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Sobald die Signaturanfrage erstellt wurde, können Sie ihren Fortschritt direkt im HubSpot-Datensatz, in dem Sie sie erstellt haben, nachverfolgen. Und so geht das:
Anfragen in HubSpot nachverfolgen
Die Yousign-Integrationskarte in Ihrem HubSpot-Datensatz listet alle Signaturanfragen auf, die in diesem Datensatz erstellt wurden.
Für jede Anfrage sehen Sie Folgendes:
Name: Der Name der Anfrage. Per Klick öffnen Sie die Anfrage in Yousign und können alle Details ansehen.
Status: Der Status wird in Echtzeit aktualisiert, während die Anfrage die verschiedenen Phasen wie Entwurf, Ausstehend, Genehmigung, Erledigt, Abgebrochen oder Abgelaufen durchläuft.
Mehr Details zu den Anfragestatus finden Sie in diesem Artikel.
Erstellungsdatum: Wann die Anfrage erstellt wurde.
Ablaufdatum: Die Deadline für Unterzeichner:innen zum Unterschreiben und für Genehmiger:innen zur Genehmigung der Dokumente.
Sie können zudem die folgenden Aktionen durchführen:
Anfrage abbrechen.
Erinnerungsbenachrichtigungen an Unterzeichner:innen und Genehmiger:innen senden.
Anfrage löschen.
Im Aktivitätenfeed benachrichtigt werden
Erhalten Sie Benachrichtigungen in Ihrem Aktivitätenfeed, wenn sich der Status Ihrer Anfrage ändert.
Aktivitätsfilter einrichten, um Yousign-Events zu erhalten
Öffnen Sie in Ihrem CRM-Datensatz (Unternehmen, Deal oder Kontakt) den Aktivitäten-Tab und klicken Sie dann auf „Aktivitäten filtern“. Im Abschnitt Integrationen wählen Sie „Yousign“.
Nun sehen Sie alle Yousign-bezogenen Events in Ihrem Aktivitätenfeed.
Liste der Yousign-Events, über die SIe benachrichtigt werden:
Signaturanfrage-Status-Update:
Gesamte Liste der Status ansehen
Gesamte Liste der Status ansehen
Status | Bedeutung |
Entwurf🚧 | Die Signaturanfrage wurde gestartet, aber noch nicht an die Unterzeichner:innen versendet. Sie können die Signaturanfrage vor dem Versand jederzeit noch bearbeiten. |
Genehmigung 🔄 | Die Signaturanfrage muss noch von festgelegten Genehmiger:innen genehmigt werden. |
Ausstehend 🔄 | Die Signaturanfrage wurde an die Unterzeichner:innen versendet. Es wurden noch nicht alle Unterschriften abgeschlossen. |
Erledigt ✅ | Alle Unterzeichner:innen haben die Dokumente in der Signaturanfrage unterschrieben. |
Abgelehnt ❌ | Die Signaturanfrage wurde von einem oder einer der Genehmiger:innen abgelehnt. |
Verweigert ❌ | Die Signaturanfrage wurde von einem oder einer der Unterzeichner:innen verweigert. |
Abgebrochen ❌ | Die Signaturanfrage wurde versendet und dann von einem oder einer Benutzer:in abgebrochen. |
Abgelaufen ⌛️ | Eine:r oder mehrere Genehmiger:innen und/oder Unterzeichner:innen haben Ihre Dokumente nicht vor dem Ablaufdatum Ihrer Signaturanfrage genehmigt und/oder unterzeichnet. Sie können Ihre abgelaufene Signaturanfrage allerdings reaktivieren, um die Unterschrifts-Deadline zu verlängern. |
Gelöscht 🗑️ | Die Signaturanfrage wurde in den Papierkorb verschoben. |
Ein:e Unterzeichner:in hat den Signaturlink geöffnet:
Ein:e Unterzeichner:in hat die Anfrage unterzeichnet:
Sie können diese Yousign-Events in HubSpot-Workflows nutzen, um Automatisierungen auszulösen. In diesem Artikel erfahren Sie mehr.
HubSpot-Anfragen in Yousign nachverfolgen
Sie können Ihre Anfragen auch direkt in der Yousign-Web-App nachverfolgen. Gehen Sie dafür zur Anfragenseite und nutzen Sie die Filter, um nur Anfragen anzuzeigen, die HubSpot als Quelle haben.
