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Auf dem Workflow-Dashboard können Sie all Ihre Workflow-Sessions von der Verifizierung bis hin zur Signatur an einem einzigen Ort nachverfolgen. Hier erhalten Sie einen schnellen Überblick darüber, welche Sessions abgeschlossen, in Bearbeitung oder blockiert sind oder, ob eine Aktion aussteht. Dieses Wissen hilft Ihnen dabei, genau zu ermitteln, wo Probleme aufgetreten sind. So können Sie diese schneller beheben, einen reibungslosen Betrieb sicherstellen und Prozesse stetig vorantreiben.
Um noch besser zu verstehen, was jeder Status für die Verifizierungs- und Signaturschritte bedeutet, können Sie sich den Artikel So verfolgen Sie Workflow-Session- und Aktionsgruppenstatus nach durchlesen.
Voraussetzungen
Zugang: Für Ihre Lizenz müssen Workflows aktiviert sein.
Es muss mindestens eine Workflow-Vorlage über die API erstellt worden sein.
Nur Admins und der/die Eigentümer:in können das Workflow-Dashboard sehen.
Wenn Sie das Dashboard nicht sehen können, kontaktieren Sie bitte Ihre:n Ansprechpartner:in bei Yousign.
Berechtigungen: Die Sichtbarkeit hängt von Ihren Workspaces und Ihrer Rolle ab. Unter Mehr über Admin-Einstellungen erfahren Sie mehr.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
1) Workflow-Dashboard öffnen
Melden Sie sich bei Ihrem Yousign-Account an.
Klicken Sie links im Menü auf Workflows.
Das Dashboard mit der Liste der Sessions, die zu Ihren Workflow-Vorlagen gehören, öffnet sich.
2) Session per Name suchen
Wählen Sie die Workflow-Vorlage aus, für die Sie eine Session suchen möchten.
Nutzen Sie die Suchleiste über der Session-Liste.
Geben Sie den Session-Namen ein, um die Session zu finden.
3) Session-Status verstehen
Abgeschlossen: Alle Schritte des Workflows wurden erfolgreich durchgeführt.
In Bearbeitung: Die Session hat begonnen und einer oder mehrere Schritte sind noch in Bearbeitung.
Blockiert: Bei mindestens einem Schritt ist ein Fehler aufgetreten.
Ausstehend: Es wurden noch keine Aktionen begonnen.
💡 Tipp: Detaillierte Erklärungen der Statussymbole für Verifizierungs- und Siganturschritte finden Sie hier: So verfolgen Sie Workflow-Session- und Aktionsgruppenstatus nach.
4) Session öffnen, um Schritte und Fehlergründe anzusehen
Klicken Sie auf eine Session aus der Liste, um ihre Details zu öffnen.
Überprüfen Sie jeden Schritt (zum Beispiel: Verifizierung, dann Signatur).
Wenn ein Schritt fehlgeschlagen ist, sollten Sie den Fehlergrund ausfindig machen, um das Problem zu beheben.
FAQ
Warum wird mir das Dashboard in meinem Account nicht angezeigt?
Das Dashboard ist nur für Lizenzen verfügbar, bei denen die Workflows aktiviert sind. Wenn Ihre Lizenz oder Ihre Account-Einrichtung keine Workflows umfasst, dann sehen Sie stattdessen einen Willkommensbildschirm. Kontaktieren Sie Ihre:n Ansprechpartner:in bei Yousign, um Zugriff auf die Workflows zu erhalten.
Was mache ich, wenn ich meine Session nicht über die Suche finde?
Stellen Sie sicher, dass Sie den genauen Session-Namen eingeben. Prüfen Sie, ob Sie in der richtigen Workflow-Vorlage und im richtigen Workspace suchen und ob Sie die nötigen Berechtigungen haben: Mehr über Admin-Einstellungen .
Was bedeutet „Blockiert“ und was soll ich als Nächstes tun?
„Blockiert“ bedeutet, dass mindestens ein Schritt nicht abgeschlossen wurde. Öffnen Sie die Session, machen Sie den fehlgeschlagenen Schritt ausfindig und sehen Sie sich den angegebenen Grund an.
Kann ich Sessions filtern oder exportieren?
Aktuell können Sie die Session nur per Namen suchen. Filtern, Exporte und Berichtsfunktionen sind nicht verfügbar.