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Müssen Ihre Signaturanfragen von einer oder mehreren Personen validiert werden? Sie können ganz einfach Autorisierende zu Ihren Signaturanfragen, Vorlagen und Formularen hinzufügen, indem Sie dieser Anleitung folgen.
Entdecken Sie Autorisierende
Sie können Autorisierende zu Ihrer Signaturanfrage hinzufügen, um etwas im Voraus zu validieren:
Unterzeichner,
Dokumente,
die verschiedenen Felder (Unterschrift, Erwähnungen usw.)
Autorisierende sind verfügbar für Signaturanfragen, Vorlagen und Formulare für Plus-, Pro- und Scale-Abonnements.
Ein Autorisierender muss Ihre Signaturanfrage entweder genehmigen oder ablehnen und die Gründe für seine Entscheidung angeben. Sobald die Signaturanfrage von allen autorisierenden Personen genehmigt wurde, werden die Unterzeichner zur Unterschrift eingeladen.
Bitte beachten Sie: Durch Hinzufügen eines Autorisierungsschritts erhalten Unterzeichner keine E-Mail, bis die Signaturanfrage von den autorisierenden Personen genehmigt wurde.
Autorisierende hinzufügen
Wenn Sie Ihre Signaturanfrage erstellen, können Sie bis zu 10 Autorisierende hinzufügen. So geht's:
Klicken Sie auf "Autorisierende hinzufügen" unter dem Tab "Autorisierende",
Fügen Sie den Autorisierenden hinzu:
Wenn sie in Ihren Kontakten sind, verwenden Sie die Suchleiste, um sie auszuwählen,
Wenn sie nicht in Ihren Kontakten sind, klicken Sie auf "Erstellen", füllen Sie ihre Details aus und klicken Sie auf "Autorisierende hinzufügen",
Falls erforderlich, wiederholen Sie diese Aktionen, um bis zu 10 Autorisierende pro Signaturanfrage hinzuzufügen.
Ein Autorisierender kann Teil Ihrer Organisation oder ein externer Kontakt sein.
Die gleiche Person kann sowohl eine Signaturanfrage genehmigen (als Autorisierender) als auch ein Dokument unterschreiben (als Unterzeichner). Diese Person muss sowohl als Autorisierender, als auch als Unterzeichner hinzugefügt werden.
Bitte beachten Sie: Autorisierende werden nur gebeten, die Signaturanfrage zu genehmigen und erhalten keine E-Mails mit Informationen zu den nächsten Schritten im Signaturanfrageprozess. Bei Bedarf können Sie sie auch als Follower hinzufügen, um benachrichtigt zu werden und Zugriff auf die Dokumente nach der Unterzeichnung zu erhalten.
Autorisierende verwalten
Sie können Autorisierende in Ihrer Signaturanfrage anordnen, bearbeiten, ersetzen oder entfernen.
Autorisierende anordnen
Sie können zwei oder mehr Autorisierende anordnen:
Aktivieren Sie die Option "Reihenfolge der Autorisierenden festlegen".
Bewegen Sie die Autorisierenden mit dem Cursor, um sie nach Bedarf zu ordnen.
Sobald Ihre Signaturanfrage gesendet wurde, wird der erste Autorisierende gebeten, sie zu überprüfen. Nach Genehmigung wird die Signaturanfrage an den zweiten Autorisierenden gesendet, und so weiter.
Autorisierende bearbeiten
Um die Details eines Autorisierenden zu ändern:
Klicken Sie auf die "..." rechts neben dem Namen,
Klicken Sie auf "Diesen Autorisierenden bearbeiten",
Bearbeiten Sie die Details im geöffneten Fenster (Nachname, Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Sprache),
Bestätigen Sie, indem Sie auf "Autorisierenden aktualisieren" klicken.
Ersetzen und/oder Entfernen eines Autorisierenden
Um einen Autorisierenden durch einen anderen zu ersetzen:
Klicken Sie auf die "..." rechts neben dem Namen,
Klicken Sie auf "Diesen Autorisierenden ersetzen",
Wählen Sie einen neuen Autorisierenden aus,
Bestätigen Sie durch Klicken auf "Autorisierenden aktualisieren".
Um einen Autorisierenden zu entfernen:
Klicken Sie auf die "..." rechts neben dem Namen,
Klicken Sie auf "Diesen Autorisierenden entfernen",
Sie können die persönlichen Informationen des Unterzeichners vor den Freigebern in den Signatur-Einstellungen verbergen.
Autorisierende verfolgen
Sobald die Signaturanfrage gesendet wurde, werden die Autorisierenden per E-Mail zur Autorisierung eingeladen. Die Signaturanfrage hat den Status "Zu genehmigen".
Sie können Erinnerungen an die Autorisierenden senden:
Durch Klicken auf "Erinnerungen senden" auf der Detailseite Ihrer Signaturanfrage,
Indem Sie ihnen ihren Autorisierungslink senden (einen pro Autorisierenden).
Im Falle einer genehmigten Signaturanfrage
Sobald die Signaturanfrage von allen Autorisierenden validiert wurde, ändert sich der Status zu "Warten auf" und wird an Ihre Unterzeichner gesendet.
Im Falle einer abgelehnten Einladung zur Unterzeichnung
Wenn ein Autorisierender Ihre Signaturanfrage ablehnt, erhalten Sie eine E-Mail mit dem Grund für die Ablehnung. Die Signaturanfrage wird dann nicht an zukünftige Autorisierende (falls geplant) oder Unterzeichner gesendet.
Die Signaturanfrage wird dann auf den Status "abgelehnt" gesetzt, und Sie können den Grund der Ablehnung von der Detailseite Ihrer Signaturanfrage aus einsehen.
