📖 Sommaire
👇 Découvrez en vidéo comment utiliser un formulaire :
Depuis l'onglet Formulaires, vous pouvez accéder aux formulaires que vous et votre équipe avez créés.
Le propriétaire, les administrateurs et les membres de votre organisation peuvent créer et modifier des Formulaires.
Sur la ligne du formulaire que vous souhaitez utiliser, cliquez sur le bouton “Partager” afin de le remplir ou d’inviter d’autres personnes à le compléter. L’utilisation d’un formulaire n’est possible que si le formulaire est au statut ‘Actif’ et diffère en fonction des paramètres choisis :
Si le formulaire est à répondant unique
Si le formulaire est multi-répondants
Partager un formulaire à répondant unique
Un formulaire à répondant unique est un formulaire qui permet à une seule et unique personne de remplir toutes les informations nécessaires à l’édition du document.
Pour faire compléter un formulaire à répondant unique :
Si vous souhaitez le remplir vous même, cliquez sur “…” puis sur “Remplir le formulaire”,
Si vous souhaitez inviter le répondant à remplir le formulaire, cliquez sur “Partager” depuis la ligne du formulaire que vous souhaitez utiliser, ici vous pouvez inviter le répondant à remplir le formulaire par e-mail ou bien lui partager le lien du formulaire
Si vous invitez le répondant par e-mail, il recevra automatiquement un e-mail l’invitant à compléter le formulaire.
Si vous partagez le lien au répondant, il accédera directement au formulaire et pourra le remplir. Vous pouvez tout à fait mettre à disposition le lien sur votre site web, ou le convertir en QR code si besoin.
Attention : dans le cas d’un formulaire privé, cette personne devra d’abord s’authentifier sur Yousign pour y accéder (en savoir plus sur les formulaires privés), que vous lui partagiez le formulaire par e-mail ou via un lien.
Une fois le formulaire complété par le répondant, votre document est automatiquement généré et prêt à être signé !
Partager un formulaire multi-répondants
Un formulaire multi-répondants est un formulaire qui permet de collecter des informations auprès de plusieurs personnes pour remplir automatiquement les données nécessaires à l’edition du document.
Pour faire compléter un formulaire multi-répondants :
Cliquez sur “Partager” depuis la ligne du formulaire que vous souhaitez utiliser,
Renseignez le(s) e-mail(s) si nécessaire (dans le cas où l’un des signataires diffère d’un document généré à l’autre),
Cliquez sur “Partager”, les répondants recevront alors automatiquement un e-mail les invitant à compléter chacun leur formulaire,
Vous serez ensuite redirigé vers une invitation à signer dans le statut "collecte de données en cours" pour suivre l'avancement de la collection de données et, si nécessaire, relancer les différents répondants.
Enfin, pour récupérer tous les formulaires multi-répondants partagés :
Accédez à la page Formulaires.
Cliquez sur la ligne du formulaire que vous souhaitez suivre.
Vous obtiendrez alors la liste des formulaires partagés.
Si vous souhaitez avoir plus de détails sur l'un des formulaires partagé, cliquez sur la ligne que vous voulez consulter.
