📖 Indice
Una volta inviata la richiesta di firma, vari destinatari (approvatori, firmatari e destinatari in copia) saranno invitati a convalidare, firmare e/o seguire la richiesta di firma in base alle impostazioni della richiesta stessa. Puoi apportare vari tipi di modifiche:
Puoi modificare le informazioni di un approvatore.
Puoi modificare le informazioni di un firmatario.
Puoi aggiungere o modificare i destinatari in copia (ad esempio, seguaci).
Puoi modificare la data di scadenza.
Puoi mettere in pausa la richiesta di firma per apportare modifiche più estese, come sostituire documenti, modificare campi o aggiornare i destinatari.
Modifica i dettagli dell'approvatore
Fino a quando l'approvatore non ha approvato l'invito alla firma, puoi modificare le sue informazioni. Ecco come:
Accedi alla pagina delle firme.
Trova la richiesta di firma che desideri modificare.
Fai clic sul nome della richiesta di firma nello stato "Da approvare" che desideri modificare.
Questo ti porta alla pagina dei dettagli della richiesta di firma.
Fai clic su "..." a destra dell'approvatore che desideri modificare.
Fai clic su "Modifica".
Regola le informazioni dell'approvatore:
Nome
Cognome
E-mail (verrà loro inviata una nuova e-mail)
Lingua
Conferma cliccando su "Aggiorna destinatario".
Nota: Non puoi modificare le informazioni di un approvatore se hanno già approvato la richiesta di firma.
Modifica i dettagli del firmatario
Fino a quando il firmatario non ha firmato, puoi modificare le sue informazioni. Ecco come:
Accedi alla pagina delle firme.
Trova la richiesta di firma che desideri modificare.
Fai clic sul nome della richiesta di firma nello stato "Da approvare" o "In corso" che desideri modificare.
Questo ti porta alla pagina dei dettagli della richiesta di firma.
Fai clic su "..." a destra del firmatario che desideri modificare.
Fai clic su "Modifica".
Regola le informazioni del firmatario:
Nome
Cognome
E-mail (verrà loro inviata una nuova e-mail)
Numero di telefono
Lingua
Metodo di autenticazione (solo se si utilizza la firma elettronica semplice)
Conferma cliccando su "Aggiorna destinatario".
Nota: Non puoi modificare le informazioni di un firmatario se hanno già firmato la richiesta di firma.
Aggiungi e modifica i destinatari in copia
È possibile aggiungere destinatari in copia e modificarne eventuali esistenti. Ecco come:
Accedi alla pagina delle firme.
Trova la richiesta di firma che desideri modificare.
Fai clic sul nome della richiesta di firma che desideri modificare.
Questo ti porta alla pagina dei dettagli della richiesta di firma.
Fai clic in alto su "Condividi".
Aggiungi destinatari in copia se necessario.
Rimuovi destinatari in copia se necessario.
Modifica la data di scadenza
Una volta inviata la tua richiesta di firma, puoi modificare la sua data di scadenza in qualsiasi momento:
Accedi alla pagina delle firme.
Trova la richiesta di firma che desideri modificare.
Fai clic sul nome della richiesta di firma.
Questo ti porta alla pagina dei dettagli della richiesta di firma. La data di scadenza è visualizzata in alto a sinistra accanto all'icona ⌛️.
Fai clic in alto a destra su "..." accanto al pulsante verde e seleziona "Modifica data di scadenza".
Seleziona la nuova data di scadenza nel calendario (puoi accorciarla o prolungarla fino a un anno).
Conferma la tua scelta cliccando su "Aggiorna data di scadenza".
👉 Per saperne di più sulla scadenza di una richiesta di firma, consulta il nostro articolo dedicato.
Mettere in pausa per apportare modifiche più estese
Se devi apportare modifiche che vanno oltre i dettagli dei destinatari o la data di scadenza (ad esempio sostituire un documento, modificare campi oppure aggiungere o rimuovere destinatari), puoi mettere in pausa la richiesta di firma per modificarla senza annullarla.
Durante la pausa, i destinatari non possono accedere al proprio link di firma. Non riceveranno alcuna notifica durante questo periodo.
Nota: La possibilità di mettere in pausa una richiesta è disponibile solo se nessun destinatario ha ancora aperto il proprio link di firma. Se un destinatario ha già aperto il link, l’opzione non sarà disponibile.
Mettere in pausa la richiesta di firma
Fai clic su ... (Altre azioni) nell’angolo in alto a destra della pagina.
Seleziona Modifica richiesta.
Verrà visualizzata una finestra di conferma. Fai clic su Continua per confermare la pausa.
Lo stato della richiesta di firma passa a In pausa. I promemoria automatici vengono sospesi.
Modificare la richiesta di firma
Durante la pausa, sono disponibili la maggior parte delle opzioni di modifica presenti nella modalità bozza. Puoi sostituire documenti, modificare campi, aggiornare i destinatari, riordinare i firmatari e altro ancora.
Importante: Non è possibile modificare la frequenza dei promemoria. La pianificazione dei promemoria viene determinata automaticamente in base alla data di creazione originale della richiesta di firma e rimane invariata anche dopo la modifica della richiesta.
Riprendere la richiesta di firma
Una volta completate le modifiche, fai clic su Riprendi per riattivare la richiesta di firma. Tornerà allo stato precedente (In corso o In attesa di approvazione).
I destinatari aggiunti nella fase attualmente attiva riceveranno una notifica. I destinatari rimossi non avranno più accesso al proprio link di firma.
Annulla la richiesta di firma
Se desideri modificare:
uno dei documenti nella tua richiesta di firma
il metodo di autenticazione di un firmatario che ha già firmato
il livello di firma
aggiungere o rimuovere un firmatario
aggiungere o rimuovere un approvatore
Devi annullare la richiesta di firma in corso, quindi duplicarla e apportare le modifiche.
Se annulli una richiesta di firma, approvatori e firmatari non avranno più accesso.