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Mit der Yousign-Integration für HubSpot können Sie Dokumente wie Angebote oder Verträge direkt in HubSpot erstellen und wichtige Felder automatisch mit Ihren CRM-Daten ausfüllen. Endlich müssen Sie nicht mehr händisch alles kopieren und einfügen!
Mehr zur Funktion
Wenn Sie einem Lead oder einem/einer potenziellen Kund:in ein Angebot oder einen Vertrag zuschicken, müssen Sie Ihre Daten nicht manuell von HubSpot in Ihr Dokument kopieren, sondern können stattdessen Folgendes tun:
Erstellen Sie direkt in einem HubSpot-Datensatz eine Signaturanfrage.
Wählen Sie eine vorgefertigte Yousign-Vorlage aus.
Überprüfen Sie das Dokument in Yousign. Hier werden wichtige Felder wie der Dealbetrag, der Unternehmensname und die Kontaktangaben automatisch mit HubSpot-Daten ausgefüllt.
Versenden Sie die Anfrage mit wenigen Klicks.
Darum sollten Sie diese Funktion verwenden
Zeit sparen: Dokumente werden automatisch ohne händische Eingabe ausgefüllt.
Fehler vermeiden: Schluss mit Tippfehlern oder veralteten Angaben.
Prozesse zentralisieren: Ab jetzt müssen Sie nicht mehr zwischen mehreren Tools hin- und herwechseln.
So funktioniert’s
Ihre Yousign-Vorlage kann HubSpot-Tags beinhalten, die Felder in Ihrem Dokument mit HubSpot-Eigenschaften verknüpfen (aus Deals, Unternehmen oder Kontakten). Mit diesen Tags kann Yousign automatisch die richtigen Daten abrufen, wenn Sie eine Signaturanfrage in HubSpot erstellen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Vorlage einrichten
1. Erstellen Sie eine neue Vorlage in der Yousign-Web-App.
Bitte sehen Sie sich diesen Artikel an, um mehr über Vorlagen zu erfahren.
2. Fügen Sie Felder zu Ihrer Vorlage hinzu.
Sie können zwei Arten von Feldern nutzen:
Texteingabefelder, die mit einem/einer Unterzeichner:in verknüpft sind (hier erfahren Sie mehr über Texteingabefelder).
Schreibgeschützte Textfelder, die nicht mit einem/einer Unterzeichner:in verknüpft sind (hier erfahren Sie mehr über schreibgeschützte Textfelder).
3. Klicken Sie auf den Bearbeiten-Button, um das Feldeinstellungenfenster zu öffnen.
4. Fügen Sie einen HubSpot-Tag hinzu.
Fügen Sie in jedem Feld einen HubSpot-Tag mit diesem Format hinzu:
hs.{objectType}.{propertyName}
Beispiele:
hs.contact.firstname→ Ineshs.deal.amount→ 50.000hs.company.name→ Initech GmbH
Unterstützte HubSpot-Tags
Die unten aufgelisteten HubSpot-Tags umfassen die am häufigsten verwendeten Standardeigenschaften. Die in den Tabellen angegebenen Tags können direkt in Ihre Yousign-Vorlagefelder kopiert und eingefügt werden, um Ihnen Zeit bei der Einrichtung zu sparen.
Deal-Eigenschaften – hs.deal.{propertyName}
Deal-Eigenschaften – hs.deal.{propertyName}
Eigenschaft | HubSpot-Tag | Beispielwert |
Betrag |
| 50.000 |
Betrag in Firmenwährung |
| 46.000 |
Jährlicher Vertragswert |
| 120.000 |
Jährlich wiederkehrender Umsatz |
| 100.000 |
Abschlussdatum |
| 2025-06-30T00:00:00Z |
Dealbeschreibung |
| Enterprise-Softwarelizenz für 500 Nutzer:innen |
Dealname |
| Acme Corp. – Q3 Expansion |
Für Deal zuständiger Mitarbeiter |
| Max Mustermann |
Deal-Tags |
| Hohe Priorität, Verlängerung |
Dealtyp |
| Neues Unternehmen |
Wechselkurs |
| 0,92 |
Monatlicher wiederkehrender Umsatz |
| 8.333,33 |
Nächster Schritt |
| Vertrag abschließen und Onboarding ausmachen. |
Gesamtvertragswert |
| 150.000 |
Gewichteter Betrag |
| 37.500 |
Gewichteter Betrag in Firmenwährung |
| 34.500 |
Unternehmenseigenschaften – hs.company.{propertyName}
Unternehmenseigenschaften – hs.company.{propertyName}
Eigenschaft | HubSpot-Tag | Beispielwert |
Über uns |
| Innovationen für die Zukunft von KI-Lösungen. |
Jahresumsatz |
| 7.500.000 |
Stadt |
| Frankfurt |
Domain-Name des Unternehmens |
| techinnovationen.de |
Unternehmensname |
| Tech Innovationen GmbH |
Land/Region |
| Deutschland |
Beschreibung |
| Führender Anbieter von Cloud-basierten Diensten. |
Branche |
| Computersoftware |
Branchengruppe |
| Technologie |
Ist börsennotiert |
| Ja |
Anzahl der Mitarbeiter |
| 250 |
Telefonnummer |
| +491721234567 |
Postleitzahl |
| 60311 |
Schneller Kontext |
| Kürzliche Expansion auf den europäischen Markt. |
Umsatzbereich |
| 5–10 Mio. € |
Staat/Region |
| Hessen |
Kontakteigenschaften – hs.contact.{propertyName} (nur Texteingabefelder)
Kontakteigenschaften – hs.contact.{propertyName} (nur Texteingabefelder)
Eigenschaft | HubSpot-Tag | Beispielwert |
Jahresumsatz |
| 5.000.000 € |
Stadt |
| Frankfurt |
Unternehmensname |
| Initech |
Land/Region |
| Deutschland |
Länder-/Regionscode |
| DE |
LinkedIn-Account |
| https://linkedin.com/in/emmamaier |
Datum der ersten Interaktion |
| 2024-05-15T14:30:00Z |
Beschreibung der ersten Interaktion |
| Whitepaper heruntergeladen |
| emma.maier@initech.de | |
Rolle im Arbeitsverhältnis |
| Marketing |
Karrierestufe |
| Leiterin |
Untergeordnete Funktion/Position |
| Digital Marketing |
Faxnummer |
| +493031412345678 |
Vorname |
| Emma |
Branche |
| IT |
Jobbezeichnung |
| Marketing Director |
Nachname |
| Maier |
Handynummer |
| +491721234567 |
Anzahl der Mitarbeiter |
| 100–500 |
Persona |
| Entscheidungsträger:in |
Telefonnummer |
| +491721234567 |
PLZ |
| 60311 |
Anrede |
| Frau |
Bundesland/Region |
| Hessen |
Bundesland-/Regionscode |
| HE |
Straße und Hausnummer |
| Hauptstraße 1 |
Zeitzone |
| UTC +02:00 MESZ |
Website-URL |
| https://www.initech.de |
Die Tag-Liste ist nicht vollständig. Sie können jegliche bestehende HubSpot-Eigenschaften – sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Eigenschaften – verwenden, solange diese zym relevanten Objekttyp gehören (Deal, Unternehmen oder Kontakt).
Um den Eigenschaftsnamen zu finden, öffnen Sie Ihren HubSpot-Account und klicken Sie auf: „Einstellungen“ > „Eigenschaften“ > „Eigenschaft bearbeiten“ und sehen Sie unter „Interner Name“ nach.
HubSpot-Tag-Kompatibilität
⚠️ Kontakteigenschaften (z. B. hs.contact.firstname) funktionieren nur in Texteingabefeldern.
Feldart | Unterstützt |
Texteingabefeld |
|
Schreibgeschütztes Textfeld | nur |
Tag-Format
Damit er richtig funktioniert, muss Ihr Tag alle folgenden Regeln befolgen:
Muss mit
hs.beginnenObjekttypen:
deal,companyodercontactEigenschaftsname:
Nutzt die Eigenschaft „interner Name“
Muss mit einem Kleinbuchstaben beginnen (a–z)
nur Kleinbuchstaben (a–z), Zahlen (0–9) und Unterstriche (_)
Max. 100 Zeichen
Anfrage erstellen & versenden
Sobald Ihre Vorlage bereit ist, können Sie eine Signaturanfrage mit HubSpot-Daten erstellen:
Öffnen Sie einen HubSpot-Datensatz (Deal, Unternehmen oder Kontakt).
Klicken Sie auf „Signaturanfrage erstellen“.
Wählen Sie Ihre Yousign-Vorlage aus.
Ersetzen Sie die Platzhalter-Unterzeichner:innen mit HubSpot-Kontakten.
Klicken Sie auf „Signaturanfrage erstellen“.
Klicken Sie auf „Weiter auf Yousign“.
Die Felder werden automatisch ausgefüllt. HubSpot-Daten wurden automatisch hier hinzugefügt:
„Standardwert“ der Texteingabefelder
„Wert“ der schreibgeschützten Textfelder
→ Sie können den Wert überprüfen und bei Bedarf anpassen.
Versenden Sie die Anfrage. 🎉
Wenn ein Wert oder Standardwert bereits im Vorlagenfeld festgelegt ist, wird er überschrieben, falls passende HubSpot-Daten gefunden wurden.
So werden die Daten abgerufen
Das passiert, wenn Sie eine Signaturanfrage in HubSpot erstellen:
Deal-Eigenschaften – hs.deal.{propertyName}
Wenn Sie die Anfrage aus einem Deal-Datensatz erstellen, verwenden wir die Eigenschaften dieses Deals.
Falls nicht, nutzen wir den zugeordneten Deal (wir ignorieren alle Deals, falls es mehr als einen zugeordneten Deal gibt).
Unternehmenseigenschaften – hs.company.{propertyName}
(gleiche Logik wie bei Deals)
Wenn Sie die Anfrage aus einem Unternehmensdatensatz erstellen, nutzen wir die Eigenschaften dieses Unternehmens.
Falls nicht, verwenden wir das zugeordnete Unternehmen (wir ignorieren alle Unternehmen, falls es mehr als ein zugeordnetes Unternehmen gibt).
Kontakteigenschaften – hs.contact.{propertyName}
Wir nutzen den HubSpot-Kontakt, den Sie ausgewählt haben, um den/die Platzhalter-Unterzeichner:in in der Vorlage zu ersetzen.
Beispiel:
Sie haben eine:n Platzhalter-Unterzeichner:in mit einem Texteingabefeld, das mit dem Tag
hs.contact.firstnameversehen ist.Sie weisen in HubSpot diesem/dieser Platzhalter-Unterzeichner:in den Kontakt von Ines Schmidt zu. → Yousign füllt den Standardwert des Felds mit „Ines“.
Fehlerbehebung
In diesem Abschnitt finden Sie häufige Probleme, die auftreten können, wenn Sie versuchen, Felder mit HubSpot-Daten zu füllen.
🕳️ Das Feld ist leer
Der HubSpot-Tag ist falsch geschrieben oder verwendet den falschen Eigenschaftsnamen.
→ Prüfen Sie erneut die internen Namen in den HubSpot-Einstellungen.
Die HubSpot-Eigenschaft hat keinen Wert
✂ Der Wert ist abgeschnitten
Ihr Texteingabefeld hat ein zu niedriges Zeichenlimit.
→ Erhöhen oder entfernen Sie das Limit in der Vorlage.
Das Feld auf dem Dokument ist zu klein.
→ Ändern Sie einfach manuell die Größe des Felds in der Dokumentenvorschau.
Helfen Sie uns dabei, diese Funktion zu verbessern
Wir arbeiten stets daran, uns zu verbessern. Falls Sie Vorschläge haben, Fehler entdecken oder Ihre Erfahrung mit uns teilen möchten, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören!