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Bei der Vorbereitung Ihrer Dokumente ist es manchmal erforderlich, den Unterzeichner zu bitten, ein Kästchen anzukreuzen, um die Validierung von Informationen vor der Unterzeichnung zu gewährleisten. Fügen Sie dazu einfach Checkbox-Felder zu Ihren Signaturanfragen, Vorlagen und Formularen hinzu, indem Sie dieser Anleitung folgen.
Checkboxes entdecken
Checkboxen ermöglichen es Ihren Unterzeichnern, Informationen zu validieren oder sich zwischen mehreren Optionen auf Ihren Dokumenten zu entscheiden.
Indem Sie Checkboxen hinzufügen, können Ihre Unterzeichner die Kästchen vor der Unterzeichnung Ihrer Dokumente ankreuzen.
Checkboxen sind auf Signaturanfragen, Vorlagen und Formularen für die Abonnements One, Plus, Pro und Scale verfügbar.
Unterschied zu Optionsfeldern (Radio Buttons)
Bei Optionsfeldern (Radio Buttons) kann der Unterzeichner nur eine Option auswählen, im Gegensatz zu Checkboxen, die dem Unterzeichner ermöglichen, mehrere Optionen auszuwählen oder nur eine Auswahl zu treffen (angekreuzt oder nicht angekreuzt).
Verwenden Sie Checkboxen, um:
Informationen für den Unterzeichner zu validieren. Zum Beispiel, um das Lesen und Akzeptieren Ihrer Geschäftsbedingungen zu bestätigen:
[Checkbox-Feld - obligatorisch] Ich habe die Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiere sie.
Eine Auswahl zwischen mehreren kumulativen Optionen zu bieten (Möglichkeit, alle oder keine auszuwählen). Zum Beispiel:
[Checkbox-Feld] Ich möchte den Newsletter X abonnieren.
[Checkbox-Feld] Ich möchte den Newsletter Y abonnieren.
[Checkbox-Feld] Ich möchte Informationen zu Z erhalten.
Verwenden Sie jedoch Optionsfelder (Radio Buttons), wenn Sie den Unterzeichner dazu auffordern möchten:
Eine einzige (ausschließliche) Auswahl zwischen mehreren Optionen zu treffen, wie zum Beispiel die Auswahl seiner Zahlungsmethode:
[Optionsfeld Radio] Kreditkarte.
[Optionsfeld Radio] SEPA-Lastschrift.
[Optionsfeld Radio] Scheck.
Wir empfehlen, genaue Anweisungen für Checkboxen auf Ihrem Dokument bereitzustellen. Wenn Sie diese Anweisungen nicht vor dem Importieren Ihres Dokuments hinzugefügt haben, können Sie sie erstellen, indem Sie "Schreibgeschützter Text"-Felder hinzufügen.
Checkbox hinzufügen
Bei der Vorbereitung Ihres Dokuments können Sie eine Checkbox hinzufügen. So geht's:
Fügen Sie einen Unterzeichner hinzu, indem Sie auf "Unterzeichner hinzufügen" klicken,
Füllen Sie seine Informationen aus oder wählen Sie ihn aus Ihrer Kontaktliste aus,
Ziehen Sie das Checkbox-Feld an die Stelle, an der es auf Ihrem Dokument erscheinen soll,
Falls erforderlich, können Sie das Ankreuzen des Kästchens durch Aktivieren der Option "Erforderlich" obligatorisch machen. Wenn Sie die Option nicht aktivieren, ist das Ankreuzen des Kästchens optional, und Ihr Unterzeichner kann unterschreiben, ohne das Kästchen anzukreuzen.
Sie können mehrere Checkbox-Felder pro Unterzeichner hinzufügen: Ziehen Sie einfach die Anzahl der Kästchen, die Sie benötigen, auf Ihr Dokument.
Hinweis: Das Checkbox-Feld stellt nicht das ◻-Symbol in Ihren Dokumenten dar, daher muss das Symbol bereits in Ihre Dokumente eingefügt sein. Es enthält auch nicht den Text, der rechts neben der Checkbox angezeigt wird. Wenn Sie den Text nicht vor dem Importieren Ihres Dokuments hinzugefügt haben, können Sie ihn erstellen, indem Sie "Schreibgeschützter Text"-Felder hinzufügen.
Nach der Unterzeichnung wird die Checkbox (falls vom Unterzeichner angekreuzt) als "angekreuzt" angezeigt, und das ✔-Symbol wird Ihrem Dokument hinzugefügt.
Checkbox bearbeiten
Checkbox verschieben und skalieren
Sobald das Checkbox-Feld auf Ihr Dokument gezogen wurde, können Sie es mit einem einfachen Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle auf Ihren Dokumenten verschieben Positionieren Sie das Feld über der bereits in Ihrem Dokument integrierten Checkbox.
Sie können die Checkbox auch skalieren. So geht's:
Schweben Sie mit der Maus über die Checkbox, die Sie skalieren möchten,
Klicken Sie auf ihren Rand,
Halten Sie sie gedrückt, um den Rand auf die gewünschte Größe anzupassen.
Checkbox bearbeiten und entfernen
Wenn Sie es entfernen oder bearbeiten möchten, fahren Sie einfach mit der Maus über das Feld, um diese Optionen aufzurufen:
Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol ✏️, um das Feld zu bearbeiten (um die Option "Erforderlich" zu aktivieren/deaktivieren), und schließen Sie das Fenster, sobald Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben.
Klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol 🗑️, um das Feld zu löschen, oder klicken Sie auf das Feld und drücken Sie die Taste ⬅️ back auf Ihrer Tastatur.