📖 Inhaltsverzeichnis
So erstellen Sie Ihre erste Signaturanfrage direkt in HubSpot:
Stellen Sie sicher, dass Sie die Integration installiert und konfiguriert haben, bevor Sie loslegen. Falls dem nicht der Fall sein sollte, finden Sie mehr Infos in unserem Artikel zum Thema.
Neue Signaturanfrage erstellen
Klicken Sie in der Yousign-Integrationskarte auf „Neue Signaturanfrage“.
Nun haben Sie zwei Möglichkeiten:
Yousign-Vorlage verwenden: Vorlagen sind vorgefertigte Signaturanfragen, mit denen Sie Zeit sparen. Wählen Sie einfach die gewünschte Vorlage aus der Liste aus. Mehr über Vorlagen erfahren.
Ohne Vorlage: Wenn Sie keine Vorlage verwenden möchten, lassen Sie einfach die Standardoption „Keine Vorlage“ bestehen.
Die Verwendung von Vorlagen ist ideal, wenn Sie oft die gleichen Arten von Dokumenten zur Unterschrift versenden.
Falls Ihr Account Zugriff auf mehrere Workspaces in Yousign hat, sollten Sie sicherstellen, dass Sie den richtigen Workspace auswählen, in dem die Anfrage erstellt werden soll.
Klicken Sie dann auf „Weiter“. Die Karte wird nun erweitert und zeigt ein Formular an, in dem Sie Ihre Signaturanfrage konfigurieren können.
Signaturanfrage mit einer Vorlage erstellen
Dokumente
Im Dokumentenabschnitt können Sie die Liste der Dokumente ansehen, die in der Vorlage enthalten sind. Falls Sie ein neues Dokument zur Anfrage hinzufügen oder ein bestehendes Dokument ersetzen möchten, dann können Sie dies später hochladen, wenn Sie die Anfrage in Yousign abschließen.
Unterzeichner:innen
Falls Ihre Vorlage Platzhalter für Unterzeichner:innen enthält; dann erscheinen diese automatisch im Formular.
Sie können jede:n Unterzeichner:in einem HubSpot-Kontakt zuordnen, indem Sie den Namen der Person im Feld „Angaben zum/zur Unterzeichner:in“ suchen.
Sie müssen mehr Unterzeichner:innen hinzufügen?
Klicken Sie auf „Unterzeichner:in hinzufügen“, um zusätzliche Personen zur Anfrage hinzuzufügen.
Es können nur HubSpot-Kontakte mit einem Vornamen, Nachnamen und einer E-Mail-Adresse ausgewählt werden.
Textfelder
Falls die Vorlage schreibgeschützte Felder enthält, erscheinen diese in einem eigenen Abschnitt. Sie können diese Felder manuell mit Textwerten ausfüllen.
Signaturanfrage ohne Vorlage erstellen
Dokumente auswählen
Klicken Sie auf „Dokumente auswählen“, um ein Dokument oder mehrere Dokumente zur Anfrage hinzuzufügen.
Sie können Dokumente aus zwei Quellen auswählen:
Anhänge, die dem HubSpot-Datensatz zugeordnet sind: Diese Dateien befinden sich meistens in der rechten Spalte der Seite. Die Anhänge müssen im .pdf- oder .docx-Format vorliegen, um ausgewählt werden zu können.
Angebote, die dem HubSpot-Datensatz zugeordnet sind (nur bei Deal-Datensätzen): Diese Angebote müssen „Veröffentlicht“ sein, um ausgewählt werden zu können.
Wenn Sie ein neues Dokument zur Anfrage hinzufügen möchten, das nicht im HubSpot-Datensatz vorliegt, dann können Sie dieses später beim Abschluss der Anfrage in Yousign hochladen. Aktuell ist es leider nicht möglich, ein Dokument direkt in der Yousign-Karte hochzuladen.
Wenn Sie ein neues Dokument zur Anfrage hinzufügen möchten, das nicht im HubSpot-Datensatz vorliegt, dann können Sie dieses später beim Abschluss der Anfrage in Yousign hochladen. Aktuell ist es leider nicht möglich, ein Dokument direkt in der Yousign-Karte hochzuladen.
Unterzeichner:innen auswählen
Fügen Sie einen oder mehrere HubSpot-Kontakte als Unterzeichner:innen zur Signaturanfrage hinzu.
Kontakte, die dem HubSpot-Datensatz zugeordnet sind, werden automatisch als Unterzeichner:innen hinzugefügt. Sie können diese Auswahl aufheben, indem Sie auf den „X“-Button klicken.
Sie können weitere HubSpot-Kontakte hinzufügen, indem Sie auf „Unterzeichner:in hinzufügen“ klicken. Es können nur HubSpot-Kontakte mit einem Vornamen, Nachnamen und einer E-Mail-Adresse ausgewählt werden.
Wenn Sie die Anfrage später in Yousign abschließen, können Sie auch Unterzeichner:innen hinzufügen, die keine HubSpot-Kontakte sind.
Signaturanfrage in der Yousign-Web-App abschließen und versenden
Sobald Sie das Formular ausgefüllt haben, klicken Sie auf „Signaturanfrage erstellen“.
Nun haben Sie zwei Optionen:
Schließen und später fortfahren: Sie können später zum HubSpot-Datensatz zurückkehren, um die Anfrage abzuschließen und zu versenden.
Sofort abschließen und versenden: Klicken Sie auf „Weiter auf Yousign“, um die Anfrage abzuschließen und zu versenden.
Es öffnet sich eine neue Seite, die Sie zu Yousign weiterleitet.
Wenn Sie nicht bereits angemeldet sind, werden Sie dazu aufgefordert, sich bei Ihrem Yousign-Account anzumelden.
Sobald Sie angemeldet sind, werden Sie sofort zur Dokumentenvorbereitungsseite für Ihre Signaturanfrage weitergeleitet.
Hier müssen Sie die Unterschriftsfelder für jede:n Unterzeichner:in auf dem Dokument platzieren und alle nötigen Anpassungen der Anfrage vornehmen.
Klicken Sie dann auf „Weiter“, um die Anfrageeinstellungen zu prüfen und zu konfigurieren.
Wenn alles fertig ist, klicken Sie auf „Jetzt senden“, um die Signaturanfrage zu versenden.
Glückwunsch! Ihre Signaturanfrage wurde versandt! Sie können sie in Ihrem HubSpot-Datensatz nachverfolgen.
👉 Erfahren Sie, wie Sie Ihre HubSpot-Signaturanfragen nachverfolgen – in unserem Artikel zum Thema.