📖 Tabla de contenido
Antes de empezar
Para instalar la integración de YouSign a HubSpot:
Debes tener una cuenta de HubSpot y una de YouSign.
La dirección de correo electrónico debe ser exactamente la misma para ambas cuentas, Yousign y HubSpot.
Debes ser Administrador o Propietario en YouSign.
En HubSpot, debe ser Super Administrador o tener permisos de acceso al App Marketplace.
Instala la integración en tu cuenta de HubSpot
¡Comencemos! Aquí te mostramos cómo instalar la integración:
Inicia sesión en YouSign:
Inicia sesión en tu cuenta de YouSign como Administrador o Propietario. Luego, ve a Integraciones y haz clic en "Conectar" en la tarjeta de Integración de HubSpot. Serás redirigido a HubSpot.
2. Selecciona tu cuenta de HubSpot:
Elige la cuenta de HubSpot en la que quieres instalar la integración y haz clic en "Seleccionar cuenta".
3. Conceder permiso:
Concede a Yousign permiso para acceder a tus datos de HubSpot haciendo clic en "Conectar la Aplicación".
Añadir la tarjeta YouSign a tus registros de HubSpot
Ahora, vamos a añadir la tarjeta de integración de YouSign a tus registros de HubSpot. En tu app de HubSpot, ve a "Configuración" > "Integraciones" > "Apps Conectadas". Busca YouSign en la lista de integraciones y selecciónala.
Puedes añadir la tarjeta de YouSign en la columna central de los siguientes tres tipos de registros:
Transacciones: Haz clic en "Añadir a la transacción".
Empresas: Haz clic en "Añadir a la empresa".
Contactos: Haz clic en "Añadir a un contacto".
Elige la vista donde deseas que aparezca la tarjeta de Yousign. Por ejemplo, selecciona la vista predeterminada.
Si quieres acceder a la tarjeta cada vez que creas una nueva ficha, selecciona tu vista predeterminada.
En la columna central, haz clic en "Añadir tarjetas" y selecciona Yousign en las tarjetas de "Aplicaciones".
La tarjeta aparecerá en la parte inferior de la columna central. Puedes moverla a la parte superior para acceder a ella más rápidamente o colocarla en una pestaña específica.
Haz clic en "Guardar y Salir".
¡Y listo! La tarjeta de Yousign aparecerá en todos tus registros de Transacción, Contacto o Empresa que utilicen la vista que acabas de modificar. Ya puedes empezar a usar la integración con Yousign.
Consulta este artículo para crear tu primera invitación a firmar desde HubSpot.
Colaborar con la integración a HubSpot
Una vez configurada la integración, los miembros de tu equipo también podrán usarla. Esto es lo que necesitan para empezar:
Tener una licencia de usuario de YouSign y pertenecer a la misma organización de YouSign que el usuario que instaló la integración.
Usar la misma dirección de correo electrónico para tus cuentas de YouSign y HubSpot.
Una vez cumplidos estos requisitos, tus colaboradores tendrán acceso automático a la tarjeta de YouSign en HubSpot y podrán usarla para crear y gestionar invitaciones de firma.
Si no se cumplen estos requisitos, verán un mensaje de error en la tarjeta de YouSign:
"Cuenta de YouSign no conectada: para enviar y gestionar invitaciones de firma, conecta tu cuenta de YouSign".
Soluciona errores comunes de integración
Si ves este mensaje:
"Cuenta de Yousign no conectada: para enviar y gestionar invitaciones de firma, conecta tu cuenta de Yousign."
Significa que no hemos podido encontrar un usuario de Yousign con una dirección de correo electrónico que coincida con la de tu usuario en HubSpot.
La integración vincula tu cuenta de usuario individual en HubSpot con tu cuenta de usuario en Yousign a través de esta coincidencia de correo electrónico.
Cómo solucionarlo
Para establecer la conexión, asegúrate de que la dirección de correo electrónico de tu usuario sea la misma en ambas herramientas. Tienes dos opciones:
Actualizar el correo electrónico de tu usuario en Yousign
Ve a la configuración de tu perfil en Yousign y cambia tu dirección de correo electrónico para que coincida con la de tu usuario en HubSpot.
Invitar a un nuevo usuario a tu organización en Yousign
Pide a tu administrador que invite a un nuevo usuario a tu organización en Yousign usando la dirección de correo electrónico de tu usuario en HubSpot.
Una vez que la dirección de correo electrónico sea la misma en HubSpot y en Yousign, la integración conectará automáticamente tus perfiles, y podrás enviar y gestionar invitaciones de firma desde HubSpot.
Desinstalar la integración de HubSpot
Para desinstalar la integración de HubSpot, sigue estos pasos:
En HubSpot, ve a "Configuración" > "Integraciones" > "Aplicaciones conectadas".
Busca la integración de YouSign en la lista.
Haz clic en el menú de acciones en la misma línea y selecciona "Desinstalar".
