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Una vez creada la invitación de firma, puedes seguir su progreso directamente desde el registro de HubSpot donde la iniciaste. Aquí te explicamos cómo:
Seguimiento de invitaciones desde HubSpot
En el registro de HubSpot, la tarjeta de integración de Yousign listará todas las invitaciones de firma creadas desde ese registro.
Para cada invitación, verás:
Nombre: El nombre de la invitación. Has clic para abrirla en Yousign y ver todos los detalles.
Estado: El estado se actualiza en tiempo real a medida que la invitación pasa por diferentes etapas como Borrador, En progreso, Pendiente de aprobación, Terminada, Cancelada o Vencida.
Para más detalles sobre los estados de invitación, consulta este artículo.
Fecha de creación: Fecha de creación de la invitación.
Fecha de vencimiento: Fecha límite para que los firmantes firmen y los aprobadores aprueben los documentos.
También puedes realizar las siguientes acciones:
Cancelar una invitación.
Enviar una notificación de recordatorio a los firmantes y aprobadores.
Borrar una invitación.
Recibir notificaciones en tu panel de actividad
Recibir una notificación en tu panel de actividad cuando tu invitación cambie de estado.
Configurar el filtro de actividad para recibir eventos de Yousign
En tu registro de CRM (Empresa, Negocio o Contacto), abre la pestaña Actividades y, a continuación, has clic en " Filtrar actividad" . En la sección Integraciones, selecciona " Yousign".
Ahora verás todos los eventos relacionados con Yousign en tu feed de actividades.
Lista de eventos Yousign que recibirás:
Actualización del estado de la invitación de firma:
Ver la lista completa de estados
Ver la lista completa de estados
Estado | Significado |
Borrador 🚧 | La invitación de firma se ha iniciado pero aún no se ha enviado a los firmantes. Puedes editar la invitación de firma en cualquier momento antes de enviarla. |
Aprobación 🔄 | La invitación de firma está pendiente de validación por parte de los aprobadores definidos. |
En progreso 🔄 | La invitación de firma se ha enviado a los firmantes. Aún no se han completado todas las firmas. |
Terminada ✅ | Todos los firmantes han firmado los documentos de la invitación de firma. |
Rechazada | La invitación de firma ha sido rechazada por uno de los aprobadores. |
Rechazada ❌ | La invitación de firma fue declinada por uno de los firmantes. |
Cancelada | La invitación de firma fue enviada y luego cancelada por un usuario. |
Vencida ⌛️ | Uno o más aprobadores y/o firmantes no aprobaron y/o firmaron tus documentos antes de la fecha de vencimiento de tu invitación de firma. Sin embargo, puedes reactivar tu invitación de firma vencida para ampliar el plazo de firma. |
Eliminada 🗑️ | La firma ha sido enviada a la papelera. |
Un firmante ha abierto el enlace de la firma:
Un firmante ha firmado la invitación:
Puedes utilizar esos eventos de Yousign en los flujos de trabajo de HubSpot para activar automatizaciones. Consulta este artículo para obtener más información.
Dale seguimiento a tus invitaciones creadas en HubSpot desde Yousign
También puedes darle seguimiento a tus invitaciones directamente en la app de Yousign. Ve a la página Firmas y utiliza los filtros para mostrar solo las invitaciones creadas a través de HubSpot.
