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Con la aprobación masiva, puedes ahorrar tiempo al revisar y aprobar varias invitaciones de firma a la vez, sin necesidad de abrir cada una individualmente.
Sigue leyendo esta guía para comprender qué es la aprobación masiva, cuándo puedes usarla y cómo funciona.
Descubre la aprobación masiva
La aprobación masiva te permite aprobar varias invitaciones de firma pendientes de una vez, directamente desde la bandeja de entrada.
De este modo, el flujo de aprobación es mucho más fluido y menos repetitivo, sobre todo si gestionas muchas invitaciones.
Puedes utilizar la aprobación masiva con invitaciones de firma:
son visibles en la bandeja de entrada
aparecen en la sección “Para aprobar”
requiere solo tu aprobación (sin que tengas que firmar)
La aprobación masiva está disponible en los planes Pro y Scale.
Cuándo utilizar la aprobación masiva
La aprobación masiva se puede utilizar cuando tienes varias invitaciones de firma que debes aprobar.
Puedes utilizar la aprobación masiva cuando:
Debes ser aprobador únicamente de la invitación (es decir, no eres firmante también).
Las invitaciones se muestran en la bandeja de entrada, en la sección “Para aprobar”.
Algunas limitaciones que debes tener en cuenta:
Invitaciones en las que eres tanto firmante como aprobador.
La aprobación masiva no está disponible en el portal de firmas.
Si una invitación de firma incluye un paso de consentimiento o requiere otras interacciones que deban revisarse individualmente, no será compatible con la aprobación masiva.
Cómo utilizar la aprobación masiva
Para aprobar varias invitaciones a la vez:
Ve a la bandeja de entrada.
Abre la sección “Para aprobar”.
De la lista, selecciona las invitaciones de firma que quieres aprobar.
Si es necesario, abre y revisa los documentos de cualquier invitación.
Haz clic en Aprobar.
Todas las invitaciones de firma seleccionadas se aprobarán al mismo tiempo.
Dónde se encuentran las invitaciones aprobadas
Para revisar o acceder a tus invitaciones de firma aprobadas:
Ve a la sección "Completado" de la bandeja de entrada.
Busca o selecciona la invitación que deseas revisar.
Desplázate hacia abajo para ver los documentos o haz clic en Ver más para abrir los detalles de la invitación.
