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Sobald die Signaturanfrage erstellt wurde, können Sie ihren Fortschritt direkt im HubSpot-Datensatz, in dem Sie sie erstellt haben, nachverfolgen. So geht’s:
Anfragen in HubSpot nachverfolgen
Die Yousign-Integrationskarte in Ihrem HubSpot-Datensatz listet alle Signaturanfragen auf, die in diesem Datensatz erstellt wurden.
Für jede Anfrage sehen Sie Folgendes:
Name: Name der Anfrage. Klicken Sie hier, um die Anfrage in Yousign zu öffnen und alle Details anzusehen.
Status: Der Status wird in Echtzeit aktualisiert, während die Anfrage die verschiedenen Phasen wie Entwurf, Ausstehend, Genehmigung, Erledigt, Abgebrochen oder Abgelaufen durchläuft.
Mehr Details zu den Anfragestatus finden Sie in diesem Artikel.
Erstellungsdatum: Wann die Anfrage erstellt wurde.
Ablaufdatum: Die Deadline für Unterzeichner:innen zum Unterschreiben und für Genehmiger:innen zur Genehmigung der Dokumente.
Sie können zudem die folgenden Aktionen durchführen:
Anfrage abbrechen.
Erinnerungsbenachrichtigungen an Unterzeichner:innen und Genehmiger:innen senden.
Anfrage löschen.
HubSpot-Anfragen in Yousign nachverfolgen
Sie können Ihre Anfragen auch direkt in der Yousign-Web-App nachverfolgen. Gehen Sie dafür zur Anfragenseite und nutzen Sie die Filter, um nur Anfragen anzuzeigen, die HubSpot als Quelle haben.
