📖 Inhaltsverzeichnis
Sie können Ihr Pipedrive-Konto mit Ihrem Yousign-Konto verbinden: Sie können Ihre Pipedrive-Kontakte in Ihren Signaturanfragen, Vorlagen und Formularen verwenden, um sie mit einem Klick als Unterzeichner, Autorisierender oder Follower hinzuzufügen.
Entdecken Sie den Pipedrive-Kontaktconnector
Der Pipedrive-Kontaktconnector ermöglicht es Ihnen, direkt in Yousign alle Ihre Pipedrive-Kontakte zu nutzen, um Zeit bei der Erstellung Ihrer Signaturanfragen zu sparen. Sie müssen nicht alle Ihre Kontaktdaten kopieren und einfügen: Wenn sie auf Pipedrive verfügbar sind, ist alles direkt in Yousign zugänglich.
Ihre Pipedrive-Kontaktdaten werden nicht in Yousign gespeichert: Yousign nutzt Kontakte für die Erstellung von Signaturanfragen, Vorlagen und Formularen, diese Kontakte werden nicht im Kontaktbuch von Yousign gespeichert.
Verbinden Sie Pipedrive mit Yousign
Jeder Benutzer Ihrer Organisation kann Pipedrive mit Yousign verbinden (Eigentümer, Administrator oder Mitglied):
Klicken Sie auf das Register "Integrationen".
Gehen Sie zur Seite "Connectors".
Klicken Sie auf "Verbinden" neben dem Pipedrive-Fenster: Sie werden zu Pipedrive weitergeleitet.
Wählen Sie das Pipedrive-Konto aus, das Sie mit Yousign verbinden möchten (Sie müssen sich möglicherweise erneut bei Pipedrive anmelden).
Befolgen Sie die Anweisungen von Pipedrive, um die Verbindung zu validieren.
Schließen Sie das Validierungsmodal.
Sie können jetzt alle Ihre Pipedrive-Kontakte nutzen, wenn Sie einen Unterzeichner hinzufügen!
Sie können Pipedrive nur mit Yousign verbinden, wenn Sie ein Pipedrive-Konto mit Kontaktenrechten haben (falls es nicht funktioniert, kontaktieren Sie Ihren Pipedrive-Administrator). Ihre Pipedrive-E-Mail-Adresse muss nicht mit Ihrer Yousign-Konto-E-Mail-Adresse übereinstimmen.
Sie können Ihr Pipedrive-Konto jederzeit trennen und herausfinden, wie das geht.
Nutzen Sie Ihre Pipedrive-Kontakte in Yousign
Sobald Ihr Pipedrive Connector aktiv ist, können Sie alle Ihre Pipedrive-Kontakte nutzen, wenn Sie einen Unterzeichner, einen Autorisierenden oder sogar einen Follower zu einer Signaturanfrage, einer Vorlage oder einem Formular hinzufügen.
Wichtig: Alle Benutzer Ihrer Organisation haben Zugriff auf Ihre Pipedrive-Kontakte, ohne mögliche Unterscheidung nach Rolle oder Arbeitsbereich.
Fügen Sie einen Pipedrive-Kontakt als Unterzeichner hinzu
Das Erstellen einer Signaturanfrage mit Ihren Pipedrive-Kontakten folgt dem gleichen Erstellungsprozess wie eine normale Signaturanfrage, mit einigen Unterschieden.
Beim Vorbereiten Ihres Dokuments müssen Sie die zusätzlichen Bedingungen beachten:
Klicken Sie auf "Unterzeichner hinzufügen".
Wählen Sie "Pipedrive".
Suchen Sie Ihren Pipedrive-Kontakt: Geben Sie mindestens 3 Zeichen der E-Mail-Adresse des Kontakts ein.
Die Suche nach Vor- oder Nachnamen wird nicht unterstützt (nur E-Mail).
Wählen Sie ihn aus (Sie sehen das Pipedrive-Logo rechts neben dem Namen).Ändern Sie alle Informationen, die Sie benötigen (es wirkt sich nicht auf die Informationen in Pipedrive aus):
Vorname
Nachname
E-Mail
Telefon
Sprache
Falls erforderlich, speichern Sie den Kontakt in Ihrem Adressbuch.
Klicken Sie auf "Unterzeichner hinzufügen".
Ziehen Sie die benötigten Felder per Drag & Drop auf Ihre Dokumente.
Wie immer können Sie bis zu 100 Unterzeichner pro Signaturanfrage hinzufügen (aus Pipedrive, Ihrem Adressbuch oder einer Kombination!)
Fügen Sie einen Pipedrive-Kontakt als Autorisierender hinzu
Das Hinzufügen eines Autorisierenden mit Ihren Pipedrive-Kontakten folgt dem gleichen Erstellungsprozess wie ein "klassischer" Autorisierender, mit einigen Unterschieden.
Beim Vorbereiten Ihres Dokuments müssen Sie die zusätzlichen Bedingungen beachten, um einen Pipedrive-Kontakt als Autorisierenden hinzuzufügen:
Klicken Sie auf "Autorisierenden hinzufügen".
Wählen Sie "Pipedrive".
Suchen Sie Ihren Pipedrive-Kontakt: Geben Sie mindestens 3 Zeichen der E-Mail-Adresse des Kontakts ein.
Die Suche nach Vor- oder Nachnamen wird nicht unterstützt (nur E-Mail)
Wählen Sie ihn aus (Sie sehen das Pipedrive-Logo rechts neben dem Namen).
Ändern Sie alle Informationen, die Sie benötigen (es wirkt sich nicht auf die Informationen in Pipedrive aus):
Vorname
Nachname
E-Mail
Telefon
Sprache
Falls erforderlich, speichern Sie den Kontakt in Ihrem Adressbuch.
Klicken Sie auf "Autorisierenden hinzufügen".
Wie immer können Sie bis zu 10 Autorisierende pro Signaturanfrage hinzufügen (aus Pipedrive, Ihrem Adressbuch oder einer Kombination!)
Fügen Sie einen Pipedrive-Kontakt als Follower hinzu
Beim Einrichten Ihrer Signaturanfragen, Vorlagen oder Formulare müssen Sie die zusätzlichen Bedingungen beachten, um einen Pipedrive-Kontakt als Follower hinzuzufügen:
Gehen Sie zum Abschnitt "Follower".
Wählen Sie "Pipedrive".
Suchen Sie Ihren Pipedrive-Kontakt: Geben Sie mindestens 3 Zeichen der E-Mail-Adresse des Kontakts ein.
Die Suche nach Vor- oder Nachnamen wird nicht unterstützt (nur E-Mail).
Wählen Sie ihn aus (Sie sehen das Pipedrive-Logo rechts neben dem Namen).
Wie immer können Sie bis zu 100 Follower pro Signaturanfrage hinzufügen (aus Pipedrive, Ihrem Adressbuch oder einer Kombination!)
Trennen Sie den Pipedrive-Kontaktconnector
Sie können den Pipedrive-Kontaktconnector jederzeit trennen (auch wenn Sie kein Pipedrive-Konto haben):
Klicken Sie auf das Register "Integrationen".
Gehen Sie zur Seite "Connectors".
Klicken Sie auf "Trennen sie die Verbindung" neben dem Pipedrive-Fenster.
Bestätigen Sie, dass Sie Ihr Pipedrive-Konto trennen möchten.
Das Deaktivieren des Kontaktconnectors entzieht allen Benutzern Ihrer Organisation den Zugriff.