📖 Sommaire
Le tableau de bord des workflows vous permet de suivre toutes vos sessions de workflow, de la vérification à la signature, en un seul endroit centralisé. Identifiez rapidement les sessions terminées, en cours, bloquées ou en attente, et repérez exactement où un problème est survenu. Utilisez-le pour résoudre plus vite les erreurs, assurer la fluidité de vos opérations et maintenir vos processus en mouvement.
Pour mieux comprendre la signification de chaque statut pour les étapes de vérification et de signature, consultez Suivre les statuts de session de workflow et de groupe d’actions
Prérequis
Accès : Votre organisation doit avoir activé les Workflows.
Au moins un modèle de workflow doit être créé via l’API.
Seuls les Administrateurs et Propriétaires peuvent consulter le tableau de bord des workflows.
Si vous ne voyez pas le tableau de bord, contactez votre interlocuteur Yousign.
Permissions : Votre visibilité dépend de vos espaces de travail et de votre rôle.
Pour en savoir plus, consultez Explorer les paramètres administrateur.
Instructions étape par étape
1) Ouvrir le tableau de bord des workflows
Connectez-vous à votre compte Yousign.
Dans la navigation de gauche, allez dans Workflows.
Le tableau de bord s’ouvre avec une liste des sessions associées à vos modèles de workflow.
2) Rechercher une session par nom
Sélectionnez le modèle de workflow que vous souhaitez vérifier.
Utilisez la barre de recherche au-dessus de la liste des sessions.
Saisissez le nom de la session pour la localiser.
3) Comprendre les statuts des sessions
Terminée : Toutes les étapes du workflow ont été réalisées avec succès.
En cours : La session a commencé et au moins une étape est encore en traitement.
Bloquée : Au moins une étape a rencontré une erreur.
En attente : Aucune action n’a encore démarré.
💡Pour une explication détaillée des icônes de statut pour les étapes de vérification et de signature, consultez Suivre les statuts de session de workflow et de groupe d’actions.
4) Ouvrir une session pour voir les étapes et les raisons d’échec
Cliquez sur une session dans la liste pour ouvrir ses détails.
Consultez chaque étape (par exemple : vérification, puis signature).
Si une étape a échoué, identifiez la raison de l’échec afin de résoudre le problème.
FAQ
Je ne vois pas le tableau de bord dans mon compte. Pourquoi ?
Le tableau de bord est uniquement disponible pour les organisations ayant activé les Workflows. Si votre offre ou votre configuration ne l’inclut pas, vous verrez un écran d’accueil à la place. Contactez votre interlocuteur Yousign pour y avoir accès.
Je ne trouve pas ma session avec la recherche. Que faire ?
Assurez-vous de saisir le nom exact de la session. Vérifiez que vous recherchez dans le bon modèle de workflow et dans le bon espace de travail, et que vous disposez des permissions nécessaires : Explorer les paramètres administrateur.
Que signifie « Bloquée » et que dois-je faire ensuite ?
« Bloquée » signifie qu’au moins une étape n’a pas été complétée. Ouvrez la session, identifiez l’étape en échec et consultez la raison indiquée.
Puis-je filtrer ou exporter les sessions ?
Actuellement, vous pouvez uniquement rechercher par nom de session. Les fonctions de filtrage, d’export et de reporting ne sont pas disponibles.