📖 Inhaltsverzeichnis
Berechtigungen verstehen
Rollen & Berechtigungen
Wie Rollen und Workspace-Zugriffsniveaus zusammenwirken
Vorlagen & Kontakte: Persönlich vs. Geteilt
Was sind Rollen?
Yousign bietet auf Organisationsebene drei Rollen an:
Rollen sind in den Plus-, Pro- und Scale-Lizenzen verfügbar.
Ihre Rolle bestimmt, was Sie auf Organisationsebene tun können: Benutzer:innen verwalten, Einstellungen konfigurieren, Vorlagen und Kontakte verwalten und den Zugriff auf Workspaces kontrollieren.
Rollen legen fest, was ein:e Benutzer:in innerhalb der gesamten Organisation tun darf und was nicht, wohingegen Workspace-Zugriffsniveaus festlegen, was jede:r Benutzer:in in jedem einzelnen Workspace sehen und bearbeiten kann, insbesondere im Hinblick auf Signaturanfragen.
Wichtig:
Der Preis einer Benutzerlizenz hängt nicht von der Rolle des Benutzers/der Benutzerin ab.
Um eine:n Benutzer:in einzuladen, befolgen Sie diese Anleitung.
Um die Rolle eines Benutzers/einer Benutzerin zu ändern, befolgen Sie diese Anleitung.
Eigentümer:in
Der/die Eigentümer:in ist automatisch die Person, die den Account der Organisation erstellt.
Es kann nur eine:n Eigentümer:in pro Organisation geben.
Falls Sie die Eigentumsrechte übertragen müssen:
Der/die aktuelle Eigentümer:in kann seine/ihre E-Mail-Adresse in seinem/ihrem Profil aktualisieren, um den Account zu übertragen (hier erfahren Sie, wie das geht).
Falls der/die neue Eigentümer:in bereits über einen Yousign-Account verfügt, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.
Berechtigungen verstehen
Die folgende Tabelle fasst die für jede Rolle verfügbaren Berechtigungen zusammen.
Workspace-Zugriffsniveaus (vollständiger Zugriff / Teilzugriff / persönlicher Zugriff) bestimmen die Sichtbarkeit von Signaturanfragen.
Diese Niveaus gelten zusätzlich zur Benutzerrolle.
Rollen & Berechtigungen
Signaturanfragen
Rolle | Berechtigungen |
Eigentümer:in | Kann alle Signaturanfragen der Organisation erstellen und verwalten. Hat immer vollständigen Zugriff in allen Workspaces. |
Administrator:in | Die Sichtbarkeit hängt vom Workspace-Zugriffsniveau ab: Vollständiger Zugriff (alle ansehen & bearbeiten) / Teilzugriff (eingeschränkte Sichtbarkeit) / Persönlicher Zugriff (nur eigene Anfragen). |
Nutzer:in | Kann je nach in einem Workspace eingestellter Berechtigungsebene vollständigen Zugriff, Teilzugriff oder persönlichen Zugriff erhalten. |
Formulare
Rolle | Berechtigungen |
Eigentümer:in | Kann alle Formulare der Organisation erstellen und nutzen. |
Administrator:in | Kann alle Formulare in seinen/ihren Workspaces erstellen und nutzen. |
Nutzer:in | Kann Formulare in seinen/ihren Workspaces erstellen und nutzen. |
Vorlagen
Rolle | Berechtigungen |
Eigentümer:in | Kann alle Vorlagen (geteilte Vorlagen) der Organisation erstellen, nutzen und bearbeiten. |
Administrator:in | Kann geteilte Vorlagen auf Organisations- und Workspace-Ebene erstellen, nutzen und bearbeiten. |
Nutzer:in | Kann eigene Vorlagen sowie geteilte Vorlagen, auf die er/sie Zugriff hat, erstellen, nutzen und bearbeiten. |
Kontakte
Rolle | Berechtigungen |
Eigentümer:in | Kann alle Kontakte (allgemeine Kontakte) der Organisation erstellen, bearbeiten und löschen. |
Administrator:in | Kann geteilte Kontakte auf Organisations- und Workspace-Ebene verwalten. |
Nutzer:in | Kann geteilte Kontakte, auf die er/sie Zugriff hat, erstellen und bearbeiten. |
Organisationseinstellungen
Rolle | Berechtigungen |
Eigentümer:in | Kann alle Organisationseinstellungen verwalten. |
Administrator:in | Kann Organisationseinstellungen verwalten. |
Nutzer:in | — |
Benutzerorganisation
Rolle | Berechtigungen |
Eigentümer:in | Kann Benutzer:innen einladen, bearbeiten und entfernen. |
Administrator:in | Kann innerhalb der ganzen Organisation Benutzer:innen einladen, bearbeiten und entfernen. |
Nutzer:in | — |
Workspaces
Rolle | Berechtigungen |
Eigentümer:in | Kann alle Workspaces erstellen und verwalten. |
Administrator:in | Kann Benutzer:innen innerhalb seines/ihres Workspaces verwalten. |
Nutzer:in | — |
Abrechnung
Rolle | Berechtigungen |
Eigentümer:in | Kann Abonnements und Lizenzen verwalten. |
Administrator:in | — |
Nutzer:in | — |
Wie Rollen und Workspace-Zugriffsniveaus zusammenwirken
Die Benutzerrolle (Eigentümer:in, Admin, Nutzer:in) legt fest, was die Person auf Organisationsebene verwalten kann.
Das Workspace-Zugriffsniveau bestimmt, was die Person innerhalb jedes Workspaces sehen oder bearbeiten kann.
Vollständiger Zugriff → Alle Signaturanfragen im Workspace ansehen & bearbeiten
Teilzugriff → Nur ausgewählte Signaturanfragen ansehen
Persönlicher Zugriff → Nur eigene Signaturanfragen ansehen & bearbeiten
Die Workspace-Zugriffsniveaus gewährleisten, dass die Sichtbarkeit individuell angepasst werden kann, ohne die Rolle des Benutzers/der Benutzerin auf Organisationsebene verändern zu müssen.
👉 Mehr erfahren: So verwalten Sie Workspace-Zugriffsniveaus
Vorlagen & Kontakte: Persönlich vs. Geteilt
Eine Vorlage kann persönlich (von einem/einer Nutzer:in erstellt) oder mit der ganzen Organisation oder bestimmten Workspaces geteilt sein.
Der/die Eigentümer:in und Admins können alle geteilten Vorlagen bearbeiten.
Nutzer:innen können nur ihre eigenen Vorlagen oder geteilte Vorlagen, auf die sie Zugriff haben, verwalten.
Kontakte folgen der gleichen Logik:
Kontakte auf Organisationsebene sind für alle sichtbar.
Manche Kontakte sind eventuell nur mit bestimmten Workspaces geteilt.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie etwas bearbeiten können, dann sehen Sie nach, ob das Element persönlich oder geteilt ist, da dies bestimmt, welche Berechtigungen angewendet werden.