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Avec l’Approbation groupée, les approbateurs peuvent gagner du temps en examinant et en approuvant plusieurs invitations à signer en une seule action, sans avoir à ouvrir chaque invitation individuellement.
Suivez ce guide pour comprendre ce qu’est l’Approbation groupée, quand l’utiliser et comment elle fonctionne.
Découvrir l’Approbation groupée
L’Approbation groupée vous permet d’approuver plusieurs invitations à signer en attente d’un seul coup, directement depuis votre Boîte de réception.
Cela permet d’éviter des actions répétitives et de rendre le flux d’approbation beaucoup plus fluide, surtout si vous gérez un grand nombre de demandes.
Vous pouvez utiliser l’Approbation groupée sur les invitations à signer qui :
Sont visibles dans votre boîte de réception
Nécessitent uniquement votre approbation (aucune étape de signature de votre part)
L’Approbation groupée est disponible sur les plans Pro et Scale.
Quand utiliser l’Approbation groupée
L’Approbation groupée est utile lorsque plusieurs invitations à signer attendent votre approbation.
Vous pouvez l’utiliser si :
Vous êtes uniquement approbateur sur l'invitation (vous n’êtes pas aussi signataire)
Les invitations apparaissent dans votre Boîte de réception sous À approuver
Quelques limites à connaître :
Les invitations où vous êtes à la fois signataire et approbateur ne peuvent pas être approuvées de manière groupée.
L’Approbation groupée n’est pas disponible dans le Portail Signature.
Si une invitation à signer inclut une étape de consentement ou nécessite d’autres interactions devant être examinées individuellement, elle ne sera pas éligible à l’Approbation groupée.
Comment utiliser l’Approbation groupée
Pour approuver plusieurs invitations :
Rendez-vous dans votre Boîte de réception
Dans la liste, sélectionnez les invitations que vous souhaitez approuver
Si nécessaire, ouvrez et vérifiez les documents de chaque invitation
Cliquez sur Approuver
Toutes les invitations sélectionnées seront approuvées en une seule action.
Où trouver vos invitations approuvées
Pour consulter ou accéder à vos invitations à signer approuvées :
Allez dans la section Complétées de votre Boîte de réception
Recherchez ou sélectionnez l'invitation que vous souhaitez consulter
Faites défiler la page pour voir les documents ou cliquez sur Voir plus pour ouvrir les détails de l'invitation.
