📖 Inhaltsverzeichnis
Bevor Sie starten
Um die Yousign-Integration in HubSpot zu installieren:
Sie müssen sowohl einen HubSpot- als auch einen Yousign-Account besitzen.
Die E-Mail-Adresse muss in beiden Accounts – Yousign und HubSpot – exakt gleich sein.
Sie müssen Admin oder Eigentümer:in in Yousign sein.
In HubSpot müssen Sie entweder Super-Admin sein oder über die Berechtigung „App Marketplace Access“ verfügen.
Richten Sie die Integration in Ihrem HubSpot-Account ein
Lassen Sie uns loslegen! So installieren Sie die Integration:
Bei Yousign anmelden:
Melden Sie sich als Admin oder Eigentümer:in bei Ihrem Yousign-Account an. Klicken Sie auf „Integrationen“ und dann auf der HubSpot-Integrationskarte auf „Verbinden“. Sie werden zu HubSpot weitergeleitet.
2. Ihren HubSpot-Account auswählen:
Wählen Sie den HubSpot-Account aus, auf dem Sie die Integration installieren möchten und klicken Sie auf „Account auswählen“.
3. Berechtigung erteilen:
Erteilen Sie Yousign die Berechtigung, auf Ihre HubSpot-Daten zuzugreifen, indem Sie auf „App verknüpfen“ klicken.
Fügen Sie die Yousign-Karte zu Ihren HubSpot-Datensätzen hinzu
Fügen Sie nun die Yousign-Integrationskarte zu Ihren HubSpot-Datensätzen hinzu. Gehen Sie in Ihrer HubSpot-App zu: Einstellungen> Integrationen > Verknüpfte Apps. Machen Sie Yousign in der Liste ausfindig und klicken Sie darauf.
Sie können die Yousign-Karte zur mittleren Spalte der folgenden drei Datensatzarten hinzufügen:
Transaktionen: Klicken Sie auf „Zu Deal hinzufügen“.
Unternehmen: Klicken Sie auf „Zu Unternehmen hinzufügen“.
Kontakte: Klicken Sie auf „Zu Kontakt hinzufügen“.
Wählen Sie die Ansicht, auf der die Yousign-Karte erscheinen soll. Wählen Sie zum Beispiel Ihre Standardansicht aus.
Wenn du bei jedem Erstellen eines neuen Datenblatts auf die Yousign-Karte zugreifen möchtest, wähle deine Standardansicht aus.
Klicken Sie in der mittleren Spalte auf „Karten hinzufügen“ und wählen Sie Yousign aus den Apps-Karten aus.
Die Karte erscheint unten in der mittleren Spalte. Für einen schnelleren Zugriff können Sie die Karte weiter nach oben verschieben oder in einem eigenen Tab ablegen!
Klicken Sie auf „Speichern und beenden“.
Und das war’s! Die Yousign-Karte erscheint nun in allen deinen Datensätzen für Deals, Kontakte oder Unternehmen, die die gerade bearbeitete Ansicht verwenden. Du bist jetzt bereit, die Yousign-Integration zu nutzen.
Sieh dir diesen Artikel an, um deine erste Einladung zur Unterschrift über HubSpot zu erstellen.
In der HubSpot-Integration zusammenarbeiten
Sobald die Integration eingerichtet ist, können Ihre Teammitglieder sie ebenfalls nutzen. Das brauchen sie, um loszulegen:
Die Mitarbeitenden brauchen eine Yousign-Nutzerlizenz und müssen dem gleichen Yousign-Unternehmen angehören wie der/die Nutzer:in, der/die die Integration installiert hat.
Die Mitarbeitenden müssen sowohl für ihren Yousign- als auch ihren HubSpot-Account die gleiche E-Mail-Adresse verwenden.
Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, haben Ihre Mitarbeitenden automatisch Zugang zur Yousign-Karte in HubSpot und können diese nutzen, um Signaturanfragen zu erstellen und zu verwalten.
Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, sehen die Nutzer:innen diese Fehlermeldung auf der Yousign-Karte:
„Yousign-Account nicht verbunden - Bitte verbinden Sie Ihren Yousign-Account, um Signaturanfragen versenden und verwalten zu können.“
Beheben Sie häufige Integrationsfehler
Wenn Sie diese Meldung sehen:
„Yousign-Account nicht verbunden – Bitte verbinden Sie Ihren Yousign-Account, um Signaturanfragen versenden und verwalten zu können.“
bedeutet das, dass wir keinen Yousign-Nutzer mit einer E-Mail-Adresse finden konnten, die mit der Ihres HubSpot-Accounts übereinstimmt. Die Integration verknüpft Ihr persönliches Nutzerkonto in HubSpot mit Ihrem Nutzerkonto in Yousign anhand dieser E-Mail-Übereinstimmung.
So beheben Sie das Problem
Um die Verbindung herzustellen, stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mail-Adresse in beiden Tools identisch ist. Sie haben zwei Möglichkeiten:
E-Mail-Adresse in Yousign aktualisieren
Gehen Sie in Ihre Yousign-Profileinstellungen und ändern Sie Ihre E-Mail-Adresse, sodass sie mit der Ihres HubSpot-Accounts übereinstimmt.
Neuen Nutzer zur Yousign-Organisation einladen
Bitten Sie Ihre:n Administrator:in, einen neuen Nutzer zu Ihrer Yousign-Organisation einzuladen – mit der E-Mail-Adresse Ihres HubSpot-Accounts.
Sobald Ihre E-Mail-Adresse in HubSpot und Yousign identisch ist, verbindet die Integration Ihre Profile automatisch. Danach können Sie Signaturanfragen direkt aus HubSpot versenden und verwalten.
Deinstallieren Sie die HubSpot-Integration
Befolgen Sie diese Schritte, um die HubSpot-Integration zu deinstallieren:
Klicken Sie in HubSpot auf "Einstellungen" > "Integrationen" > "Verknüpfte Apps".
Machen Sie die Yousign-Integration in der Liste ausfindig.
Wählen Sie in der Yousign-Linie im Aktionsmenü „Deinstallieren“ aus.
