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Con la integración de Yousign para HubSpot, puedes crear documentos como presupuestos o contratos directamente desde HubSpot y rellenar los campos clave automáticamente con los datos de tu CRM, ¡se acabó el copiar y pegar!
Descubrir la funcionalidad
Al enviar un presupuesto o un contrato a un cliente potencial o prospecto, no es necesario copiar los datos manualmente desde HubSpot al documento. En su lugar, puedes:
Iniciar una invitación de firma directamente desde un registro de HubSpot.
Seleccionar una plantilla pre-configurada de Yousign.
Revisar el documento en Yousign, donde los campos clave como el importe del negocio, el nombre de la empresa y los datos de contacto se rellenan automáticamente utilizando los datos de HubSpot.
Enviar la invitación con solo unos clics.
¿Por qué utilizar esta funcionalidad?
Ahorra tiempo: rellena automáticamente los documentos sin necesidad de introducir datos manualmente.
Evita errores - no más faltas de ortografía ni información desactualizada.
Centraliza tu proceso - sin alternar entre herramientas.
Cómo funciona
Tu plantilla de Yousign puede incluir etiquetas de HubSpot que vinculan los campos de tu documento a propiedades de HubSpot (desde Negocios, Empresas o Contactos). Estas etiquetas permiten a Yousign extraer automáticamente los datos correctos cuando creas una invitación de firma desde HubSpot.
Paso a Paso: Configura tu Plantilla
1. Crear una nueva plantilla en la aplicación Yousign
Para empezar a usar las plantillas, consulta este artículo.
2. Añade campos a tu plantilla.
Puedes utilizar dos tipos de campo:
Campos de Entrada de Texto - vinculados a un firmante (más información sobre los Campos de Entrada de Texto).
Campos de Texto de Solo Lectura - no vinculados a un firmante (más información sobre Campos de Texto de Solo Lectura).
3. Haz clic en el botón editar para abrir la ventana emergente para configurar el Campo
4. Añade una etiqueta HubSpot
En cada campo, inserta una etiqueta HubSpot en este formato:
hs.{objectType}.{propertyName}
Ejemplos:
hs.contact.firstname→ Kellyhs.deal.amount→ 50.000hs.company.name→ Initech Inc.
Etiquetas compatibles con HubSpot
Las etiquetas de HubSpot que se muestran a continuación incluyen las propiedades estándar más utilizadas. Las etiquetas proporcionadas en las tablas se pueden copiar y pegar directamente en tus campos de plantilla Yousign para ahorrarte tiempo durante la configuración.
Propiedades del negocio - hs.deal {propertyName}
Propiedades del negocio - hs.deal {propertyName}
Propiedad | Etiqueta HubSpot | Valor de ejemplo |
Importe |
| 50000 |
Importe en la moneda de la empresa |
| 46000 |
Valor anual del contrato |
| 120000 |
Ingresos recurrentes anuales |
| 100000 |
Fecha de cierre |
| 2025-06-30T00:00:00Z |
Descripción del negocio |
| Licencia de software empresarial para 500 usuarios |
Nombre del negocio |
| Acme Corp - Expansión Q3 |
Propietario del negocio |
| John Smith |
Etiquetas del negocio |
| Alta prioridad, Renovación |
Tipo de negocio |
| Nuevo negocio |
Tipo de cambio |
| 0.92 |
Ingresos recurrentes mensuales |
| 8333.33 |
Siguiente paso |
| Finalizar el contrato y programar la incorporación. |
Valor total del contrato |
| 150000 |
Importe ponderado |
| 37500 |
Importe ponderado en moneda de la empresa |
| 34500 |
Propiedades de la empresa - hs.company {propertyName}
Propiedades de la empresa - hs.company {propertyName}
Propiedad | Etiqueta HubSpot | Valor de ejemplo |
Sobre nosotros |
| Innovando el futuro de las soluciones de IA. |
Ingresos anuales |
| 7500000 |
Ciudad |
| San Francisco |
Nombre de dominio de la empresa |
| techinnovators.com |
Nombre de la empresa |
| Tech Innovators Inc. |
País/Región |
| Estados Unidos |
Descripción |
| Proveedor líder de servicios en la nube. |
Industria |
| Software |
Grupo industrial |
| Tecnología |
Es público |
| Verdadero |
Número de empleados |
| 250 |
Número de teléfono |
| +14155557890 |
Código postal |
| 94107 |
Escenario breve |
| Recientemente se ha expandido a los mercados europeos. |
Rango de ingresos |
| $5M - $10M |
Estado/Región |
| California |
Propiedades de contacto - hs.contact.{propertyName} (Solo campos de entrada de texto)
Propiedades de contacto - hs.contact.{propertyName} (Solo campos de entrada de texto)
Propiedad | Etiqueta HubSpot | Valor de ejemplo |
Ingresos anuales |
| $5,000,000 |
Ciudad |
| San Francisco |
Nombre de la empresa |
| Initech |
País/Región |
| Estados Unidos |
País/Código de Región |
| EE.UU. |
Cuenta de LinkedIn |
| https://linkedin.com/in/emmajohnson |
Fecha de la primera interacción |
| 2024-05-15T14:30:00Z |
Descripción de la primera interacción |
| Libro blanco descargado |
Correo electrónico |
| emma.johnson@initech.com |
Puesto de trabajo |
| Marketing |
Antigüedad |
| Director |
Sub-puesto de trabajo |
| Marketing digital |
Número de fax |
| +1 555-111-2222 |
Nombre |
| Emma |
Industria |
| Tecnologías de la información |
Función laboral |
| Director de Marketing |
Apellido |
| Johnson |
Número de teléfono móvil |
| +1 555-123-4567 |
Número de empleados |
| 100-500 |
Persona |
| Responsable de la toma de decisiones |
Número de teléfono |
| +1 555-987-6543 |
Código postal |
| 94107 |
Saludo |
| Sra. |
Estado/Región |
| California |
Estado/ Código de Región |
| CA |
Dirección (calle) |
| 123 Calle Principal |
Zona horaria |
| UTC -07:00 US Pacífico |
URL del sitio web |
| https://www.initech.com |
La lista de etiquetas no es exhaustiva. Puedes utilizar cualquier propiedad existente de HubSpot-incluyendo tanto estándar como personalizada- siempre que pertenezca al tipo de objeto correspondiente (negocio, empresa o contacto).
Para encontrar el nombre de la propiedad, ve a tu cuenta de HubSpot y navega hasta: "Configuración" > "Propiedades", haz clic en "Editar propiedad" y busca en "Nombre interno".
Compatibilidad con etiquetas HubSpot
⚠️ Las propiedades de contacto (por ejemplo, hs.contact.firstname) sólo funcionan en campos de entrada de texto.
Tipo de campo | Compatible con |
Campo de Entrada de Texto |
|
Campo de Texto de Solo Lectura |
|
Formato de la etiqueta
Para funcionar correctamente, tu etiqueta debe cumplir con todas estas reglas:
Debe comenzar con
hs.Tipos de objeto:
negocio,empresa, ocontactoNombre de la propiedad:
Utiliza la propiedad "nombre interno"
Debe empezar por una letra minúscula (a-z)
Letras minúsculas (a-z), números (0-9) y guiones bajos solamente (_)
Máximo 100 caracteres
Crear & Enviar una Invitación
Una vez que tu plantilla esté lista, puedes crear una invitación de firma utilizando los datos de HubSpot:
Ir a un registro de HubSpot (Negocio, Empresa o Contacto)
Haz clic en "Crear invitación de firma"
Selecciona tu plantilla Yousign
Sustituye los marcadores de posición por contactos de HubSpot
Haz clic en "Crear invitación de firma"
Haz clic en "Continuar en Yousign"
Los campos se rellenan automáticamente. Los datos de HubSpot se han añadido automáticamente a:
"Valor predeterminado" de los campos de entrada de texto
"Valor" de los Campos de Texto de Solo Lectura
→ Puedes revisar y ajustar el valor si es necesario
Enviar la invitación 🎉
Si un valor o valor predeterminado ya está definido en el campo de la plantilla, se sobrescribirá si se encuentra datos correspondientes en HubSpot.
Cómo se recuperan los datos
Cuando creas una invitación de firma desde HubSpot:
Propiedades del negocio - hs.deal {propertyName}
Si creas la invitación a partir de un Registro de negocio → utilizamos las propiedades de ese Negocio
Si no → se consulta el Negocio asociado (los ignoramos todos si hay más de un Negocio asociado)
Propiedades de la empresa - hs.company {propertyName}
(la misma lógica que para los Negocios)
Si creas la invitación a partir de un registro de Empresa → utilizamos las propiedades de esa Empresa
Si no → consultamos la Empresa asociada (las ignoramos todas si hay más de una Empresa asociada)
Propiedades de contacto - hs.contact {propertyName}
Utilizamos el contacto de HubSpot que seleccionaste para sustituir el firmante de marcador de posición en la plantilla.
Ejemplo:
Tiene un firmante de marcador de posición con un Campo de Entrada de Texto etiquetado
hs.contact.firstname.En HubSpot, asignas el contacto de Kelly Smith a ese firmante de marcador de posición → Yousign rellenará el valor predeterminado del campo con "Kelly".
Guía de solución de problemas
Esta sección describe los problemas comunes que pueden ocurrir al intentar rellenar campos con datos de HubSpot.
🕳️ El campo está vacío
La etiqueta de HubSpot está mal escrita o utiliza un nombre de propiedad incorrecto
→ Verifica dos veces los nombres internos en la configuración de HubSpot
La propiedad HubSpot no tiene ningún valor
✂ El valor está truncado
Tu Campo de Entrada de Texto tiene un límite de caracteres que es demasiado bajo
→ Aumentar o eliminar el límite en la plantilla
El campo es demasiado pequeño en el documento
→ Solo tienes que cambiar el tamaño del campo manualmente durante la vista previa del documento
Ayúdanos a mejorar esta funcionalidad
Estamos trabajando constantemente para mejorar. Si tienes sugerencias, encuentras algún problema o simplemente quieres compartir tu experiencia, ¡nos encantaría conocerla!