tarde: Puedes regresar más tarde al registro de HubSpot para finalizar y enviar la invitación.
Finalizar y Enviar inmediatamente: Haz clic en "Continuar" en Yousign para finalizar y enviar la invitación.
Se abrirá una nueva página que te redirigirá a Yousign.
Si aún no has iniciado sesión, se te pedirá que lo hagas primero en tu cuenta de Yousign.
Una vez iniciada la sesión, accederás directamente a la página de preparación del documento para tu invitación de firma.
Aquí, debes colocar los campos de firma en el documento para cada firmante y realizar los ajustes necesarios en la invitación.
Luego, haz clic en Siguiente para revisar y configurar los ajustes de la invitación.
Una vez configurado todo, haz clic en Enviar para enviar la invitación de firma.
¡Felicitaciones! ¡Tu invitación de firma ya se envió! Podrás seguir su progreso desde el registro de HubSpot.
👉 Descubre cómo seguir el progreso de tus invitaciones de firma de HubSpot en nuestro artículo sobre el tema.